Soukromý zprostředkovatel umístění - Private placement agent

Agent soukromého umístění nebo agent umístění je firma pomáhající správcům fondů v alternativní třídě aktiv (např. soukromý kapitál,^[1] infrastruktura, nemovitost, zajišťovací fondy, rizikový kapitál ) a podnikatelé / soukromé společnosti (např. start-upy, růstový kapitál společnosti) usilující o získání soukromého financování prostřednictvím tzv soukromé umístění.

Pozadí

Agent pro zprostředkování umístění funguje jako prostředník mezi těmi, kteří se snaží získat peníze, a těmi, kteří mohou mít zájem o investování. Obvykle jsou pověřeni správci fondů. Několik agentů umístění je strukturováno do skupin ve velkém investiční bankovnictví společnosti, ale častěji jako samostatné butikové investiční banky, někdy zajaté skupinou pro správu alternativních aktiv nebo specializovaným marketingovým fondem.

Zprostředkovatelé umístění se často budou snažit získat kapitál z různých zdrojů institucionální investoři (např. penzijní fondy, pojišťovny, dotace, fondy fondů, státní investiční fondy ) stejně jako rodinné kanceláře a jednotlivci s vysokou čistou hodnotou. Někteří zprostředkovatelé umístění se výlučně zaměřují na určitý typ institucionální investor (např. američtí penzijní poradci pro podniky a veřejnost penzijní fondy ).

Agenti zprostředkující umístění jsou nejčastěji kompenzováni prostřednictvím poplatků na základě množství získaných peněz (poplatek za úspěch) nebo podporovaných fondem nebo společností, které aktivně zastupují (poplatek za udržení).

Funkce

V kontextu správci fondů, agenti umístění mohou sloužit několika funkcím:

• Zvýšit závazky investorů na nové fondy soukromého kapitálu - což může zahrnovat cílení na konkrétní investory až k úplnému servisu (poradenské a marketingové služby).
• Další služby jako:
• Strategické poradenství
• Marketing: tvorba marketingových materiálů, jako jsou balíčky investorů, koordinace roadshow a setkání s investory, zodpovídání dotazníků due diligence (DDQ) a žádost o návrhy (RFP)
• prodeje na sekundárním trhu investorů soukromý kapitál financuje úroky pro zprostředkovatele umístění s vyhrazeným sekundární trh poradenská praxe

V kontextu soukromých společností se zprostředkovatelé umístění obvykle zaměřují na získávání následujících typů financování:

• Spravedlnost financování pro start-upy a růstové společnosti
• Mezaninové hlavní město
• Specializované financování, jako jsou vládní půjčky

Bibliografie

• Wilmerding, Alexi. Podmínky obchodu ISBN  1-58762-208-4

Reference