Veřejný investiční fond Saúdské Arábie - Public Investment Fund of Saudi Arabia - Wikipedia

Veřejný investiční fond
Založený1971; Před 49 lety (1971)
Hlavní sídlo
Rijád
,
Saudská arábie
Klíčoví lidé
Mohammad bin Salman, (Předseda)
Yasir bin Othman Al-Rumayyan, (Guvernér)
AUM382 miliard $[1]
webová stránkawww.pif.gov.sa

The Veřejný investiční fond (PIF) je státní investiční fond z Saudská arábie. Patří mezi největší státní investiční fondy na světě s celkovým odhadovaným majetkem 382 miliard dolarů.[2][3] Byl založen za účelem investování finančních prostředků jménem vlády Saúdské Arábie. Saúdská Arábie si klade za cíl převést PIF z pouhého místního orgánu na největší svrchovaný fond na světě. PIF tedy pracuje na správě aktiv v hodnotě 400 miliard USD do roku 2020.[4] PIF má portfolio složené z přibližně 200 investic, z nichž přibližně 20 je kótováno na Tadawul, Saúdská burza.

Role

Yasir bin Othman Al-Rumayyan v roce 2016

Veřejný investiční fond investuje do konkrétních projektů prostřednictvím vlastního kapitálu, půjčky nebo záruky a alokace veřejných prostředků. PIF také poskytuje střednědobé a dlouhodobé půjčky velkým vládním a soukromým průmyslovým projektům. PIF investuje do oblasti telekomunikací, letectví, energetiky, zelených technologií a bezpečnosti a zaměřuje se na financování bydlení, obnovitelné zdroje energie a informační technologie.[5]

Dějiny

Saúdský arabský veřejný investiční fond (PIF) byl založen v roce 1971 královským výnosem M / 24[6] poskytovat finanční podporu projektům strategického významu pro národní hospodářství.[7]

Od svého vzniku je PIF hlavní investiční složkou Království a hraje důležitou roli při financování životně důležitých projektů v Království, včetně rafinace ropy, hnojiv, petrochemický a odvětví elektřiny. V červenci 2014 Rada ministrů udělila orgánu PIF oprávnění financovat nové společnosti uvnitř i vně Království, a to buď samostatně, nebo ve spolupráci s veřejným a soukromým sektorem, bez předchozího souhlasu rady.[8]

PIF po CEDA

V březnu 2015 byl dohled nad PIF přesunut z ministr financí do Rada pro hospodářské a rozvojové záležitosti (CEDA). CEDA byla vytvořena na základě výkyvů cen ropy v roce 2014, aby se zlepšila účinnost vládního rozhodovacího aparátu. V rámci tohoto procesu byl jmenován nový PIF, kterému předsedal Korunní princ Mohammad bin Salman Al Saud.[9]

Po těchto změnách rada podniká kroky k zdokonalení svých investičních schopností a umožnění fondu spravovat širší portfolio současných i nových aktiv,[10] zajištění souladu s vládními předpisy Vize 2030.[11] Cílem je diverzifikovat vládní zdroje a ekonomiku a pomoci uvolnit strategická odvětví.[12]

Investiční projekty

Počínaje rokem 2015 začal PIF realizovat řadu významných investic, včetně získání 38% podílu Jižní Korea Posco Engineering & Construction Co. v červenci 2015[13] a založení značného fondu s francouzskými firmami v říjnu 2015. V červnu 2016 získal PIF přibližně 5% podíl ve Uber za 3,5 miliardy dolarů. Dne 14. října 2016 Skupina SoftBank oznámila, že podepsala memorandum o porozumění s PIF o založení londýnského fondu SoftBank Vision, jehož cílem je investovat do technologického sektoru během pěti let až 45 miliard dolarů.[14]

V březnu 2016 bylo oznámeno, že vlastnictví společnosti Saúdské Aramco bude převedeno na PIF a že se Království bude snažit do roku 2017 uvést na seznam 5 procent akcií Aramco. PIF očekává, že se stane největším státním investičním fondem na světě s aktivy ve výši 2 bilionů dolarů.[15]

Dne 20. května 2017, během saúdsko-amerického fóra CEO, které bylo součástí prezidenta Donald Trump Během oficiální cesty do Saúdské Arábie oznámil veřejný investiční fond (PIF) plány „investovat 40 miliard USD do infrastrukturních projektů, většinou v USA“. Saúdská Arábie, která „pracuje na diverzifikaci své ekonomiky“, uzavřela obchodní dohody General Electric, Lockheed Martin a Blackstone Group. Blackstone, jehož generální ředitel a zakladatel - Stephen A. Schwarzman - je největším zastáncem prezidenta Donald Trump, uzavřelo nezávazné memorandum, kterým PIF na projekt přidělilo 20 miliard dolarů.[16] Během Fóra generálních ředitelů USA-Saúdské Arábie byly oznámeny dohody o zbrojení, včetně závazku „shromáždit 150 vrtulníků Lockheed Martin Black Hawk“ v Saúdské Arábii, což představuje 450 pracovních míst v Saúdské Arábii “v rámci„ dohody se společností Black Hawks o hodnotě 6 miliard dolarů “.[17]

Qiddiyah, zábavní megaprojekt byl založen 7. dubna 2017 a v současné době se staví, je plně ve vlastnictví PIF.[18]

Dne 31. července 2017 PIF oznámila, že povede Projekt Rudého moře pro luxusní plážová letoviska postavená na 50 ostrovech odemykajících 200 kilometrů pobřeží.[19] PIF vloží počáteční kapitál, aby získal finanční prostředky na investice mezinárodních aktérů v odvětví cestovního ruchu a pohostinství.[20]

Dne 7. srpna 2018 Elon Musk oznámil, že uvažuje o převzetí automobilové a energetické společnosti Tesla soukromé a toto financování bylo „zajištěno“.[21][22] V následném příspěvku na blogu o šest dní později Musk uvedl, že saúdskoarabský suverénní fond se s ním od začátku roku 2017 několikrát setkal, aby vyjádřil zájem o tento krok „kvůli důležité potřebě diverzifikace od ropy“. V tuto chvíli fond držel téměř 5% akcií Tesly nakupovaných na veřejných trzích.[23]

Dne 29. ledna 2019 Saúdská Arábie oznámila založení uzavřené akciové společnosti s názvem NEOM s 500 miliardami dolarů.[24] Cílem této společnosti, kterou stoprocentně vlastní PIF, státní investiční fond, je rozvoj ekonomické zóny Neomu.[25]

V březnu 2019 vyšlo najevo, že společnost PIF zaplatila newyorské komunikační společnosti Karv Communications 120 000 $ měsíčně za opravu diplomatické poškozené reputace Saúdů po Atentát na Jamala Khashoggiho.[26]

Dne 27. dubna 2020 společnost PIF zakoupila 5,7% podíl (v hodnotě 500 milionů USD) u distributora koncertů Živý národ.[27]

Dne 16. května 2020, veřejný investiční fond, koupil menšinové podíly ve významných amerických společnostech včetně Boeing, Facebook a Citigroup, podle amerického předpisového podání.[28] Společnost PIF zveřejnila podíl ve výši 713,7 milionů USD Boeing, kolem 522 milionů dolarů v Citigroup, podíl ve výši 522 milionů dolarů Facebook, podíl ve výši 495,8 milionů dolarů Disney a podíl ve výši 487,6 milionu USD americká banka. Rovněž zveřejnila malý podíl ve společnosti Berkshire Hathaway.[29] PIF také zveřejnil podíl v ropné společnosti ve výši 827,7 milionů USD BP.[30]

Dne 18. Května 2020 Skupina SoftBank potvrdilo, že během fiskálního roku 2019–2020 fond Vision, do kterého Saúdská Arábie investovala 45 miliard USD, utrpěl po odepsání hodnoty investic ztrátu v hodnotě 17,7 miliard USD. Ztráty souvisely s investicemi do společnosti Pracujeme a Uber Technologies Inc. V 39leté historii SoftBank vyplatily fondy kryté Saúdskou Arábií vůbec nejhorší ztráty, kde celkové ztráty společnosti činily 1,36 bilionu jenů (více než 12,5 miliardy USD).[31]

V červnu 2020 společnost PIF koupila 2,32% podíl (v hodnotě 1,5 miliardy USD) v Indii Platformy Jio, dceřiná společnost společnosti Reliance Industries Limited.[32][33]

V listopadu 2020 saúdskoarabský PIF snížil své držení amerických akcií na 7 miliard USD z 10,1 miliardy USD ve třetím čtvrtletí. Místo toho ponechala podíl 2,7 miliardy USD Uber Technologies Inc..[34]

První komerční vrtulníková společnost

V rámci realizace Saudi Vision 2030 založila společnost PIF první komerční vrtulníkovou společnost v Saúdské Arábii. Takový krok by nakonec podpořil odvětví cestovního ruchu. Kromě toho bude využíván jako dopravní prostředek ve velkých saúdských městech.[35]

Viz také

Reference

  1. ^ „Public Investment Fund (PIF) - Sovereign Wealth Fund, Saudi Arabia - SWFI“. www.swfinstitute.org. Citováno 5. května 2019.
  2. ^ „Největších 81 největších hodnocení státních investičních fondů podle celkových aktiv - SWFI“. www.swfinstitute.org. Citováno 5. května 2019.
  3. ^ „Public Investment Fund (PIF) - Sovereign Wealth Fund, Saudi Arabia - SWFI“. www.swfinstitute.org. Citováno 5. května 2019.
  4. ^ Bloomberg. „Saúdský fond bohatství je na cestě ke správě aktiv v hodnotě 400 miliard USD do konce roku 2020“. ArabianBusiness.com. Citováno 31. května 2019.
  5. ^ Oficiální webové stránky, Web PIF
  6. ^ „موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء“. Archivovány od originál dne 26. února 2017. Citováno 2. prosince 2016.
  7. ^ Bloomberg - klíčové otázky týkající se saúdskoarabského fondu ve výši 2 biliony dolarů
  8. ^ „Saúdové zdokonalují plán pro post-ropnou ekonomiku“. 26. dubna 2016. Citováno 2. prosince 2016.
  9. ^ „Kabinetní zasedání 23. 3. 2015 - království Saúdské Arábie - ministerstvo zahraničních věcí“. Citováno 2. prosince 2016.
  10. ^ „Vize 2030 - Jak dosáhnout naší vize“. Červen 2016. Archivovány od originál dne 25. září 2017. Citováno 8. června 2016.
  11. ^ „Financial Times - Saúdská přeskupení: pět klíčových reforem v Rijádu, květen 2016“. Červen 2016.
  12. ^ „Al Arabiya - full text of Vision 2030“. Červen 2016.
  13. ^ ""Pojďme vytvořit společný podnik ", po 20minutovém vysvětlení zázraku Incheon Songdo". POSCO Engineering & Construction., Ltd. 4. listopadu 2015. Citováno 22. října 2016.
  14. ^ „SoftBank Group Corp. založí fond SoftBank Vision“. Skupina SoftBank. 14. října 2016. Citováno 22. října 2016.
  15. ^ Dobson, Paul Warner (2. října 2016). „Vize Saúdské Arábie 2030“. Titulek křečka. Citováno 22. října 2016.
  16. ^ Manchester, Julia (20. května 2017). „Blackstone, Saudis se chystá investovat 40 miliard USD do infrastruktury především v USA“. Kopec. Citováno 20. května 2017.
  17. ^ „Saudsko-americká zbrojní dohoda zahrnuje plány na 150 vrtulníků Lockheed Martin Black Hawk“. Arabské zprávy. Rijád, Saudská Arábie. 20. května 2017. Citováno 20. května 2017.
  18. ^ „Qiddiya Investment Company byla oficiálně založena jako samostatná společnost“. Arabské zprávy. 21. května 2018. Citováno 5. května 2019.
  19. ^ Jeho královská výsost korunní princ oznamuje zahájení projektu „Rudého moře“ jako mezinárodní turistické destinace v rámci vize Království do roku 2030, Pif.gov.sa, 31. července 2017
  20. ^ Rob Hodgetts, Saúdská Arábie zahajuje luxusní plážový plán letovisek v Rudém moři, Cnn.com, 3. srpna 2017
  21. ^ @elonmusk (7. srpna 2018). „Uvažuji o převzetí společnosti Tesla do soukromí za 420 $. Financování zajištěno“ (Tweet). Citováno 14. srpna 2018 - přes Cvrlikání.
  22. ^ „Bereme Teslu jako soukromou“. Tesla, Inc. 7. srpna 2018. Citováno 14. srpna 2018.
  23. ^ „Aktualizace týkající se převzetí soukromí společnosti Tesla“. Tesla, Inc. 13. srpna 2018. Citováno 14. srpna 2018.
  24. ^ „AKTUALIZACE 1 - Saúdská NEOM byla založena jako akciová společnost provozovaná státním fondem ...“ Reuters. 29. ledna 2019. Citováno 29. ledna 2019.
  25. ^ „Saúdská Arábie oznamuje založení společnosti Neom“. Arabské zprávy. 29. ledna 2019. Citováno 29. ledna 2019.
  26. ^ Saúdská Arábie si po vraždě Khashoggiho najala PR firmu, Andrew England, 19. března 2019, Financial Times
  27. ^ https://www.musicbusinessworldwide.com/live-nation-just-sold-5-7-of-its-company-to-a-saudi-arabian-fund-for-around-500m-it-may-soon- potřebují peníze
  28. ^ „Saúdský svrchovaný fond zveřejnil podíly v Citi, Boeing, Facebook“. Cnbc. 16. května 2020. Citováno 17. května 2020.
  29. ^ „Saudi Sovereign Wealth Fund nakupuje podíly ve společnostech Facebook, Boeing, Cisco Systems“. The Wall Street Journal. 16. května 2020. Citováno 17. května 2020.
  30. ^ „Saúdskoarabský veřejný investiční fond investuje miliardy dolarů do akcií společností Boeing, Disney a Facebook“. Národní. 16. května 2020. Citováno 17. května 2020.
  31. ^ „Fond SoftBank Vision vykázal ztrátu 17,7 miliard USD na WeWork, Uber“. Bloomberg. Citováno 18. května 2020.
  32. ^ „Dohoda Jio-PIF: Vše, co potřebujete vědět o saúdskoarabském PIF, nejnovějším investorovi do platformy Jio“. Kontrola peněz. Citováno 18. června 2020.
  33. ^ „Platformy Jio společnosti Reliance Industries zvýšily během 9 týdnů prostřednictvím těchto 11 dohod INR 1,16 Lakh crore“. Zisk NDTV. Citováno 18. června 2020.
  34. ^ „Saúdský fond bohatství omezuje držení amerických akcií, drží se na Uber“. BNN Bloomberg. Citováno 17. listopadu 2020.
  35. ^ „Saúdský veřejný investiční fond zahajuje první komerční provozovatel vrtulníku v Británii“. Arabské zprávy. 11. března 2019. Citováno 12. března 2019.

externí odkazy