Kanadský institut cenných papírů - Canadian Securities Institute

Kanadský institut cenných papírů (CSI Global Education Inc.)
TypSoukromá vzdělávací instituce
Založeno1970
Umístění
Kanada

Toronto:

200 Wellington Street West Toronto, ON M5V 3C7

Montreal:

625 René-Lévesque Blvd West, Suite 400,

Montreal, QC H3B 1R2
,
Kanada
webová stránkacsi.ca
Kanadský institut cenných papírů.gif

Kanadský institut cenných papírů (CSI; dříve, CSI Global Education) je kanadská organizace, která nabízí licenční kurzy, pokročilé certifikace, další vzdělávání a školení pro odborníky na finanční služby v Kanadě i na mezinárodní úrovni.

CSI poskytuje licence a testování ke splnění regulačních požadavků pro práci v kanadském odvětví finančních služeb. Je schválen Kanadská regulační organizace pro investiční průmysl (IIROC), a Kanadští správci cenných papírů (CSA).[1]

Společnost CSI sídlí v Torontu a Montrealu a vlastní ji Moody's Analytics. Pověření nabízená institutem uznává několik zahraničních regulátorů cenných papírů, včetně těch v USA, Francii, Velké Británii, Singapuru a Hongkongu.

Kurzy, programy a certifikáty

Kanadský institut cenných papírů nabízí 100 kurzů, 11 certifikačních programů, specializovaná označení a programy dalšího vzdělávání pro kanadské finanční profesionály, zejména v oblasti finančního poradenství.

Kanadský kurz cenných papírů je kanadským sektorem finančních služeb široce vnímán jako požadavek de facto vstupu na mnoho profesních cest na jeho cestě.[Citace je zapotřebí ] Poprvé nabízeno v roce 1964,[2] zůstává výhradní součástí požadavku na odbornou způsobilost, aby byl registrován jako investiční poradce u členské firmy IIROC. CSC je uznáván jako požadavek na zástupce podílových fondů a zástupce obchodních zástupců na trhu.[Citace je zapotřebí ] CSI také poskytuje zjednodušenou verzi pro motivované investory, kteří chtějí zvýšit svou finanční gramotnost / znalosti, ale neplánují kariéru makléřů.[3]

CSI nabízí programy a kurzy v různých formátech, včetně distančních (primárně online) a kurzů, aby byly co nejvíce přístupné.[4] Některé kurzy jsou k dispozici na vysokých školách komunity Ontario (např. Fanshawe College v Londýně, Ontariu a Centennial College v Torontu).[5] PFP lze použít na MBA (finanční služby) na Dalhousie University.[6]

Osvědčení specialisty

11 odborných certifikátů nabízených Kanadským institutem pro cenné papíry má poskytnout odborné znalosti o konkrétním aspektu finančního / investičního řízení.[7] Některé jsou samostatné; některé poskytují prozatímní kvalifikaci pro výkon jmenování. Oni jsou:

  • Strategie odchodu do důchodu
  • Soulad s investičními dealery
  • Poradenství v oblasti finančních služeb
  • Realitní plánování a strategie důvěry
  • Strategie trhu s deriváty
  • Poradenství pro malé firmy
  • Pokročilé investiční poradenství
  • Obchodování a prodeje s pevným výnosem
  • Akciové obchodování a prodej
  • Pokročilé poradenství v oblasti vzájemných fondů
  • Osobní bankovnictví

Označení

Kanadský institut cenných papírů nabízí tato specializovaná označení a vyznamenání:

PFP - osobní finanční plánovač

Komplexní označení finančního poradenství převládající ve finančních institucích. Je uznáván v celé Kanadě kromě Quebecu a je akreditován podle ISO 17024 *. (CSI také poskytuje vzdělání, které splňuje provinční požadavky Quebeku a vede ke zkoušce IQPF Financial Planning Exam a získání titulu Financial Planner (Pl. Fin.).) [8]

CIM - Chartered Investment Manager

Označení umožňující investičním profesionálům splnit regulační požadavky na poskytování diskreční správy portfolia[9] služby v Kanadě.

CSWP - Chartered Strategic Wealth Professional

Označení pro investiční poradce, finanční poradce, finanční plánovače a specialisty na životní pojištění, kteří pracují ve společnosti zabývající se cennými papíry, v bance nebo v organizaci finančního plánování a kteří poskytují finanční poradenství zámožným klientům (dříve Ch.P. Strategic Wealth).

Člen Kanadského institutu pro cenné papíry (FCSI)

Hlavní článek: Člen kanadské instituce pro cenné papíry

Jedná se o nejvyšší pověření a čest, které uděluje Kanadský institut cenných papírů.[10] Na konci roku 2012 udržel Fellow CSI v dobrém stavu 3 469 profesionálů v oblasti finančních služeb. Čestné FCSI mohou být uděleny maximálně dvěma jednotlivcům ročně.

MTI - Estate and Trust Professional

Pro pokročilé profesionály v oblasti nemovitostí a důvěryhodnosti, kteří pracují v důvěryhodných společnostech a právnických nebo účetních firmách s některými specialisty na správu majetku na vysoké úrovni, např. Důvěryhodní / daňoví úředníci, vyšší důvěryhodní úředníci, plánovači nemovitostí a správci důvěry. Označení MTI bylo zavedeno v roce 1976. Ve zprávě Advisors 'Report 2012 Investiční ředitel zjistil, že 12,3% celkových finančních poradců drželo CIM, 10,3% drželo PFP a 10,2% bylo uznáno za členy Kanadského institutu cenných papírů.[11]

Mezinárodní vzdělávací činnosti

Kromě poskytování finančního vzdělávání v Kanadě spolupracuje CSI s organizacemi po celém světě při poskytování školení o finančních dovednostech v Číně[12] Evropa, Střední východ, Střední Amerika a Karibik.[13] Označení CSI jsou uznávána regulačními orgány, finančními organizacemi a sdruženími v Kanadě i na mezinárodní úrovni.[14] CSI provozuje 150 zkušebních center po celém světě.[15]

V letech 2005 až 2010 CSI vyškolila v Číně více než 1 000 finančních profesionálů. V roce 2009 otevřela svou první kancelář v Číně - v Šanghaji.[16]

Dějiny

Společnost CSI byla založena jako „Kanadský institut cenných papírů“ v roce 1970 kanadskými finančními samoregulačními organizacemi (SRO) a změnila svůj název v roce 2002 poté, co byla začleněna jako nezisková entita pod názvem CSI Global Education Inc. Je běžněji známá jako Kanadský institut cenných papírů.

  • 1964: Kanadský kurz cenných papírů je nabízen jako první.
  • 1970: Založeno jako Kanadský institut cenných papírů. Do konce roku 2012 se kurzů zúčastnilo více než 750 000 odborníků na finanční služby.
  • 1976: Bylo zavedeno stipendium Kanadského institutu pro cenné papíry (FCSI) Člen, je zavedeno označení Trust Institute (MTI).
  • 1993: Zahájen vývoj nových označení ve finančním plánování a správě portfolia. Rozšířeno mimo odvětví cenných papírů, aby sloužilo vzdělávacím potřebám bank, obchodníků s podílovými fondy a univerzit.
  • 1999: První seznam internetových kurzů spuštěn na webových stránkách CSI.
  • 2000: Specializované označení zavedené k certifikaci specialistů na finanční deriváty. První takové označení nabízené na mezinárodní úrovni.
  • 2001: Jeden z 10 poskytovatelů vzdělávání v Kanadě udělil akreditaci k poskytování licence na životní pojištění kanadským studentům.
  • 2003: Kanadský institut cenných papírů je přejmenován na CSI Global Education Inc. Od roku 2012 pokračovala společnost CSI pomocí „Kanadského institutu cenných papírů“.
  • 2005: Zahájeny iniciativy mezi Kanadou a Čínou. Vyvinuto s Asociace cenných papírů v Číně (SAC), přináší čínské odborníky na finanční služby do Toronta pro vzdělávací programy (základní až pokročilé).
  • 2006: Získáno investiční společností Onex Corporation v lednu.
  • 2007: Institut kanadských bankéřů (ICB) získává CSI.[17] Umožňuje CSI poskytovat rozšířené školení v oblasti finančních služeb a vzdělávací kurzy. Začíná nabízet pokročilé vzdělávací kurzy v oblasti licencí a školení o dodržování předpisů v oblasti bankovnictví, investic, správy majetku, pojištění, důvěry a managementu.
  • 2010: Získáno společností Moody's Corporation[18] za 155 milionů CDN.[19] CSI funguje jako součást tréninkové a certifikační části Moody's Analytics.
  • 2011: Jedenáct (11) balíčků kurzů představených CSI, které mají profesionálům pomoci získat různá označení. Patří mezi ně označení Personal Financial Planner (PFP), CIM a Certified Financial Planner.[20] Označení kanadského investičního manažera bylo v září 2011 přejmenováno na Chartered Investment Manager (CIM), aby se zlepšila přenositelnost mimo Kanadu.
  • 2012: Kanadský institut cenných papírů a jeho označení Personal Financial Planner (PFP) obdrženo ISO 17024 akreditace prostřednictvím Americký národní normalizační institut (ANSI).

ISO akreditace

Kanadský institut cenných papírů a jeho označení PFP obdrželo ISO 17024 (Mezinárodní organizace pro normalizaci ) akreditace od ANSI (Americký národní normalizační institut ) současně 28. června 2012.[21]

ISO 17024 stanoví standardy pro „osobní certifikace“ - tj. Profesionální označení. Akreditace ISO 17024 znamená, že CSI a program PFP splňují požadavky na to, aby byly pověřovací organizací (spíše než pouhým pedagogem / zkoušejícím).

Partnerské a průmyslové vztahy

Kanadský institut cenných papírů (CSI) navázal partnerství a / nebo průmyslové vztahy s řadou organizací:

  • IIROC (Investment Industry Regulatory Organisation of Canada): Absolvování konkrétních kurzů CSI je podmínkou splnění registračních kategorií IIROC.
  • MFDA (Asociace prodejců vzájemných fondů v Kanadě): Požadavky na žádosti o licenci prodejců podílových fondů jsou splněny absolvováním kurzu Canadian Securities Course (CSC) nebo Investment Funds in Canada (IFIC). Absolvováním kurzu důstojníka pro dodržování předpisů pobočky jsou splněny licenční požadavky.
  • IFIE (Mezinárodní fórum pro vzdělávání investorů):[22] CSI je členem IFIE, nekomerční organizace soukromého sektoru, která se snaží zlepšit vzdělávání investorů po celém světě.
  • CFP (Certified Financial Planner): CSI nabízí tři schválené základní a pokročilé kurikulární trasy, které vedou k předcertifikačnímu vzdělávání FP Canada Institute.
  • CMT (Chartered Market Technician)[23] Pokročilé postavení v programu CMT dosahují studenti, kteří absolvují kurz technické analýzy CSI.
  • PRMIA (Mezinárodní asociace profesionálních manažerů rizik ): Výjimka ze zkoušky 1 certifikačního programu PRM se uděluje těm, kteří absolvují kurz řízení rizik na finančních trzích CSI.
  • STEP (Society of Trust and Estate Practitioners): Výjimka z kurzu Wills, Trust & Administration v rámci programu STEP Diploma se uděluje těm, kteří splní označení CSI MTI.
  • Hypoteční profesionálové Kanada: Kvalifikace pro označení AMP je možné absolvování požadovaného kurzu hypotečních úvěrů na bydlení a etického modulu Hypotečních profesionálů v Kanadě.

Reference

  1. ^ https://www.csi.ca/student/en_ca/about/index.xhtml
  2. ^ http://www.canoe.ca/CareerConnectionNews/040721_simulator.html
  3. ^ https://www.csi.ca/student/en_ca/courses/csi/csc-investors.xhtml?icid=BNN-CSICSCI-I02
  4. ^ https://www.csi.ca/student/en_ca/about/index.xhtml
  5. ^ http://www.fanshawec.ca/continuing-education/professional-associations/canadian-securities-institute a http://www.centennialcollege.ca/partime/partners/CSI Archivováno 2012-05-02 na Wayback Machine
  6. ^ http://gr.cal.dal.ca/BUSI.htm
  7. ^ https://www.csi.ca/student/en_ca/designations/certificates.xhtml
  8. ^ https://www.csi.ca/student/en_ca/designations/flpqc.xhtml#tabview=tab0
  9. ^ diskreční správa portfolia
  10. ^ http://www.investmentexecutive.com/-/csi-aims-to-boost-credibility-of-designations
  11. ^ http://www.investmentexecutive.com/-/ahead-of-the-curve
  12. ^ https://www.theglobeandmail.com/globe-investor/personal-finance/financial-road-map/how-to-get-a-direct-taste-of-investing-in-china/article9460547/
  13. ^ http://www.investmentexecutive.com/-/news-55873
  14. ^ https://www.csi.ca/student/en_ca/about/index.xhtml
  15. ^ https://www.csi.ca/student/en_ca/business/index.xhtml
  16. ^ „Export finančního poradenství do Číny,“ Finanční příspěvek. Jonathan Chevreau, 3. prosince 2010 12:37 ET;
  17. ^ https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/csi-global-acquiring-institute-of-canadian-bankers/article744718/
  18. ^ http://www.investmentexecutive.com/-/news-55873
  19. ^ http://www.investmentexecutive.com/-/news-56060
  20. ^ http://www.investmentexecutive.com/-/csi-aims-to-boost-credibility-of-designations
  21. ^ https://www.ansica.org/wwwversion2/ANSICAfiles/Certificates/274/2012-06-28%20CSI%20-%20signed.pdf
  22. ^ IFIE (Mezinárodní fórum pro vzdělávání investorů)
  23. ^ „CMT (Chartered Market Technician)“. Archivovány od originál dne 31. 7. 2013. Citováno 2013-08-01.

externí odkazy