Fortigent - Fortigent
| Průmysl | finanční služby |
|---|---|
| Nástupce | LPL finanční Holdings |
| Založený | 1994 |
| Hlavní sídlo | Rockville, Maryland |
Klíčoví lidé | Jamie McIntyre Steve Lockshin |
Fortigent, LLC začala v roce 1994, kdy Jamie McIntyre a Steve Lockshin spolupracoval na vytvoření CMS Financial Services,[1][2] A správa majetku, poradenská a výkonnostní reportážní firma se sídlem v Rockville, Maryland.[3] CMS Financial Solutions zaměřené na implementaci absolutní návratnost a zajišťovací fond strategie jako prostředek diverzifikace portfolií a rychle se stal jedním z největších nezávislých konzultantů v akciové riziko řízení. V pokračování tohoto jedinečného přístupu ke správě majetku, podávání zpráv o výkonu a poradenství se CMS nadále rozvíjel a vyvíjel, a to do roku 1999 spravovaná aktiva překročil 1 miliardu dolarů.[Citace je zapotřebí ]Portfoliové účetnictví a vykazování výkonu CMS Financial Services se rychle stalo lídrem v oboru,[4] a v roce 1995 CMS vytvořila partnerství s Arthur Andersen poskytovat tyto služby svým klientům na celostátní úrovni.[5]
V lednu 2001 získala CMS Financial Services společnost Convergent Wealth Advisors, dříve známá jako Lydian Trustová společnost[6] (který sám získal City National Bank (Kalifornie) v roce 2007[7][8]). Po akvizici v roce 2001 změnila společnost CMS Financial Services svůj název na Lydian Wealth Management počátkem roku 2003,[9] ale zachovala si stejné služby a obchodní platformu, zatímco platforma Fortigent se nadále vyvíjela a rozšiřovala pod Lydian Trust Company.[Citace je zapotřebí ]
V roce 2005 se společnost Fortigent oddělila od společnosti Lydian Trust Company a byla formálně představena jako outsourcovaná správa majetku a technologická platforma pro poradce třetích stran zaměřená na klienty s vysokým čistým jměním.[10][11]
Fortigent koupil Finanční podíly LPL v dubnu 2012[12][13][14] a v roce 2015 přesunula svoji činnost z Marylandu do Charlotte v Severní Karolíně[15] po restrukturalizaci 9 milionů dolarů.[16]
Reference
- ^ „Fortigent Company - 22 zaměstnanců - zaměstnanci USA“. bearsofficialsstore.com. Citováno 2019-08-24.
- ^ „Steve Lockshin“. CNBC. 2015-06-08. Citováno 2019-08-25.
- ^ „Výpis stránek Whitigage společnosti Fortigent LLC“. Citováno 24. srpna 2019.
- ^ „Tech and Wealth Management: Transformative or Disruptive? - CFA Society Los Angeles“. www.cfala.org. Citováno 2019-08-25.
- ^ „Úspěšné poskytování služeb klientům Ultra-HNW se Stevem Lockshinem“. Nerd's Eye View | Kitces.com. 2017-03-28. Citováno 2019-08-25.
- ^ „SEC Form S-1 pro Lydian Trust Company“. 23. prosince 2003. Citováno 24. srpna 2019.
- ^ „City National to Buy Lydian Wealth“. 28. března 2007. Citováno 24. srpna 2019.
- ^ „City National koupí Lydian Wealth Management“. Reuters. 2007-03-27. Citováno 2019-08-25.
- ^ „SEC Form S-1 pro Lydian Trust Company“. sec.gov. 23. prosince 2003. Citováno 24. srpna 2019.
- ^ „Lydian Unit Serving Advisers si klade za cíl rychlý růst“. Americký bankéř. Citováno 2019-08-25.
- ^ „Lydian vylepšuje strategii vysokého čistého jmění oznámeným prodejem dceřiné společnosti“. www.businesswire.com. 2007-03-28. Citováno 2019-08-25.
- ^ Horowtiz, Jed (2016-02-26). „LPL si vezme poplatek 9 milionů USD na opětovné vyrovnání jednotky Fortigent“. Reuters. Citováno 2018-09-05.
- ^ Touryalai, Halah. „LPL rozšiřuje přítomnost RIA díky přísné akvizici“. Forbes. Citováno 2019-08-24.
- ^ „LPL díky akvizici společnosti Fortigent významně pokročila v podnikání RIA“. RIABiz. Citováno 2019-08-25.
- ^ Kelly, Bruce. „LPL otřásá poradenskou skupinou Fortigent HNW“. www.investmentnews.com. Citováno 2019-08-24.
- ^ 27. února, Janet Levaux |; AM, 2015 v 07:15. „LPL hájí restrukturalizaci ve výši 9 mil. USD“. ThinkAdvisor. Citováno 2019-08-24.