Institut québécois de planification financière - Institut québécois de planification financière - Wikipedia

Institut québécois de planification financière
Formace1989-10-05
Právní statusNezisková organizace
ÚčelChránit osobní finance veřejnosti školením finančních plánovačů a stanovením standardů odborné praxe.
Hlavní sídlo3 Place du Commerce, suite 501 Île-des-Sœurs, Verdun (Québec) H3E 1H7
Členství
5000
Daniel Lanteigne, F.Pl., B.B.A., předseda představenstva
Klíčoví lidé
Chantal Lamoureux, LL.B., CPHR, prezident a generální ředitel, tajemník
PřidruženíAutorité des marchés financiers (Québec) (AMF) a Rada pro finanční plánování Standard (FPSC)
webová stránkaHttps://www.iqpf.org/en/index.cs.html


The Institut québécois de planification financière (IQPF) je nezisková organizace, která uděluje cenu Finanční plánovač (F.Pl.) diplom v Quebec (Kanada ) a spravuje Autorité des marchés finančníci Nařízení (AMF) týkající se odborného průběžného vzdělávání absolventů.

Kromě toho IQPF vyvíjí a poskytuje aktivity profesionálního rozvoje pro finanční plánovače. Finanční plánovači musí hromadit jednotky profesionálního rozvoje ve třech kategoriích:

  • Integrované osobní finanční plánování (IPFP)
  • Školení v jedné nebo více oblastech finančního plánování (SFPA)
  • Školení v předmětech týkajících se dodržování norem, etiky a obchodního chování (SC) a školení v předmětech týkajících se dodržování norem, etiky a obchodního chování přímo souvisejících s finančním plánováním (SC-FP)

Regulace finančních plánovačů

V Quebecu může podle článku 57 zákona „Loi sur la distribution des produits et services financiers“ (zákon o distribuci finančních produktů a služeb) pouze osoba, která je držitelem diplomu z finančního plánování vydaného Institut québécois de planification financière. získat z Autorité des marchés financiers (Québec) (AMF), certifikát opravňující danou osobu používat titul finančního plánovače.[1]

The Chambre de la sécurité financière (CSF) je odpovědný za etické povinnosti finančních plánovačů od roku 1998. Finanční plánovači, kteří jsou členy Ordre des comptables profesionální pracovníci agréés du Québec a Ordre des Administrateurs Agréés du Québec spadají pod regulaci jejich profesionálního řádu podle dohody s AMF.

Mise

Posláním IQPF je chránit osobní finance veřejnosti školením finančních plánovačů a stanovením standardů odborné praxe.[2]

Model profesionální praxe

Model profesionální praxe pro finanční plánovače vyvinutý v rámci IQPF je založen na integrovaném přístupu osobního finančního plánování. Tento přístup spojuje dovednosti ze sedmi oblastí intervence: nemovitosti, finance, pojištění a řízení rizik, investice, právní aspekty, odchod do důchodu a daně. Školicí aktivity a referenční materiály pomáhají účastníkům rozvíjet jejich odborné znalosti a poskytovat svým klientům rady a doporučení.

Ocenění a vyznamenání

Čestní členové

Od roku 2007 IQPF každoročně uděluje čestné členství finančním plánovačům, kteří se odlišují různými způsoby, včetně poskytování výjimečných služeb IQPF, profesi finančního plánování nebo komunitě. Těmito příjemci jsou:

2007 - Jean-Guy Grenier
2007 - Guy Jasmin
2008 - Henri Gagnon
2009 - Daniel Laverdière
2010 - Robert McLaughlin
2011 - Thérèse Quirion
2012 - Gilles Garon
2013 - Natalie Hotte
2014 - Fabien Champagne
2015 - Michel Lavoie
2016 - Pierre Larose
2017 - Sylvain Chartier
2018 - Denis Preston
2020 - Nancy Paquet
2020 - Dany Provost

Kromě toho jsou prezidenti IQPF jmenováni čestnými členy.

Instruktoři roku

Od roku 2008 IQPF každoročně uděluje titul „Instruktor roku v profesionálním rozvoji“ (PD) a „Instruktor roku v odborném vzdělávání“ (PT), aby tak ocenil vynikající práci instruktorů. Příjemci těchto cen:

2008 - Martine Berthelet (PD) a Pierre Larose (PT)
2009 - Annie Boivin (PD) a Martine Berthelet (PT)
2010 - Robert McLaughlin (PD) a Marthine Berthelet (PT)
2011 - Daniel T. Jolin (PD) a Jean Turcotte (PT)
2012 - Caroline Marion (PD) a Martine Berthelet (PT)
2013 - Denis Preston (PD) a Martine Berthelet (PT)
2014 - Caroline Marion a Denis Preston (PD) a Nancy D'Amours (PT)
2015 - Caroline Marion a Denis Preston (PD) a Nancy D'Amours (PT)
2016 - Martin Dupras a Caroline Marion (PD) a Jean Turcotte (PT)
2017 - Sylvain Houde (PD) a Martin Dupras (PT)
2018 - Denis Preston (PD) a Nancy D'Amours (PT)
2019 - Caroline Marion (PD) a Felice Torre (PT)

Prix ​​de journalisme en littératie financière

Od roku 2012 uděluje IQPF cenu „Prix de journalisme en littératie financière“ novináři v Québecu, který svými činy, implikacemi a dosahem přispívá k finančnímu vzdělávání Quebecers a tím k vlivu finančního plánování . Vítězové:

2012 - Stéphanie Grammond
2013 - Gérald Fillion
2014 - René Vézina
2015 - Marc Tison
2016 - Pierre-Yves McSween
2017 - François Gagnon
2018 - Daniel Germain

Historie ústavu

  • 1989 - Přijetí zákona o respektování zprostředkovatelů trhu, který stanoví vytvoření „Institut québécois de planification financière“. IQPF byl vytvořen v roce 1989 na základě třetí části zákona o společnostech v Québecu, po vstupu v platnost zákona o tržních zprostředkovatelích (RSQ c. I-15.1), přijatého 21. června 1989 Národní shromáždění v Quebecu:

„Ministr před udělením akreditace québeckému institutu finančních plánovačů získá radu od generálního inspektora.

Akreditovaný institut stanoví na základě statutu se souhlasem vlády podmínky vydávání diplomů finančního plánovače, včetně těch, které se týkají rovnocennosti, a podmínky placení příspěvků, které má platit osoby, které používají titul finančního plánovače[3]."

  • 1992 - IQPF pořádá první oficiální promoce.[4]
  • 1996 - První program „Osvědčení o osobním finančním plánování“ začíná na podzim roku 1996 v University of Laval[5] s 850 registracemi.[6] Dnes tucet institucí nabízí program osobního finančního plánování schválený IQPF.[7]
  • 1996 - Zveřejnění prvního vydání „La Collection de l'IQPF“, referenčního díla pro finanční plánovače.
  • 1997 - IQPF rozvíjí profil kompetencí finančních plánovačů, jehož cílem je definovat roli finančního plánovače, jakož i odborné dovednosti nezbytné pro praxi finančního plánování.
  • 1998- Přijetí zákona o distribuci finančních produktů a služeb (zákon 188), který uznává IQPF jako výlučnou autoritu při udělování diplomu finančního plánovače a stanovení pravidel týkajících se dalšího profesionálního rozvoje profesionálních finančních plánovačů. Zákon 188 vstoupí v platnost v roce 1999.
  • 1998- IQPF navazuje partnerství s pěti dalšími organizacemi, aby uspořádali první týden finančního plánování. Tato každoroční událost se změnila na Mois de la planification financière de la retraite, pořádanou Question Retraite.
  • 1999 - Profesionální rozvoj se pro finanční plánovače stává povinným.
  • 1999 - IQPF mění své nařízení o základním vzdělávání finančních plánovačů tak, aby se bakalářský titul (nebo ekvivalentní školení) stal standardem pro získání diplomu finančního plánovače. Tento minimální standard vstoupil v platnost v roce 2002 pro nové žadatele o registraci a v roce 2005 pro ty, kteří již byli zapsáni do vzdělávacího programu vedoucího k titulu.
  • 2001 - Schválení dekretem nového nařízení o povinném profesním rozvoji finančních plánovačů, které je spravováno IQPF.
  • Prosinec 2002 - Zákon respektující „Agence nationale d'encadrement du secteur financier“, který se stal zákonem respektujícím „Autorité des marchés financiers“ (AMF) v roce 2004, uznává IQPF jako jedinou organizaci oprávněnou udělovat diplom z finančního plánování v Quebec. IQPF určuje požadavky na diplom i požadavky na akademickou rovnocennost. AMF musí konzultovat s IQPF všechny záležitosti týkající se finančního plánování. IQPF odpovídá AMF, pokud jde o dodržování požadavků profesionálního rozvoje finančními plánovači.
  • 2004 - První vydání „Profesionálních standardů ve finančním plánování“ včetně etických standardů.
  • 2004 - IQPF podá formální žádost u Office des professions du Québec (OPQ) požadující vytvoření a profesionální objednávka finančních plánovačů.[8]
  • 2005 - K získání diplomu IQPF je vyžadován bakalářský titul.
  • 2007 - Vstup v platnost nového nařízení o respektování povinného profesního rozvoje finančních plánovačů, který je spravován IQPF.
  • 2007 - OPQ zahajuje veřejnou konzultaci o žádosti IQPF o zřízení profesionální objednávka finančních plánovačů. Na tuto konzultaci odpovědělo 238 jednotlivců a 27 ministerstev, organizací, profesních sdružení a finančních institucí. Jednotliví respondenti jsou v naprosté většině pro vytvoření nové objednávky.
  • 2008 - Po dlouhé studii poradního výboru, Office des professions du Québec nedoporučuje založení a profesionální objednávka finančních plánovačů s tím, že současný regulační rámec je dostatečný.[9] I přes tento výsledek IQPF dodnes vyzývá k vytvoření a profesionální objednávka finančních plánovačů.[10]
  • 2008 - Spuštění řešení IQPF, online nástroje, který zahrnuje „La Collection de l'IQPF“, „Professional Standards“, časopis „La Cible“ a hypertextové odkazy na právní dokumenty. 2008 - Zahájení „pokynů pro předpoklad projekce“.
  • 2010 - IQPF uděluje status „Přidružený k IQPF“ všem akreditovaným finančním plánovačům v Québecu.
  • Červen 2010 - IQPF se stává sedmou organizací organizace Rada pro standardy finančního plánování (FPSC).[11]
  • Květen 2011- IQPF a čtyři další organizace se spojily a vytvořily „Koalici pro profesionální standardy pro finanční plánovače“,[12] nyní nazývána „Koalice finančního plánování“. Mandát koalice je položit základy profese finančního plánovače v Kanada a podporovat formální uznání finančního plánování jako samostatné profese. Koalici v současné době tvoří čtyři organizace: Kanadský institut finančních plánovačů (CIFP) Rada pro standardy finančního plánování (FPSC) Institut pokročilých finančních plánovačů (IAFP) a „Institut québécois de planification financière“ (IQPF).
  • 2011 - IQPF a FPSC se dohodly na společném souboru zásad v rámci svých příslušných etických kodexů.
  • 1. prosince 2011 - Vstup v platnost nového nařízení AMF, které respektuje povinný profesionální rozvoj finančních plánovačů, který je spravován IQPF.
  • 2012 - Reciproční dohoda s Association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC).
  • 2015 - Zveřejnění příručky IQPF a FPSC s názvem „Finanční plánování v Kanadě: definice, standardy a kompetence“.[13]
  • 2015 - FPSC se připojuje k IQPF při vydávání „pokynů pro předpoklad projekce“, které se staly celokanadskými pokyny.

Seznam prezidentů IQPFCharles Pelletier (1989-1992), Jocelyne Gagnon (1992-1993), Jean-Claude Lefebvre (1993-1994), Robert Lafond (1994-1995), Michel Mailloux (1995-1996 a 2000-2002), Paul Turcot ( 1996-1997), Anne-Marie Girard-Plouffe (1997-1998), Réjean Ross (1998-1999), Denis Boucher (1999-2000), Richard Pilotte (2002-2004), Jean Girard (2004-2005), André Buteau (2005-2006), Gilles Sinclair (2006-2008), Robin W. De Celles (2008-2010), Martin Dupras (2010-2012), Yves L. Giroux (2012-2014), Nathalie Bachand (2014-2016) ), Sylvain B. Tremblay (2016-2018), Julie Raîche (2018-2020), Daniel Lanteigne (2020-).

Poznámky a odkazy

  1. ^ Zákon o distribuci finančních produktů a služeb, článek 57
  2. ^ „Web IQPF, přístup 3. října 2016“. Archivovány od originál dne 2016-10-05. Citováno 2017-05-06.
  3. ^ Článek 30, Loi sur les intermédiaires de marché
  4. ^ Výroční zpráva IQPF 2008-2009, strana 34
  5. ^ - Časopis „Au fil des evenements“, Université Laval, 01.04.1996
  6. ^ Le Journal de l'Université Laval, 30. ledna 1997
  7. ^ Site de l'IQPF, přístup 3. října 2016
  8. ^ Pierre Picard, článek „IQPF: un nouvel ordre professionalnel ...“, publikovaný v novinách „Finance et Investissement“, říjen 2004.
  9. ^ Office des professions du Québec - Zpráva o požadavku na vytvoření nové objednávky pro finanční plánovače - červen 2008
  10. ^ Komentář ke Zprávě o uplatňování „Loi sur la distribution des produits et services financiers“ (zákon o distribuci finančních produktů a služeb).
  11. ^ Výroční zpráva FPSC za období 2010–2011.
  12. ^ {Fr} Článek: „Organizace Cinq s’unissent pour établir un ensemble commun de normes afin de mieux protéger les Canadiens“, 31. května 2011.
  13. ^ Průvodce „Canadian Fianncial Planning - Definitions, standards and competencies“, 2015, vydáno IQPF a FPSC, 40 stran, ISBN  978-2-922174-30-4.

Viz také