Deštníkový fond - Umbrella fund
 | tento článek potřebuje další citace pro ověření. (Červen 2020) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) |
An zastřešující fond je systém kolektivního investování který existuje jako jeden právní subjekt, ale má několik odlišných podfondy které jsou ve skutečnosti obchodovány jako individuální investiční fondy.[1]
Tento typ uspořádání vznikl v Evropě investiční management průmyslu, zejména u SICAV (an otevřený kolektivní investování ). The SICAV model byl zkopírován pro Velkou Británii Otevřená investiční společnost (OEIC) a offshore fond modely.
Výhody
Struktura zastřešujícího fondu zlevňuje investory při přechodu z jednoho podfondu do druhého a šetří investiční manažer náklady spojené s regulační duplikací. Lze také zřídit zastřešující fond, který poskytne členům zúčastněného zaměstnavatele důchod, úmrtí a další výhody. V takovém fondu je několik zúčastněných zaměstnavatelů, kteří mají víceméně stejné výhody a fond spravují profesionální správci. Snižují náklady tím, že šetří poplatky za údržbu a správu a někdy využívají snížené daňové sazby.
Viz také
- Další zastřešující podmínky
Reference
- ^ De Lavenere Lussan, Jerome (2012), Průvodce Financial Times k investování do fondů: Jak vybrat investice, FT Press, str. 2, ISBN 0273732854.