S pomocí Zembabweana Wyvern - jezdci a černí Amazonky, král Conan z Aquilonie a jeho syn, princ Conn, sledují svého úhlavního nepřítele, stygického čaroděje Thoth-Amon, na extrémní jižní konec hyborského kontinentu.
Čaroděj se uchýlil k posledním zbytkům zlých hadích mužů, měnících tvary, kteří ohrožovali lidstvo po celou dobu jeho pravěku. Conanovi spojenci lokalizují svůj úkryt ve tvaru lebky, jen aby se stali obětí triku hadích mužů emulovat krásné stygické ženy.
Jeho poslední bitva s Thoth-Amonem ve vlastní doméně čaroděje se ukázala stejně tvrdá jako jejich předchozí setkání, ale nakonec se mu podařilo zbavit svět ďábla. Conanův 13letý syn, Conn, udeří smrtelný úder starému úhlavnímu nepříteli svého otce.
Poznámky
^Laughlin, Charlotte; Daniel J. H. Levack (1983). De Camp: Bibliografie L. Sprague de Camp. San Francisco: Underwood / Miller. p. 239.
