Chartered Strategic Wealth Professional - Chartered Strategic Wealth Professional
 | Tento článek má několik problémů. Prosím pomozte vylepši to nebo diskutovat o těchto otázkách na internetu diskusní stránka. (Zjistěte, jak a kdy tyto zprávy ze šablony odebrat) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony)
|
The Chartered Strategic Wealth Professional Označení (CSWP) je profesionální certifikace udělená společností Kanadský institut cenných papírů, kanadská společnost poskytující finanční vzdělávání, která poskytuje kurzy, programy, certifikace a označení pro odborníky z finančního odvětví.
O označení
CSWPdesignation je specializované označení správy majetku v Kanadě vyvinuté za účelem pomoci poradcům obsluhovat rostoucí počet klientů, kteří mají složité finanční potřeby. Je to jediné označení správy majetku, které bylo vytvořeno speciálně pro správu komplexních finančních potřeb zámožných klientů.[1] Držitelé označení CSWP jsou důvěryhodní finanční poradci, kteří mají výjimečné množství odborných znalostí v oblasti správy majetku. Jsou schopni koordinovat všechny finančně související aspekty života jejich klientů.
Kromě rostoucího počtu kanadských poradců, kteří dosáhli tohoto označení, udělila společnost CSI Global Education Inc. v roce 2010 toto označení 59 finančním poradcům z Číny.[2] Srovnatelné označení není v USA k dispozici
Program CSWP je navržen tak, aby rozvíjel profesionály v oboru finančního poradenství, kteří:
- Držte tituly jako:
- Investiční poradce
- Bohatský poradce
- Finanční poradce
- Finanční plánovač
- Specialista na životní pojištění
Práce v rámci:
- Cenné papíry
- Banky
- Organizace finančního plánování
- Pojišťovny
- Prodejci podílových fondů
Požadavky na vzdělání
Účastníci programu musí:
- Již máte jedno z následujících uznaných označení finančního plánování:
- Osobní finanční plánovač
- Certifikovaný finanční plánovač
- Chartered Life Underwriter
- Poradce pro finanční management
NEBO
- Absolvovali jste jeden z těchto dvou kurzů nabízených společností CSI Global Education Inc .:
- Wealth Management Essentials
- Profesionální finanční plánování
Jakmile jsou tyto požadavky splněny, musí účastník programu absolvovat následující tři kurzy (v libovolném pořadí):
- Pokročilé investiční strategie
- Pokročilé strategie správy důchodu
- Pokročilé plánování nemovitostí a důvěryhodné služby
Po splnění všech výše uvedených požadavků je účastník programu povinen dokončit program Strategic Wealth 360, intenzivní 10týdenní program, který zahrnuje následující:
- Rozhovor s objevem klienta za účelem navázání vztahu s klientem po telefonu a odhalení dalších potřeb klienta, které nemusí být během případové studie odhaleny
- Vytvoření plánu bohatství
- Prezentace plánu bohatství panelu (včetně klienta)
Všechny prvky programu Strategic Wealth 360 jsou posouzeny a účastník programu je poskytován zpětná vazba.
Účastníci programu musí mít tři roky zkušeností s prací s klienty nebo s jejich podporou dříve, než jsou způsobilí k dokončení programu Strategic Wealth 360.
Po splnění všech výše uvedených požadavků mohou účastníci programu požádat o označení CSWP.
Účastníci programu musí absolvovat požadavky na vzdělání, zkoušku a etiku, aby získali povolení používat označení. Jakmile toto právo získají, musí také:
- Podepište etický kodex a licenční smlouvu o ochranných známkách
- Kompletní 12 hodin kreditů dalšího vzdělávání (CE) ročně
- Plaťte roční členské příspěvky
Témata zahrnutá v těchto kurzech zahrnují:Pokročilé investiční strategie
- Správa majetku pro bohaté klienty
Pokročilé strategie správy důchodu
- Jak pomoci klientům splnit jejich cíle v oblasti finančního odchodu do důchodu
Pokročilé plánování nemovitostí a důvěryhodné služby
- Jak pomoci klientům splnit jejich cíle plánování nemovitostí
Reference
- ^ „Finanční poradci: Příběh dvou certifikátů“. Zeměkoule a pošta. Citováno 26. února 2019.
- ^ „Archivovaná kopie“. Archivovány od originál dne 28. 9. 2011. Citováno 2011-04-07.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)