Seznam epizod posledního exilu - List of Last Exile episodes

Osamělá bitevní loď Silvana lokalizuje disithskou flotilu překračující Grand Stream a zničí několik lodí překvapivým útokem. Poté, co zbývající lodě Disith uniknou, Silvana odstoupí od Velkého proudu. V příhraničním městě Norkia patnáctiletý pilot Claus Valca a navigátor Lavie Head připravit jejich dodávku na závod Norkia Cup. Při svém dalším volání do zaměstnání jako sky kurýři přijmou Claus a Lavie misi doručit Dukeovi dva dopisy David Mad-thane od jeho rodiny. David, důstojník námořnictva Anatoray, vede pod dohledem Cechu bitvu proti disithské flotile v Minagithu. Po vítězství v úvodním střetnutí pomocí mušketýři, flotila šílenců pokračuje v boji s Disithy dělostřelecký boj. Flotila Mad-thane se však setkává s překvapivým útokem nové flotily Disith, když Claus a Lavie dorazí na vlajkovou loď Claimh Solais doručit dopisy.

Poté, co je zničeno několik bitevních lodí Anatoray, dorazí do říšského hlavního města zpráva, že flotila Mad-thane bitvu prohrává a pobízí Císař z Anatoray nařídit neznámé aktivum zaslané na bezpečné místo mimo Cech. Jak útok Disithů pokračuje, Claus a Lavie jsou nuceni opustit most a nejsou schopni přímo doručit zprávu Davidovi. Ti dva si brzy uvědomí, že druhá zpráva od Davidovy dcery Holly Mad-thane nebyl dodán. Zatímco David dává rozkaz bojovat na poslední loď, Claus naruší reproduktorový systém, aby přečetl zprávu napsanou Holly, vyjadřující její přání, aby se její otec vrátil domů. Vojáci Anatoray se pokoušejí zastavit Clause a Lavieho, ale mušketýr je brzdí Mullin Shetland. Když David uslyšel upřímnou zprávu a zbavil se hanby, nařídil flotile, aby se stáhla. Když Claus a Lavie ustupují ve svém vanshipu, jsou najednou vedeni červeným vanship pilotem, aby zůstali mimo palebnou linii. Současně Silvana objeví se a vystřelí na pronásledující flotilu Disith, zatímco flotila Mad-thane unikne. Claus a Lavie navštíví Holly, aby jí přinesly zprávy o Davidově bezpečí.

Protože Claus a Lavie se neúčastnili časový útok, bohužel nastoupí na poslední pozici pro nadcházející 75. závod Norkia Cup. V den závodu kurýr vanship Ralph Středa je zraněn při pronásledování bílou bojovou lodí známou jako Guild Starfish. Claus a Lavie se mezitím dostali před piloty vanshipů Tlusté kuře a Sunny Boy napadnout obhájce titulu Hurricane Hawk do závěrečné fáze závodu. Když se však Claus ujme vedení hurikánu Hawk, Ralphovo vanship jim zkříží cestu. Hurricane Hawk i Ralph narazili na své dodávky do lesa a Claus se rozhodl odejít ze závodu, přestože byl v čele. Claus a Lavie najdou umírajícího Ralpha, který je na misi doručit dívku jménem Alvis E. Hamilton. Ti dva se rozhodnou převzít Ralphovu práci, ale jsou objeveni stejnou hvězdnou gildou. Aby Ralph umožnil útěku Clausovi a Lavie, chová se jako návnada v sebeobětování odpálením bomby poblíž Hvězd Gildy. Claus a Lavie uprchnou k řece a zjistí, že Alvis musí být transportován k Silvana do vazby Alexander Row.

Claus a Lavie odvezou Alvise v bezvědomí zpět do svého sídla. Zatímco Claus plánuje únikovou cestu podzemními vodními kanály, aby zabránil odhalení hvězdnou gildou, Lavie se pokusí přemluvit Clause z mise a hlásí zvěsti o tajemném Silvana. Když se Alvis probudí, oba skryjí skutečnost, že její domovník Guita Rjuna byl během mise s Ralphem zastřelen Guild Starfish. Později v noci, zatímco Claus a Lavie spí, Alvis narazí na kozího plyše. To však umožňuje hvězdným gildám určit jejich polohu a zničit dům. Všichni tři uniknou podzemními vodními kanály v dodávce a Alvis si konečně uvědomí, že Guita již zemřela. Gilda Hvězdice je objeví blízko konce podzemních vodních kanálů a poškodí vanship. Nouzové přistání je v ruinách paláce před Norkií. Když Hvězdná gilda zajme Alvise a pokusí se zabít Clause, výstřel iniciovaný Alexandrem z dálky způsobí zhroucení hvězdné gildy.

Alexander vezme Alvisa v bezvědomí do vazby a odejde s posádkou Silvana. Claus, který nechtěl nechat Alvise samotného, ​​rychle opraví poškozenou dodávku a vypustí palivo ze sestřelené Gildovní hvězdice, ale Lavie s rozhodnutím váhá. Během pronásledování zjistí, že složení paliva bylo čistší než to, co používali dříve, a konečně mají podezření, že hvězdná gilda patří do cechu. Sophia Forrester, výkonný ředitel společnosti Silvana, pozdraví Alvisa, když se probudí. Claus a Lavie dohnat Silvana, ale zahájí palbu na jejich dodávku, když se pokusí nastoupit. Když má Claus málo paliva, je nucen nouzově přistát na dolní palubě Silvana protože přestane střílet. Claus a Lavie se vydali do hangáru a našli červenou dodávku, se kterou se setkali u Minagith. Začnou bojovat s posádkou v pilotním prostoru, což zahrnuje Godwin Austin, Gale Frank, Anthony Kostabi a Ethan Pelerin. Čtyři jsou zastaveni Tatiana Wisla, červený vanship pilot.

Členové cechu Dio Eraclea a Lucciola objevte v troskách paláce sestřelenou hvězdu gildy a jejího mrtvého pilota. Při prohlížení videozáznamů Guild Starfish se Dio zajímá o Clause. V císařském hlavním městě Tatiana hlásí císaři, že Alvis byl bezpečně doručen. Na palubě SilvanaAlvis putuje do hangáru s posádkou v pilotním prostoru, dokud ji Sophia nespojí s Clausem a Lavie. Claus je vzat ke schůzce s Alexandrem, který zpochybňuje jeho důvody pro ochranu Alvise a jeho důvody, proč byl pilotem. Než Claus dokáže odpovědět, vyruší je osmnáct blížících se Guild Starfish. Lavie zpochybňuje pověst Silvana jako nejbezpečnější místo na světě. The Silvana, který se nedokáže účinně bránit, nastupuje na něj Guild Starfish. Godwin však zničí hvězdnou gildu, zatímco poškodí Clausovu a Lavisovu vanship. Claus a Lavie nemohou uprchnout na poškozenou dodávku a mohou se zapojit do boje na náhradní bojové dodávce.

The Silvana brání před útokem zbývajících hvězdných gildovních hvězd, dokud nebudou nuceni ustoupit kvůli omezenému množství paliva. Claus a Lavie vstupují do bitvy ve svém náhradním bojovém vanshipu, ale Claus bojuje s manévrováním s vanshipem. Jako Claus má lepší přehled, Dio ho sleduje, jak dokončuje nůžky a Immelmannův obrat. Oba Dio a Lucciola se připojili k bitvě jako pilot a navigátor ve dvou Guild Starfish dohromady, ale Dio si pohrává s Clausem a Lavie tím, že na ně opakovaně dosáhne cílového zámku, než se pokaždé uvolní. Lavie zapomene nabít munici a nakonec utrpí a redout když se Claus pokusí vyhnout Diovi a Lucciolově Guild Starfish. V polovině bitvy se Tatiana vrací, aby našla Silvana pod útokem a zapojuje také Dio a Lucciola's Guild Starfish. Zatímco Lucciola odpojí svou Gildovní hvězdici, aby zapojil Tatianu, Dio přestane hrát s Clausem a Lavie. Všechny hvězdné gildy jsou však odvolány, než je Dio schopen vystřelit na další cílový zámek. Zpět na palubu Silvana, Tatiana je naštvaná, že Claus dostal povolení létat s bojovým vanshipem, a kritizuje Lavieho jako špatného navigátora.

The Silvana dorazí na stanici Casino Royale pro opravy a jeho posádka dostane dočasně pobřežní volno. V baru se Lavie setká s Mullinem, který rezignoval na provizi na Claimh Solais po bitvě u Minagith. Má v úmyslu připojit se k bitevní lodi Goliáš, který je také ukotven na stanici. Zatímco probíhá závod s hazardními ptáky, hraběte Charles Knowles, velící důstojník Goliáš, zesměšňuje Mullina za nošení medailí o přežití. Během závěrečného závodu s ptáky posádka Goliáš manipuluje s polem pomocí blesku fotoaparátu, aby umožnil svému oblíbenému ptákovi vyhrát. Když Lavie chytí posádku Goliáš podvádění, to začíná boj mezi posádkami Silvana a Goliáš. Majitel stanice chodec ukončí boj, ale Charles vyzve Alexandra k lodi na loď souboj. Když obě lodě opustí přístaviště, Charles si uvědomí, že napadl nepřemožitelného Silvana a nařídí své lodi zahájit palbu před zahájením duelu. Bez úhony Silvana vrací palbu s nově nainstalovanou zbraní a potopí Goliáš v jedné salvě. Lavie dává Mullinovi vlastní medaili na přežití.

Když Mullin nabídne, že pomůže Clausovi a Lavie opravit jejich vanship, je rekrutován, aby se připojil k Silvana posádka pilotního prostoru jako mechanik. Claus a Lavie slyší od Sophie, že Silvana je na cestě do jeskyně Horizon. Ti dva využívají této vzácné příležitosti k účasti na jeho slavné osmihodinové hodině vytrvalostní závod, ve kterém jsou účastníkům náhodně přidělena vanships a musí je učinit způsobilý k letu včas na závod. Před zahájením závodu Sophia instruuje Tatianu a její navigátorku Alister Agrew na skutečný cíl v závodě. Dio a Lucciola na okamžik vypadají jako nevítaní závodníci Clause a Lavieho. Když závod začíná, Claus a Lavie je vybraná dodávka odmítne zahájit včas, nutit je, aby se připojili o několik sekund později. Dio provokuje Tatianu do přímého závodu navzdory Alisterovým pokusům připomenout jí jejich poslání. Jako dražitel Giancarlo otevře Černý trh aukce, vévodo Henry Knowles připojí se k Alexandrovi a všimne si jeho nezájmu ohledně počátečních položek k podávání nabídek. Jako poslední předmět aukce se však artefakt považoval za bránu k legendárnímu VyhnanstvíJe představen, Alexander otevírá nabídku s překvapivými 10 miliony Claudií.^{[Poznámka 1]}

Poté, co Henry a Alexander zvýší nabídkovou cenu na Vyhnanství artefakt mezi ostatními účastníky aukce, Guild Maestro Delphine Eraclea zvyšuje nabídkovou cenu na 50 miliard Claudia. Alexanderovi je však zabráněno v dražení kvůli dočasnému ohrožení u hlavně před oficiálním uzavřením aukce. Mezitím Tatiana a Alister vyzvedli během své výpravy náklad výbušnin pro svou misi zastávka v boxech. Claus a Lavie v závěrečném kole předstihli Dio a Lucciolu a poté, co do poloviny natankovali palivovou nádrž, odlehčili svou dodávku během poslední zastávky v boxech. Přesně o půlnoci odhodili Tatiana a Alister výbušniny, aby zničili generátory energie, což způsobilo a výpadek proudu. Alexander využije příležitosti a zabije Henryho stoupence a vyvázne bez zranění. Zatímco Delphine objevuje artefakt jako padělek, Alexander se učí od Grafa, správce domu Hamiltona, o Mysterionu domu Hamiltona, jedné ze čtyř hádanek s odpovídajícími odpověďmi, které odemknou Vyhnanství. Lavie se prozatím svěří Clausovi, aby byl jeho mechanikem namísto navigátora. Dio a Lucciola, kteří jsou schopni vidět ve tmě, se nabídnou, že odtáhnou Clause a Lavieho zpět k Silvana.

Po Clausovi a Lavie na palubě Silvana, Dio a Lucciola se nechávají zajmout. V císařském hlavním městě začne císař nedůvěřovat Alexandrovým činům a pošle Urbanus získat Alvise. Dio se pokusí získat důvěru v Alexandra tím, že mu vypráví o Mysterionu rodu Eraclea. Bohužel tři domy gildy se zbývajícím Mysteriem byly očištěny Delphine. Zatímco Lavie slouží jako mechanik na plný úvazek pro Clause, brzy se dozví, že Alexander jmenoval Clause jako vedoucího pro Dio. Vincent Alzey kapitán Urbanus, požaduje setkání s Alexandrem. Když Alexander požádá Clause, aby odletěl na jeho let na schůzku, Alister vzdoruje Tatianině nesouhlasu a nabídne se, že bude Clausovým navigátorem. Alexander informuje Vincenta, že Alvisovi neodevzdá a bude bojovat, aby ji udržel na palubě. Dio a Lucciola se setkají Lescius Dagobert, hlavní inženýr Silvana a bývalý člen Cechu. Dio pak sama najde Alvise v posilovně a recituje ji Mysterion rodu Eraclea, po kterém upadne do transu a způsobí zmatek v systémech bitevní lodi.

Jak se systémy vracejí do normálu, Alvis se probouzí bez vzpomínky na to, co se stalo během jejího transu. Po návratu ze schůzky s Vincentem Alexander nařídil Silvana zachytit Urbanus v oblasti zubatých skalních věží zvaných Dračí tesáky. Pro nadcházející bitvu jmenuje Tatiana svého navigátora Clause. Jako Silvana vstupuje do Dračích tesáků vedených jejich bojovými vanshipy, pronásledováním Urbanus a dvě sesterské lodě, Martinus a Julianus, utěsněte únikovou cestu za nimi. Jako další dvě sesterské lodě Georgius a Sebastianus, jsou spatřeni dále do Dračích tesáků, Alexander nařizuje Silvana rychle stoupat poté, co byl na okamžik připnut Sebastianus. Vincent objednává Georgius na RAM the Silvana, ale omylem narazí na Sebastianus místo toho se navzájem ničí. Poté si Vincent objedná Martinus a Julianus ukotvit postroje do Silvana, příprava Urbanus vrazit Silvana. Alexander však nařizuje Silvana střílet na okolní skalní věže, což způsobilo, že se zhroutily a stáhly Martinus a Julianus. The Urbanus je nucen odstoupit, ale Silvana nemůže oddělit jeho pouta. Tatiana a Claus sledují, jak Silvana potápí se pod mraky.

Claus a Tatiana nouzově přistávají v poušti poté, co jejich vanship zasáhne Urbanus jak padají skalní věže. Claus se pokusí vygenerovat dostatek energie pro motor jejich dodávky, ale bezvýsledně. Zatímco Tatiana se cítí zoufalá, že ztratila Alistera, Claus věří, že by stále měli hledat Silvana. Mezitím se migranti z Disithu připravují na evakuaci do Anatoray, ale migrační kapsle jsou pro vzlet poměrně nebezpečné, z nichž jedna se zhroutí na zem. Claus se dozví, že Tatiana pochází ze šlechtické rodiny opuštěné vládou Anatoray, během níž se dostala na vrchol své třídy na vojenské akademii, dokud nebyla nakonec nucena ukončit studium. Claus úspěšně dává vansingu dostatek vztlaku, aby klouzal přes poušť, a dovolil jim dvěma, aby šli do určeného nouzového letoviska Silvana. Po příjezdu jsou Claus a Tatiana zajati disithskými mušketýry. Uniknou, když Dunya Scheer, mladý mušketýr, který je hlídal, spěchá na přistávací plochu migračních kapslí Disith. Dunya však střílí ze své pušky do vzduchu a pláče smutkem, když se dozví, že žádný z uprchlíků uvnitř migračních kapslí vypuštění nepřežil.

Lavie, která se zotavuje ze zranění na ztroskotal Silvanasní o svém dětství s Clausem, který se přestěhoval do Norkie a stal se s ní sousedem. Jejich otcové, Hamilcar Valca a Georges Head, okamžitě se stal nejlepšími přáteli a spojil se jako pilot vanshipu a navigátor, zatímco Clausova matka Justina Valca zacházelo s Lavie jako s dcerou. Hamilcar a Georges naučili Clause a Lavieho základy vanshipu. Lavie si vzpomněla na mužského pilota a navigátorku, kteří byli přátelé s Hamilcarem a Georgesem. Jednoho dne dostali Hamilcar a Georges se svými přáteli úkol překročit Velký proud a doručit mírový návrh Disithovi. Claus a Lavie však brzy slyšeli zprávu, že Hamilcar a Georges při svém pokusu přišli o život spolu s navigátorkou, a Justina o šest měsíců později zemřela. Poté, co byli osamoceni, Claus a Lavie trénovali létání s vanshipem, nakonec prodali svůj dům, aby si udrželi vanship a výcvik kurýrních misí. Když se Lavie konečně probudí, pláče ze vzpomínek. Dio a Alister lokalizují Clause a Tatianu poblíž přistávacího pole migračních kapslí Disith. Po opětovném setkání s Lavie ji Claus informuje, že jejich rodné město Norkia spadlo na Disith.

Lavie se rozhodne vyhnout se Clausovi poté, co byla svědkem toho, že Tatiana měla na sobě Clausův další overal. Mezitím je Vincent zbaven velení nad Urbanus poté, co ztratil čtyři sesterské lodě proti Silvana, a je přidělen k flotile bránící Norkii. Dio ukazuje Clausovi fotografii Hamilcara a Georgese se svými dvěma přáteli, která byla nalezena v Alexandrově kajutě. Jako opravy pro Silvana jsou dokončeny, Alexander později přizná, že je přeživším pilotem z mise doručit mírový návrh Disithovi a bývalému majiteli vanship, kterým Claus a Lavie v současné době létají. Vypráví, jak všichni zemřeli jeho snoubenka Euris Bassianus, Hamilcar a Georges, a vzpomněl si, že Delphine se usmívala, když odletěl z Velkého proudu. Claus se dozví, že Alexander bojuje o zničení Vyhnanství, což posiluje autoritu cechu ve světě. Po obdržení a poštovní holub od předsedy vlády Marius Bassianus Varování císařových plánů na eskalaci války při využití Disithova kolapsu, se Sophia zjevuje jako princezna z Anatoray. Konflikt mezi její odpovědností za trůn a touhou zůstat na palubě Silvana, Sophii potěší Claus. Najednou polibek Claus jako vděčnost.

Sophia opouští Silvana aby se vrátil do císařského hlavního města, což vyvolává smíšené emoce pro posádku Silvana. Císař umístí Mariusa do domácího vězení poté, co ho prosí, aby ušetřil Disithy, kteří přišli o domov. Alexander konečně uvažuje o zahájení stávky na Cech. Když Sophia dorazí do císařského hlavního města, je císařem uvězněna ve věži za své činy na palubě Silvana proti Urbanus. Navštěvuje ji Marius, který ji vychoval poté, co jeho dcera Euris zemřela ve Velkém proudu, a on ji požádá, aby zůstala ve věži, dokud nebudou dokončeny jeho plány stát se císařovnou z Anatoray. Claus odhaluje Lavie, že jejich dodávka patřila Alexandrovi. Ten večer, veliteli Nestor Messina vede flotilu Disithů k invazi do císařského hlavního města, jehož obranné síly jsou napjaté. Ve zmatku Marius zavraždí císaře, ale je sám smrtelně zraněn. Vincent míří k věži, aby zabránil jedné z císařských stráží zabít Sophii a vezme ji do bezpečí na palubě Urbanus, znovu převzal velení nad lodí.

V nepřítomnosti císaře nařídí Sophia Urbanus zastavit generála Vitellius z útoku na Disith s dělem Scolopendra v souladu s a zastavení palby. Příchod flotily Mad-thane nutí flotilu Disith ustoupit. Následující den dorazí kurýři vanship se zprávou od Walkera, který zve Silvana do jeskyně Horizon pro opravy a doplnění zásob. Lescius svěřil Alexandrovi Mysterion rodu Dagobertů. Před svou smrtí poslal Marius také Alexandrovi Mysterion rodu Bassianus. The Silvana konečně dorazí k jeskyni Horizon, v současné době využívané jako výcviková základna pro útok proti Cechu. Ačkoli Cech podezřívá z povstání, Delphine se rozhodne nepodniknout okamžité kroky. Na tréninkové základně se Claus setká s Michaelem Middleem, starším bratrem zesnulého Ralpha, od kterého Claus převzal povinnost doručit Alvisa. Claus a Lavie se sejdou s hurikánem Hawk, Fat Chicken a Sunny Boy z Norkie po Davidovi, který byl inspirován činy Clause a Lavieho v Minagithu, vyzval všechny vanshipové kurýry, aby letěli stíhací podpora.

Sophia dorazí do Norkie do vyjednávat s Nestorem a odhalí mu kopii mírové nabídky ztracené ve Velkém proudu před deseti lety. Jako gesto dobré vůle dodává Disith Anatoray mapu vzdušných proudů Velkého proudu a záznam akustický podpis z Vyhnanství. Mullin se rozhodne znovu připojit k mušketýrskému týmu a setká se s Dunyou. Jsou informováni o pokusu o zajetí jednotek Claudia^{[Poznámka 1]} se uskuteční v den smlouvy Cechu, kdy se 17letá mládež zaváže k věrnosti Delphine. Před Silvana Claus dock, Claus, Lavie a Alvis se rozloučí s Mullin. Formální aliance mezi Anatoray a Disithem je podepsána u Sophie korunovace jako císařovna. Claus, Tatiana, Dio a Lucciola dorazí před Silvana poslat blahopřání, ale Delphineova loď se objeví z mraků nahoře a prší okvětní lístky růží jako vyhlášení války. Uvědomil si, že ho našla jeho sestra, Dio zpanikaří a nepravidelně letí se svým vanshipem. Když Alexander uvidí Delphininu loď nad místem korunovačního obřadu, okamžitě nařídí, aby byla zničena, ale druhý důstojník Arthur Campbell odmítá vyhovět ze strachu ze zabití Sophie.

Poté, co Delphineova loď opustila korunovační obřad, Silvana míří do Dračích tesáků, kde najde Urbanus létání pod císařským praporem. Sophia navrhuje, aby obě lodě vyhledaly pomocí mapy poskytnuté Disithem Vyhnanství šest dní před Dnem smlouvy ve Velkém proudu. Použitím akustická torpéda a echolokace poslechový důstojník Wina Lightning bude odpovídat Vyhnanství na jeho akustický podpis. Sophia odhaluje Clausovi, že Alvis je klíčem k obratu Vyhnanství proti Cechu, ale slibuje, že ji udrží v bezpečí. Alvis se dozví o nadcházejícím Týdnu narození Cechu a plánuje narozeninovou oslavu pro Dio, který se do Cechu nechce vrátit. V Norkii byl David svědkem pádu lodi Disith z nebe při dodávce vody do oblastí zasažených suchem, když Delphine vzpomíná na svou jednotku Claudia. Mezitím Mullin a Dunya pokračují ve výcviku v Horizon Cave. Jako Silvana a Urbanus vstoupit do Grand Stream, je vypuštěno první akustické torpédo.

Jako Silvana a Urbanus pokračovat v hledání Vyhnanství, Sophia instruuje piloty vanship o jejich strategii, jak ji zachytit. Sophia požádá Dia, aby letěl jako Clausův navigátor, ale on odmítá ze strachu, že ho znovu najde Delphine. V Horizon Cave Nestor navrhuje, aby byl plán zajetí jednotky Claudia urychlen poté, co Cech odvolá několik jednotek Claudia, ale David ho uklidní, aby počkal na plánovanou operaci v Covenant Day. V poslední den Týdne narození cechu Alvis překvapí Dia narozeninovou oslavou, k jeho velké radosti. Po dnech hledání se Silvana a Urbanus lokalizovat Vyhnanstvía Dio souhlasí s tím, že bude létat jako Clausův navigátor, aby pomohl s jeho zachycením. Cech najde Dia na palubě Silvanaa Delphine nařídí Lucciolovu bratrovi Cikáda získat ho za každou cenu. Když se letka vanshipu pokoušela ukotvit kabely Vyhnanstvíse aktivuje obranný systém lodi, ale Dio pomáhá dokončit cíl poté, co identifikoval nechráněnou část trupu. Alexander předá Mysterion rodu Bassianus Sophii a řekne jí, aby se vrátila do Urbanus. Těsně předtím, než se Claus a Dio vrátí do Silvana„Guild Starfish přistává na pilotním prostoru.

Claus a Dio se vracejí do Silvana, jen aby si uvědomil, že zbytek posádky zmizel. Když jdou hledat most, zjistí, že Delphine zajal Alvise a zabavil bitevní loď. Tatiana a Alister vplíží transport přepravující Sophii zpět na Urbanus. Alexander vyjde z úkrytu zaútočit na Delphine, ale je poražen Cikádou. Objednávka zabezpečení Cikády Vyhnanství než odejde, Delphine doprovází Dio zpět do pevnosti Gildy spolu s Clausem, Alvisem a Alexandrem. Na Urbanus, Vincent slibuje Sophii, že Silvana bude získáno zpět. Když Delphine ukáže kolem paláce Clause a Alvise, vysvětluje, že Dio se připravuje na Rite of the Covenant. Delphine se při večeři oddává nejvzácnějším lahůdkám na světě, což Clause rozčiluje nad tím, že ignoruje útrapy obyvatel Anatoray a Disith. Dio se sešel s Clausem a Alvisem, ale zjistili, že se jeho osobnost změnila a už je neuznává jako přátele.

Po Urbanus vyhledá Silvana a zajišťuje jeho bezpečnost, Sophia se vrací a je překvapená, že Claus byl vzat. Jak Covenant Day přichází, Dio se účastní Trial of Agoon, aby si nárokoval dědictví postavení Maestra účastí ve smrtelném boji proti ostatním členům Cechu. Claus se obává, že Dio může zemřít, neschopný snést, že ho vidí bojovat. Současně v jeskyni Horizon začíná operace k zajmutí cechových jednotek Claudia. Na Silvana, Lavie konečně dokončí opravy pro ni a Clausovo vanship. Delphine vezme Clause a Alvise na místo Vyhnanství, kde zjistili, že jeho obranný systém začal útočit také na lodě Guild Presence Ships. Delphine reveals that Vyhnanství je koloniální loď used by those who first settled on their world. Vyhnanství attacks Delphine's Guild Presence Ship but stops when it senses Alvis's presence. Injected with a sérum pravdy of thorns, Alexander recites the Mysteria of House Dagobert and House Hamilton, and Alvis responds to both. However, Alexander reveals that he has not read the Mysterion of House Bassianus before entrusting it to Sophia. Delphine then receives word that Dio is the victor of the Trial of Agoon.

In a flashback, Delphine introduces a younger Dio to his new servant, whom he names Lucciola. In the present, Delphine greets Dio as the new Maestro at the Guild Fortress. Za použití Urbanus as a shield, the Silvana heads into Guild territory to recapture Vyhnanství. Meanwhile, Anatoray and Disith soldiers seize the Guild's Claudia Units. In the ensuing fight aboard one of the battleships, Mullin is seriously wounded, much to Dunya's worry. Delphine learns of the uprising and recalls the Claudia Units. Lucciola, who can no longer bear to see Dio's condition, tells Claus to leave with Alvis and Dio while he covers for their escape. Before they leave, Lucciola gives Alvis a device which allows them to communicate with the Silvana. After defeating Delphine's guards, Lucciola goes to confront Delphine while also killing Cicada. Lucciola remembers that Dio had accepted him as a friend rather than a servant in their childhood. Delphine gives Lucciola a ring as a reward, only for him to disintegrate into thin air.

A portion of the Guild Fortress breaks apart and falls away from the Grand Stream into Anatoray. Claus escapes in the vanship that was previously brought with them to the Guild Fortress and takes Alvis and Dio to Norkia. Dio is then left in the care of Lady Mad-thane, who has converted her residence into a makeshift hospital for wounded soldiers. Claus takes Alvis back to his wrecked house, where they stay overnight. The combined Anatoray and Disith alliance fleet launches a surprise attack on the Guild fleet, emerging victorious with the help of the vanship squadrons. The alliance fleet continues to pursue the withdrawing Guild battleships into the Grand Stream. When Claus and Alvis are finally able to contact Lavie at the Silvana with Lucciola's communicator device, the two are told by Sophia to make a rendezvous at the Dragon's Fangs.

As the Anatoray and Disith alliance fleet and the Guild fleet approach Vyhnanství, it indiscriminately attacks them both, forcing the alliance fleet to fall back to save their remaining battleships from being destroyed. Delphine's Guild Presence Ship is still left unharmed from Vyhnanství. Claus and Alvis rendezvous at a fueling station in the Dragon's Fangs and makes the journey to the Grand Stream, switching vanships and navigators after each checkpoint until he is reunited with Lavie. After the first checkpoint with Alister as the navigator, Claus arrives at the second checkpoint with Tatiana as the navigator. On the way, Claus psí zápasy with two Guild Starfish. Když Vyhnanství přijímá a pulse signal, it begins to retreat from the Grand Stream towards Disith, followed by both fleets. Na Casino Royale, the last checkpoint before the Grand Stream, Claus and Alvis reunite with Lavie, who holds the message tube containing the Mysterion of House Bassianus. They fly together in Claus and Lavie's vanship, which has been reinforced for the journey in the Grand Stream. Claus, Lavie and Alvis are then intercepted by Dio, who has run away from the Mad-thane residence in a white vanship.

Tak jako Vyhnanství enters Disith territory while continuing its indiscriminate attack, the alliance fleet loses one-quarter of its battleships, but Sophia declares to her crew that this has become a vyhlazovací válka. In the Grand Stream, Dio pursues Claus's vanship, reliving their race at Horizon Cave. However, Dio falls into despair upon realizing that Lucciola is no longer with him and is thrown off his vanship by a gust of wind. The Urbanus leads the remaining ships of the alliance fleet in protecting the Silvana as it makes a final attack to destroy Delphine's Guild Presence Ship, sadly with Alexander still held captive inside. Claus and Lavie finally cross the Grand Stream into Disith, completing the feat that their fathers could not achieve. As Alvis is brought to Vyhnanství, Claus recites all four Mysteria. After Alvis responds to each one, Vyhnanství sheds its defensive cocoon to reveal a hvězdná loď, which contains the vanship and remains of Hamilcar and Georges. The world of Prester is revealed to be in the shape of an přesýpací hodiny, a Vyhnanství takes Claus, Lavie, Alvis, Tatiana, Alister, Holly, Mullin and Dunya back to Earth. They all enjoy a peaceful life together with their children.

Fifteen-year-old pilot Fam Fan Fan and navigator Giselle Collette jsou mezi Sky Pirates who ride smaller vanships called Vespas. With the help of their fellow Sky Pirates, Fam and Giselle capture an Old Federal Battleship led by Ades Federation captain Ernest Cirrus Lindemann. Meanwhile at the Grand Lake, Liliana il Grazioso Merlo Turan a její mladší sestra Millia il Velch Cutrettola Turan, princesses of the Kingdom of Turan, prepare for a mírová smlouva with the powerful Ades Federation led by Premier Luscinia Hāfez, Liliana's childhood friend. However, the peace treaty is a ruse to capture the princesses while the larger Ades Federation fleet attacks the unprepared Turan fleet. The Sky Pirates learn of the attack and head to the Grand Lake. Fam offers to rescue the princesses in exchange for surrendering the flagship Lasas jim. Thanks to Fam and Giselle, along with the other Sky Pirates, the Ades Federation fleet is tricked into shooting each other due to smokescreens and faked light signals, as well as fooled into believing the Lasas has sunk. Now under the safety of the Sky Pirates, Liliana orders to head back to Iglasia, the coastal capital of Turan, to prepare for Luscinia's next attack.

While Liliana instructs Fam and Giselle to escort Millia back to Iglasia, Liliana forms an alliance with Giselle's father Atamora Collette, leader of the Sky Pirates. Liliana intends to use the Lasas in a surprise attack to scuttle the Impuls, Luscinia flagship. After Millia sees her bedridden father, the King of Turan, he entrusts Fam and Giselle to Millia. As the Turan and Ades Federation fleets battle, Liliana's plan of action fails when Luscinia's assistant Alauda boards the Lasas, kills the crew and kidnaps Liliana. After Sky Pirate Dio Eraclea informs Millia of the abduction, Fam, Giselle and Millia sneak inside the Impuls and confront Luscinia in the command center. Liliana surrenders to Luscinia, but that does not change his vision of peace. Luscinia recites the First Mysterion of Turan, sending Liliana in a trance surrounded by light and prompting Fam, Giselle and Millia to escape. At the same time, one of the Vyhnanství colony ships, which appear as crescent moons, drops down and destroys Iglasia and its citizens, including the King of Turan. Fam and Giselle wake up after crashing their Vespa, and Millia is found mortified upon seeing the capital destroyed and blood flowing into the sea.

The Third and Fourth Fleets, led by Ades Federation generals Ōrang a Sorūsh of the respective flagships Admirari a Senapati, defeat the Notos Battleships. In Morvarid, the capital of the Ades Federation, Luscinia and generals Kayvān a Vasant report the surrender of the Kingdom of Turan to Sārā Augusta, the child empress of the Ades Federation. They explain to her that they will work hard to find all the Keys to Vyhnanství in order to reclaim the lands for their original inhabitants. At Kartoffel, the fortress of the Sky Pirates, Millia blames Fam for failing to rescue Liliana, witnessing the Lasas being sold for scrap metal. Meanwhile, Millia's butler Teddy is welcomed into Giselle's family home, where Giselle explains that the Sky Pirates are descendants of Exile immigrants, being forced off their lands by the Ades Federation. Fam obtains Liliana's Kalich and reveals to Millia that she survived a vanship crash as an orphaned baby before being adopted by Atamora. Both Fam and Giselle share the dream of holding the Grand Race, an international vanship grand prix held regularly until world peace fell apart. Residents of Kartoffel perform a candlelight ritual to honor those who died in Turan.

Fam plans to steal the infamous ghost battleship called the Silvius for Millia to regain her kingdom. After Dio provides a blurry photo of the Silvius, Giselle concludes that it is a hit-and-run letadlová loď. On the day of the operation, Fam, Giselle and their fellow Sky Pirates ride off to the Silvius, with Millia and Teddy tagging along with Dio on his vanship. After luring the Silvius into a valley, commander Tatiana Wisla and executive officer Alister Agrew ignore Fam's message for them to surrender. After various tricks fail to stop the Silvius, Tatiana chases off Fam and Giselle with her red vanship. S Silvius escaping to the Grand Lake, Fam and Giselle take a desperate gamble by sneaking into the Silvius, but realize too late to learn that they have flown between two watertight hatches, indicating that the Silvius is also submersible. Fam and Giselle are brought to the bridge to meet Tatiana and Alister. Tatiana offers to free Fam and Giselle if they help the crew of the Silvius steal fifteen Ades Federation Battleships intact. Fam accepts her offer for the sake of helping Millia regain her authority as an exiled princess.

Millia learns from Tatiana and Alister about the deal that Fam made with them. According to Olaf, the chief mechanic of the Silvius, Fam and Giselle are not allowed to contact Kartoffel, but are allowed to use any resources aboard Silvius to help them fulfill their deal with Tatiana. As Fam and Giselle plan their first mission with the help of the crew of the Silvius, Dio admits to Fam that he is actually a scout for the Silvius. Millia is disheartened upon learning from Dio that the Ades Federation will soon officially Příloha Turan, but Fam reminds Millia that her homeland is anywhere where people will follow her. In their first mission, Fam, Giselle and Olaf disguise themselves as couriers for the Ades Federation and trick Ernest to leave from his outpost, allowing them to successfully commandeer the ship-of-the-line Prince of Victorius bez krveprolití. Meanwhile, Millia temporarily takes over the kitchen of the Silvius, with Teddy by her side, and announces via loudspeaker that she is forming a exilová vláda na Silvius as the first step in rebuilding Turan. At Morvarid, Sārā announces the Ades Federation's annexation of Turan. Later, Luscinia visits Liliana at her bedside.

Fam and Millia drop pamphlets over Kartoffel declaring the formation of the Turan government in exile. While Fam and Giselle have seven Ades Federation Battleships left to steal, Sārā organizes her generals to rule the conquered territories. Fam, Giselle and Millia head to the entertainment city of Eldorado to participate in an underground vanship race. Fam bets against Ades Federation baroness Roshanak Babar to acquire the battleship Nāhīd. However, if Fam loses, she has to give up Millia, who is currently disguised as a boy. Unfortunately for Fam, Roshanak's pilot Yashbal Anand is a former Grand Race competitor. In retaliation for the announcement of the Turan government in exile, Luscinia accuses a group of Ades Federation nobles of treason. He claims their battleships, which were previous stolen by Fam and given to the government in exile, and he orders the Extermination Squad to purge the nobles. During the race, Fam and Giselle are unable to overtake Yashbal until the final lap. Fam and Giselle win the race by jettisoning their fuel to bank around a pillar with a harpoon in order to pass Yashbal. After celebrating, Fam, Giselle and Millia return to the Silvius s Nāhīd v jejich držení.

Sārā gives a public address to her subjects in Morvarid about the purge of the traitorous nobles. She then secretly confides to Vasant that she feels responsible for not protecting all her subjects. Meanwhile, Tatiana and Alister learn that the Ades Federation plans to attack the nation Glacies, located north of the Grand Lake, due to its izolacionismus. The Silvius heads to the border of Glacies. Fam, Giselle and Millia learn that eight battleships seized from the purge are being transported by the Ades Federation. Fam and Giselle later head to the harbor, where they are joined by Atamora's Sky Pirates. However, they fly straight into a narrow rokle and are penned in by the Third Fleet led by Ōrang. After Fam and Giselle cause a glacier to drop on the water despite the cannonry, a giant flock of grand birds flying towards an updraft blinds the Third Fleet, allowing Fam, Giselle and the Sky Pirates to escape. Atamora's Sky Pirates head home while Fam and Giselle return to the Silvius. Fam and Giselle are then followed by the First Fleet, led by Ades Federation general Sadri, who issues the Silvius the ultimatum of either surrendering Millia or be sunk.

Glacies dispatches vanships called Rocket Fighters after detecting the First Fleet and the Silvius near their border. Meanwhile, Tatiana orders her crew to prepare for battle, soon breaking through the formation of the First Fleet using a smokescreen with their deployment of vanships. After escaping the fray, the Silvius is then under heavy attack by Sadri's flagship Anshar, as they reach the mountain range near the Glacies border. Feeling responsible for the current situation, Fam asks Tatiana to allow her to fulfill their agreement by capturing one final battleship. Fam heads into battle, this time with Millia as her navigator. The Silvius blasts through a mountain into Glacies airspace, allowing the Rocket Fighters to arrive and attack the First Fleet. Fam and Millia see a damaged Rocket Fighter, piloted by Primulka and navigated by Magnólie, and use their Vespa to support it until the two regain consciousness. After Fam flies towards the underside of Anshar, Millia disables its Claudia tank with one shot, forcing the crew to abandon ship. With the resulting capture of their final battleship,^{[Poznámka 2]} Fam and Millia return to the Silvius with a heroic welcome. Giselle breaks down in tears upon seeing Fam and Millia return.

Dio returns to the Silvius in order to give flowers to Fam for her birthday but cannot find her. Giselle prepares to return to Kartoffel now that she and Fam have fulfilled their contract with the Silvius. Fam finds Dio as they head to the site to repair and extract the Anshar. Fam confides in Dio that she took Giselle for granted and never consider feelings. Dio tells Fam that he behaved the same way with his late navigator, expressing regret about it. Feeling responsible for the animosity between Fam and Giselle, Millia tries to help fix it and accompanies Giselle to a market. Remembering Dio's advice, Fam starts an impromptu hockey game with the mechanics of the Silvius on the deck using brooms. Po návratu do Silvius, Giselle reminisces the childhood she had with Fam, realizing that Fam will always be like a sister to her. Giselle, Millia, Tatiana and Alister then join in the hockey game. Posádka Silvius later celebrate Fam's birthday and officially accept Fam, Giselle, Millia and Teddy as part of their crew. However, they receive a surprise visit from Vincent Alzey, the Commander-in-Chief of the United Kingdom of Anatoray-Disith Vanguard Unit.

Both Giselle and Millia write a letter to Giselle's parents at Kartoffel, detailing their adventure with Fam thus far.

At the Hole of the Grand Lake, the alliance between Turan and the United Kingdom of Anatoray-Disith is commemorated. During a celebration, Atamora suggests to Vincent that Glacies should join their alliance. Meanwhile, Dio introduces Fam, Giselle and Millia to Alvis E. Hamilton, who can control the Anatoray-Disith Vyhnanství. Since Millia has not gained this ability through her family line, it confirms that her sister Liliana is still alive. The Impuls, flying the Turan flag, approaches the Silvius. Liliana declares herself as the Queen of Turan that she made peace with the Ades Federation. Luscinia then tells Tatiana to relinquish control of the Silvius within ten minutes in exchange for forgiveness of their terrorist acts. Liliana threatens to disinherit Millia, leading Fam to believe that Liliana is being manipulated by Luscinia. As Liliana orders the Turan Fleet to open fire on the Silvius, Ōrang also orders the Third Fleet to attack Kartoffel. Vincent escapes with Alvis on the Urbanus stáhnout. The Extermination Squad infiltrate the Silvius and shut down the Claudia Unit, forcing Fam, Giselle and Millia to escape as the Silvius sinks into the Grand Lake. Three Ades Federation vanships then chase Fam's Vespa in hot pursuit.

Ten years ago, Farahnāz Augusta, former empress of the Ades Federation, opened the first Grand Race to celebrate world peace. Farahnāz, who had Luscinia and Alauda as bodyguards, greeted the King of Turan, escorting his daughters Liliana and Millia. Meanwhile, Fam and Giselle came to see the race to support Atamora as the navigator for his pilot Kaiser. Liliana later developed a crush for Luscinia after he helped her up from a fall. Farahnāz, Luscinia and Alauda witnessed Vasant being harassed by other Ades Federation soldiers for being chosen to present the bouquet to the winners of the race, despite her being annexed from her homeland Chaos. Atamora and Kaiser won the Grand Race in the end, inspiring Fam to participate someday. During the award ceremony, a group of Exile assassins attempted to kill Farahnāz to avenge their deceased comrades. Although Luscinia and Alauda did their best, Farahnāz shielded Liliana from being shot by an assassin, causing Farahnāz to die. After Luscinia exacted violent retribution on the remaining assassins and lost his left eye in the process, Alauda subdued Luscinia from harming Liliana. In the present, Fam wakes up beside Giselle and Millia aboard a snow truck heading towards Glacies.

In the United Kingdom of Anatoray-Disith, the Urbanus is attacked by the Extermination Squad, but Dio manages to kill them and escapes with Alvis in his vanship. Fam, Giselle and Millia discover that they had crash-landed in Glacies and were rescued by Glacies pilot Dyan, who has provided them a cabin for shelter. With Millia acting as a Glacian translator for Fam and Giselle, Dyan owes them for saving her comrades during the previous battle. In Morvarid, Luscinia plans an invasion of Glacies, instructing the provincial fleets to lead the předvoj. Dyan provides necessary tools to repair Fam's Vespa, which has Dyan curious about its craft. At a hot spring, Fam tells her dream to reinstate the Grand Race, but Dyan says that the assassination of Farahnāz convinced Glacies into isolationism. The next day, Dyan finally experiences an open-air flight with Fam in her Vespa. Afterwards, Dyan departs to her base in her Rocket Fighter, predicting that they will never cross paths again but hoping that they will share peaceful skies. Fam, Giselle and Millia leave Glacies to locate the Silvius. However, they encounter the Ades Federation fleets approaching Glacies.

Fam, Giselle and Millia fly back to Glacies as soon as possible to warn Dyan. The Ades Federation provincial fleets begin their invasion, only to be quickly destroyed by the Rocket Fighter squadrons. Fan and Millia manage to warn Dyan, but the Third and Fourth Fleets shred the Rocket Fighter squadrons with auto-cannons. With only a few Rocket Fighter squadrons left, Dyan tells Fam, Giselle and Millia to leave Glacies, while the squadrons take on the fleets. Kayvān of the Second Fleet head towards the capital stronghold of Glacies. In Morvarid, fearing the war will brand Sārā as a masový vrah, Vasant just learns that the provincial fleets died during the invasion. With the Second and Fourth Fleets destroying their ground defenses, the leaders of Glacies activate the Glacies Vyhnanství as their final weapon, which is revealed to be the stronghold itself, decimating the Second and Fourth Fleets. Fam, Giselle and Millia arrive at a nearby Sky Pirate settlement called Spargel to refuel, but they find it bombarded and abandoned due to the work of the Ades Federation long-range auto-cannons. Luscinia summons Liliana to activate the Turan Vyhnanství in order to attack and destroy the Glacies Vyhnanství.

The surviving Adamas Squadron is approached by Vasant, who is now firmly opposed to Luscinia's callous treatment. She offers to help the Adamas Squadron fight back. Fam, Giselle and Millia return to find Kartoffel badly damaged from the bombardment, but the Sky Pirates are still fine and busy rebuilding their home. After Millia makes plans to steal the Anshar and fly to the United Kingdom of Anatoray-Disith to gather more forces, she declares her vow to kill Liliana. Meanwhile, Luscinia orders Sadri to invade the United Kingdom of Anatoray-Disith in one week and leaves to fulfill a secret mission. The Ades Federation generals are concerned about Luscinia's odd behavior, highly uncomfortable about his willingness to use the destructive power of the Vyhnanství. Fam challenges her friend Fritz to a vanship race. Millia remembers that she wishes to make everyone smile just as Fam does, reconsidering her plans to kill Liliana. After the race, Millia receives a letter written by Sārā, who has dropped her support for Luscinia and advocated a ceasefire regardless of national allegiance, asking Millia to join a coalition to defeat Luscinia. Millia surmises that this decision was spurred by someone in the Ades Federation against Luscinia.

Luscinia continues his mission with Liliana and Alauda despite being informed that Vasant is plotting a rebellion. In the United Kingdom of Anatoray-Disith, Vincent muses how Sārā had beaten him to forming a coalition called the Joint Forces. Fam, Giselle and Millia visit Morvarid on a diplomatic mission to meet Vasant, who justifies that Luscinia has tyrannically betrayed the peaceful wishes of the late Farahnāz. As Fam, Giselle and Millia later try to greet the Adamas Squadron, Dyan says that she cannot be friends with the sister who is responsible for the destruction of the Glacies Vyhnanství. Ōrang and Sorūsh receive orders to reclaim Boreas, a fortress outpost between the Ades Federation and Glacies. Vasant explains to the leaders of the Joint Forces that they must defend Boreas from Luscinia. Fam accosts the leaders on their desire for revenge instead of their focus for world peace. Fam and Giselle later befriend Sārā after she expresses her desire to reinstate the Grand Race. When Sārā takes Fam and Giselle to see a portrait of Farahnāz, Sārā admits that she does not want Luscinia and Vasant to fight anymore. Luscinia, Liliana and Alauda find and unlock the Grand Exile near Boreas.

Dio and Alvis reminisce about their home world Prester, divided into two nations called Anatoray and Disith. They think back to when they each met vanship pilots Claus Valca a Lavie Head, který se připojil Alexander Row kapitán Silvana. Dio recalls Maestro Delphine Eraclea, his older sister and leader of the Guild, who sought Alvis as the Key to the Anatoray-Disith Vyhnanství. Dio's best friend Lucciola was also reintroduced, and he later sacrificed himself to save Claus, Alvis and Dio, shortly after Dio was driven insane by Delphine. Anatoray and Disith united against the Guild and defeated Delphine. Alvis activated the Anatoray-Disith Vyhnanství, using it to transport some of the people of Prester to Earth to start a new world with peace. In the present, Alvis laments that there is still world conflict, but Dio encourages Alvis to live on. Dio and Alvis are later chased by Guild Starfish, which Dio declares that he will protect Alvis as he had promised Claus. Meanwhile, on a mountainside, Lavie heads to her vanship to cheerfully collect a sleeping Claus from the cockpit with a wheelchair.

Ōrang and Sorūsh discuss the controversy of waging war on former allies in order to achieve peace. Společné síly směřují k Boreasu, kde čeká třetí a čtvrtá flotila. Vasant pořádá neutrální schůzku s Ōrangem a Sorūshem, protože plánuje použít Sārā jako metaforický lidský štít v ohnivé linii. Krátce nato Ōrang váhá s útokem, zatímco Sorūsh říká, že Sārā může být v případě potřeby nahrazen. Na začátku bitvy se čtvrtá flotila nabíjí v úzkém průchodu za Vasantovou vlajkovou lodí, Anaitis, zatímco Sky Pirates selžou ve snaze zajmout Sorushovu vlajkovou loď, the Senapati. V minulosti se Ōrang stal vojákem, protože měl skutečnou víru v Farahnāzovy ideály pro budoucnost, zatímco Sorūsh se stal jedním pro slávu. V současnosti Ōrang znovu získá svou loajalitu a zahájí palbu na Sorūsh. S chválou Ōrangovi, že se drží své víry, dává Sorūsh Čtvrté flotile konečný rozkaz, aby se k němu připojil v sebevražedném útoku směrem k Anaitis. Ōrang však ničí Senapati, který narazí do údolí níže. Mezitím Luscinia, poté, co přednesla Mysterii z Velký exil, říká Alaudovi, že dodržují strategii stanovenou před deseti lety.

Fam, Giselle a Millia jsou informováni Diem a Alvisem po svém návratu do Boreas, že se jim podařilo uniknout z vyhlazovací jednotky, protože Luscinia hledá Klíč k Anatoray-Disith Vyhnanství. Ōrang se připojil ke společným silám, ale Dyan si váží zášti ve své roli při ničení Glacies. Na průzkumné misi si Fam a Giselle všimnou první flotily připravující se na útok. Společné síly vyslaly do protiútoku Třetí flotilu a letku Adamas. Sadri však vysílá signál k vlajkové lodi Ōrang, k Admirari, na objednávku a klešťový pohyb, což způsobilo masový zmatek a přátelskou palbu mezi Třetí flotilou a letkou Adamas. Fam blokuje Dyana před palbou na Admiraria ukázal jí, že Ōrang opětoval palbu. The Silvius včas se vynoří z Velkého jezera a přepadne První flotilu, ve které Sadri zboří několik útesů obklopujících Boreas, zaplní některé štěrbiny a nechá jeho bitevní lodě uniknout. Sārā píše dopisy o příměří a žádá Fam a Millia, aby je doručili Sadri a Vasant. Sadri i Vasant souhlasí s příměřím. Fam a Giselle slaví, že válka skončila.

Konference, které předsedá Sārā, se koná mezi společnými silami a loajalisty federace Ades s cílem projednat mírovou smlouvu mezi oběma stranami. Luscinia odhaluje, že jeho příčinou je pomoc při předávání omezených zdrojů další generaci. Pobíhajíc k obřím hádkám mezi oběma stranami, jim Sār nařídí, aby přestali, protože už nechce bojovat. Podpůrná představa přesvědčuje Luscinii a Vasanta o uzavření míru. Později je Millia tajně převezena do skupiny turanských armádních rebelů vedených Geethem, který chce, aby Millia svrhla Lilianu z trůnu za zradu Turan. Avšak Geeth a jeho muži jsou zatčeni vyhlazovací jednotkou, zatímco Alauda přivádí Millii k Ruins of White, bývalému ředitelství Cechu. Luscinia zve Millii na setkání s Lilianou, která připouští, že bude označena za čarodějnici, pokud bude i nadále chránit svět tím, že zradí Turan. Millia se vzdá svého hněvu a respektuje priority Liliany. Následujícího dne během mírového obřadu se Dyan pokusí Luscinii zabít, ale místo toho střílí Liliana. Zatímco Luscinia truchlí nad ztrátou Liliany, Millia omdlí po schopnosti ovládnout Turan Vyhnanství převody k ní.

V minulosti Luscinia přivedla Lilianu do Iglasie po jejím zániku. Liliana chtěla zabít Luscinii, aby pomstila svého otce, ale Luscinia řekla, že by to vedlo jen k obrovské občanské válce, která by místo toho vedla Lilianu k tomu, aby se připojila k věci Luscinie. V současnosti má smrt Liliany dopad na Millia a Fam. Vzhledem k tomu, že příměří je nyní považováno za neúspěch, přijali Luscinia a Alauda své konečné plány. První a druhá flotila najednou odjíždějí, hodně ke zmatku společných sil. Na palubě Silvius, Alauda a vyhlazovací jednotka se pokusí Alvisa unést, ale Dio Alauda zabije. Mezitím Luscinia nese Sāru v náručí, zatímco při tom zabije Vasanta. Zatímco Luscinia vezme Sáru do Severních ledovců, první a druhá flotila brání třetí flotile v tom, aby šla za Luscinií. Fam a Giselle slibují, že Millii pomohou jakýmkoli způsobem. Po příjezdu k Ruins of White Luscinia recituje Mysterii z Velký exil k Sárě a odhalila, že je Klíčem k Velký exil. Při startu aktivuje Luscinia svá silná paprsková děla vzdálená mnoho kilometrů od bojové zóny. Sky Pirates jsou svědky zničení druhé i třetí flotily.

Luscinia požaduje, aby se svět buď vzdal, nebo byl zničen. Společné síly se rychle přeskupí a naplánují svůj útok. Millia požádá Dyana, aby se účastnil mise tím, že bude působit jako Alvisův pilot, protože Alvis cítí polohu Sáry. Spolu s Tatianou a Alisterem, které vedly letky s dodávkami, přebírá Millia velení nad Silvius. Při útoku společných sil narážejí na tvrdý odpor první flotily a Velký exil sám. Sorūsh se však znovu objevuje u Čtvrté flotily a ukazuje, že je stále naživu, a je na straně společných sil. Luscinia vystřeluje laserový paprsek z Velký exil v Iglasii, nutí Millii obětovat Turany Vyhnanství tím, že jej použijete jako štít. Mezitím se letky dodávek podařilo proniknout do Velký exil po Silvius prorazí otvor v trupu. Spojené království flotily Anatoray-Disith, vedené Vincentem a Sophia Forrester Také dorazí a obrátí bitvu ve prospěch společných sil. Zatímco Urbanus a Silvana zadejte také Velký exil, všechny dodávky se odlomily, aby se zapojily do Gildovní hvězdice. Pokračujeme v hledání Sāry dále uvnitř Velký exilFam a Giselle se konečně setkají a konfrontují Luscinii.

Jak bitva pokračuje, Fam a Giselle se pokoušejí přesvědčit Luscinii, aby se vzdala. Je to díky Famově pohyblivé inspiraci k obnovení Velké rasy, aby bylo dosaženo mírového světa, který nakonec přesvědčí Luscinii, aby vrátila Sáru zpět Famovi a Giselle. Nicméně, protože Velký exil byl původně ponechán nedokončený, začíná se hroutit a Fam má podezření, že Luscinia všechno plánovala od samého začátku. Luscinia zůstává pozadu a nakonec umírá na padající úlomky, zatímco společné síly rychle unikají ze zřícení Velký exil. Sadri nařizuje svým zbývajícím silám, aby opustily loď a vzdaly se společným silám, a instruoval svého prvního důstojníka Guzela, aby doručil medailon své dcery Rahā Famovi, jistý, že Fam je jeho vnučka. Fam a Giselle se podařilo uprchnout a bezpečně vrátit Sáru před Velký exil havaruje. Národy světa vyhlašují mír a odzbrojují své síly, v čemž se Ōrang stal novým premiérem Adesovy federace. Guzel dodá Fam medailon, ale Fam se rozplače, protože se o svém dědečkovi Sadri a matce Rahě nedozvěděla více. Millia a Sāra později uspořádají druhý Velký závod, aby konečně znovu oslavily světový mír.