Profesionální certifikace ve finančních službách - Professional certification in financial services

Následuje částečný seznam profesionální certifikace v finanční služby, s přehledem vzdělávacích a průběžných požadavků pro každého; vidět Profesionální certifikace #Účetnictví, audity a finance a Kategorie: Profesionální certifikace v oblasti financí pro všechny články.

V rámci finanční průmysl, profesionální označení po desetiletí slouží jako externí ověření odborných znalostí,[1] a literatura podporuje význam těchto profesionálních označení ve větší finanční komunitě. Jako pole finance v posledních letech se zvýšila složitost, zvýšil se také počet dostupných označení. Odpovídajícím způsobem budou mít některé větší uznání než ostatní.[1][2][3]

Všimněte si, že v USA, mnoho státních cenných papírů a pojištění regulátory nedovolte finančním profesionálům používat označení - zejména a označení „senior“ - pokud nebyl akreditován buď Americký národní normalizační institut nebo Národní komise pro certifikační agentury.[4]

Osvědčení o měření výkonnosti investic

The Osvědčení o měření výkonnosti investic (CIPM) je profesionální akreditace v oblasti investiční výkon analýza. Zahrnuje měření a přiřazení investičního výkonu. Nabízí ji sdružení CIPM, orgán sdružený s Institut CFA.

Osvědčení o kvantitativním financování

Certifikát v kvantitativním financování (CQF)[5] je online na částečný úvazek finanční inženýrství program; byl založen Paul Wilmott CQF lze dokončit jako jediný šestiměsíční program nebo jej rozdělit na dvě tříměsíční úrovně. Je určen k hloubkovému výcviku jednotlivců v deriváty, TO, kvantitativní obchodování, pojištění, ověření modelu nebo řízení rizik. Program se zaměřuje na praktickou implementaci technik („kvantitativní finance v reálném světě“), zahrnuje tedy prvek dotazování a analýzy modelů a metod; předpokládá určité základy v matematice a programování. [6]Viz také pod Kvantitativní analýza (finance) #Vzdělávání a Finanční modelování # Kvantitativní finance.

Certifikovaný finanční plánovač

Hlavní článek: Certifikovaný finanční plánovač

Označení Certified Financial Planner (CFP) je certifikační značka pro finanční plánovači udělen Radou pro CFP standardů. K získání oprávnění k používání označení musí uchazeč splňovat požadavky na vzdělání, zkoušky, zkušenosti a etiku a platit poplatek za průběžnou certifikaci.

Certifikovaný finanční technik

Certifikovaný finanční technik (CFTe)[7] je označení v Technická analýza nabízí Mezinárodní federace technických analytiků (IFTA). Zahrnuje dvě postupná vyšetření; designéři musí také mít vysokoškolské vzdělání a mít tři roky odpovídající zkušenost Po splnění dalších požadavků na zkušenosti a předložení výzkumné práce se MFTA (Master of Financial Technical Analysis)[8] Členové jsou ve 22 zemích.

Certifikovaný investiční profesionál

Označení Certified Investment Professional (CIP)[9] je finanční certifikace pro profesionály v operace s cennými papíry a finanční služby; uděluje ji CIP nadace.[10]K získání oprávnění používat označení musí kandidát absolvovat tříúrovňový program CIP, splnit požadavky na vzdělání, obhájit a předložit diplomovou práci a zaplatit poplatek za trvalé vzdělávání.

Certifikovaný mezinárodní investiční analytik

Hlavní článek: Certifikovaný mezinárodní investiční analytik

Certified International Investment Analyst CIIA je mezinárodně uznávaná pokročilá odborná kvalifikace pro jednotlivce pracující ve finančním a investičním průmyslu. CIIA udržuje standardy na národní i mezinárodní úrovni: ACIIA testuje kandidáty na místní úrovni (v jejich domovské zemi) a po absolvování těchto zkoušek pro jednotlivé země na společné mezinárodní úrovni. Témata jsou do značné míry podobná CFA; viz. níže.

Certifikovaný pokladní profesionál

Hlavní článek: Certifikovaný pokladní profesionál

Označení Certified Treasury Professional (CTP) je certifikace pro pokladníky, manažery hotovosti, správce pokladny a další profesionály související s pokladnicí, které spravuje Bethesda, Maryland sdružení pro finanční profesionály (AFP). CTP byl dříve známý jako Certified Cash Manager nebo CCM označení, ale byl přejmenován kvůli rostoucí roli pokladnice při správě celé rozvahy a provádění strategického směru předepsaného Hlavní finanční úředníci. Certifikaci CTP vlastní více než 20 000 odborníků na finance a v USA se o ní uvažuje[Citace je zapotřebí ] přední certifikace v správa pokladny profese. Viz také Sdružení podnikových pokladníků, který uděluje ekvivalentní evropskou kvalifikaci (MCT).

Autorizovaný alternativní investiční analytik

Hlavní článek: Autorizovaný alternativní investiční analytik

Označení Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) je finanční certifikace pro investiční profesionály udělená Chartered Alternative Investment Analyst. Učební plán je navržen tak, aby poskytoval finančním odborníkům širokou základnu znalostí v oboru alternativní investice. Uchazeči musí absolvovat dvě zkoušky za sebou a zaplatit poplatek za průběžnou certifikaci, aby si zachovali práva používat finanční označení.

Chartered Development Finance Analyst

Autorizovaný analytik pro financování vývoje (CDFA) je specialistou na financování rozvoje teorie a praxe, které byly odborně akreditovány Chartered Institute of Development Finance;[11] profesní sdružení spolupracující s akademickými institucemi, rozvojové finanční instituce a podpůrné agentury na podporu a udržení etického chování a profesionality v oblasti financování vývoje na celém světě. Jedná se o nejvyšší odbornou kvalifikaci pro odborníky na financování rozvoje.

Autorizovaný finanční analytik

Hlavní článek: Autorizovaný finanční analytik

Chartered Financial Analyst (CFA) je postgraduální odborná kvalifikace nabízená mezinárodně americkou společností Institut CFA Program pokrývá značně širokou škálu témat týkajících se pokročilých investiční management a bezpečnostní analýza - tím pádem ekonomika, finanční výkaznictví a analýza, podnikové finance, alternativní investice a řízení portfolia - a poskytuje všeobecné znalosti o dalších oblastech financí. Uchazeči musí absolvovat tři zkoušky za sebou a poté dodržovat etický kodex a platit poplatek za průběžnou certifikaci, aby si zachovali práva používat finanční označení.

Chartered Market Technician

Hlavní článek: Chartered Market Technician

Chartered Market Technician (CMT) je označení v technická analýza nabízené Sdružení CMT. Program zahrnuje tři úrovně zkoušek, které potvrzují, že jednotlivec je kompetentní v používání technické analýzy, a má znalosti o základní teorii. Chcete-li získat označení, musí uchazeči absolvovat diplom a mít tříletou relevantní praxi.

Diplom CISI

The Diplom CISI na kapitálových trzích (dříve SII Diploma), nabízené ve Velké Británii Chartered Institute for Securities & Investment, zahrnuje modulární školení v oblasti cenných papírů, finančních trhů a poté konkrétních nástrojů. Tyto tři zkoušky obvykle trvají 18 měsíců až dva roky. Kandidáti se stávají řádnými členy a mohou používat post-nominální „MCSI“.

Kolega autorizovaný finanční odborník

Označení Fellow Chartered Financial Practitioner (FChFP) je a finanční plánování označení vydané Asijsko-pacifickou asociací finančních služeb (APFinSA). Toto označení bylo vyvinuto Národní asociací malajského životního pojištění a finančních poradců (NAMLIFA) v roce 1996 a později přijato APFinSA (jehož je NAMLIFA členem) v roce 2001 jako stěžejní označení pro jeho 11 členských asociací.

Analytik finančního modelování a oceňování

A Analytik finančního modelování a oceňování (FMVA) dokončil všechny kurzy a požadavky stanovené Institut podnikových financí získat označení. Program se silně zaměřuje na aplikace podnikové finance, počítaje v to: finanční modelování, ocenění, analýza, Vynikat, prezentace a další témata.

Manažer finančních rizik

The Manažer finančních rizik (FRM) je profesionální certifikace v řízení rizik nabízené Globální asociace profesionálů v oblasti rizik (GARP).[12][13][14] Pokrytí zahrnuje více než dva články. Certifikáty jsou ve více než 190 zemích a teritoriích po celém světě,[15] a získání certifikace trvalo průměrně dva roky.[16]

Označení GAFM

Rada pro standardy GAFM, Globální akademie financí a managementu,[17] uděluje označení v různých oblastech financí. GAFM je Akreditováno TUV a Certifikace ISO. (I když viz Americká akademie finančního řízení Tato označení zahrnují:

  • Akreditovaný finanční analytik (AFA)[18] - certifikační značka pro finanční analytici. Pokrytí zahrnuje požadované metody pro ocenění podniku a Základní analýza, ale také související s rolí techniky výzkumu a podávání zpráv. K získání oprávnění k používání označení musí uchazeč splňovat požadavky na vzdělání, zkoušky, zkušenosti a etiku a platit poplatek za průběžnou certifikaci. (AFA překrývá označení Financial Analyst Designated a Chartered Market Analyst).
  • Master Financial Controller (MFC) - certifikační značka pro finanční profesionály působící na vyšší úrovni podnikové finance, například v roli a Finanční ředitel, Finanční správce nebo Finanční ředitel. Uchazeči musí absolvovat výkonný konverzní program, mít alespoň 7 let pracovních zkušeností a složit rigorózní zkoušku.[19]
  • Master Financial Planner (MFP) - certifikační značka pro vysokoškolsky vzdělané plánovači bohatství. K získání oprávnění používat označení musí kandidát splnit vzdělání, AACSB nebo ACBSP akreditované zkoušky na vysoké škole, požadavky na zkušenosti a etiku a platit průběžný poplatek za dobré postavení.[19]

Mezinárodní certifikát v oblasti podnikových financí

Mezinárodní certifikát v oblasti podnikových financí (ICCF)[20] je profesionální označení pro zaměstnance v oblasti podnikových financí, pokrývající finanční analýzy, ocenění a rozhodování. Program zahrnuje tři 6týdenní online kurzy, tři hlavní případové studie a 2hodinovou závěrečnou zkoušku. Program zajišťuje First Finance Institute[21] ve spolupráci s následujícími čtyřmi obchodní školy:HEC Paříž, Columbia, Whartone a IE Business School.

Profesionální manažer rizik

The Profesionální manažer rizik (PRM), které nabízí PRMIA, zdůrazňuje praktické dovednosti a znalosti požadované v profesi řízení rizik a řízení finančních rizik konkrétněji; navíc vyžaduje závazek profesionální etika. Jeho pokrytí, struktura a uznání jsou podobné FRM.[2][1]

Registrovaný finanční plánovač

Registered Financial Planner (RFP) odkazuje na jedno z několika samostatných označení v finanční plánování; v současné době mezi nimi neexistuje žádné spojení.

  • V Kanadě se R.F.P. označení uděluje Institut pokročilých finančních plánovačů. Stát se R.F.P. v Kanadě musí uchazeči složit zkoušky, předložit ukázkový komplexní finanční plán a splnit požadavky na vzdělání a praxi.
  • V Malajsii je označení registrovaný finanční plánovač (RFP) uděleno malajskou radou pro finanční plánování (MFPC). Je to jedna z uznávaných kvalifikací Komise pro cenné papíry a Bank Negara Malajsie pro ty, kteří chtějí požádat o licenci finančního plánovače nebo finančního poradce. Vidět Finanční plánovači v Malajsii.
  • Ve Spojených státech nabízí označení RFP registrovaný finanční plánovací institut.
  • v Hongkong Společnost registrovaných finančních plánovačů nabízí HKRFP platnou v Hongkongu a Číně.

Viz také

Reference

  1. ^ A b C Ernest N. Biktimirov (2012). Globální abecední polévka: Mezinárodně uznávaná profesionální označení v oblasti financí, Journal of Financial Education 38 (3/4), podzim / zima 2012, 18-32
  2. ^ A b Vzestup hlavního ředitele rizik, Institucionální investor (Březen 2017).
  3. ^ „Čerpá váš poradce pověřovací listiny?“, The Wall Street Journal, 16. října 2010.
  4. ^ akreditované označení, FINRA.
  5. ^ cqf.com
  6. ^ "příprava"
  7. ^ Certifikovaný finanční technik, ifta.org
  8. ^ Mistr finanční technické analýzy, ifta.org
  9. ^ Program Certified Investment Professional
  10. ^ Foundationcip.com
  11. ^ globalcidef.com
  12. ^ SEC (Komise pro cenné papíry), https://www.sec.gov/comments/s7-16-15/s71615-33.pdf
  13. ^ Globální asociace profesionálů v oblasti rizik, http://garp.org/#!/frm/
  14. ^ Linkedin, https://www.linkedin.com/company/global-association-of-risk-professionals
  15. ^ Oficiální průvodce kandidáty, http://storage.pardot.com/39542/121486/FRM_2017_CandidateGuide_V8.2_AG.pdf
  16. ^ GARP Často kladené dotazy -Předpisy EXAM-, http://www.garp.org/#!/frm/frequently-asked-questions
  17. ^ „GAFM Global Academy of Finance and Management“. gafm.org. Citováno 2016-05-17.
  18. ^ AFA, gafm.com
  19. ^ A b Rada standardů AAFM
  20. ^ Mezinárodní certifikát v oblasti podnikových financí
  21. ^ První finanční institut