Autorizovaný finanční plánovač - Chartered Financial Planner

Název KII Autorizovaný finanční plánovač [1] je široce přijímaná kvalifikace „zlatého standardu“ pro profesionály finanční plánovači[2] a finanční poradci[3] ve Velké Británii.

Podle definice patří držitelé kvalifikace Chartered Financial Planner mezi nejzkušenější a nejkvalifikovanější poradce v oboru.

V květnu 2016 bylo více než 36 000 členů společnosti Personal Finance Society (hlavní profesionální orgán pro finanční poradce ve Velké Británii), z nichž více než 5 000 má status Chartered Financial Planner.[4]

Od roku 2012 mohou společnosti finančního poradce žádat o status Corporate Chartered Financial Planners, pokud se kvalifikují podle řady kritérií. Méně než 500 firem se může pochlubit statutem Corporate Chartered Financial Planners.[5]

Tituly Chartered Financial Planner a Chartered Financial Planners byly uděleny Chartered Insurance Institute (CII). The Státní rada schválil CII k vydání statutu Chartered v roce 2005. Chartered Financial Planner má nyní srovnatelnou kvalifikaci jako ostatní zavedené profese, jako jsou Chartered Accountants[6] a autorizovaní geodeti,[7] atd. Členství ve společnosti Personal Finance Society, předním odborném orgánu pro finanční plánovače, musí používat profesionální označení Chartered Financial Planner.

Individuální kvalifikace Chartered Financial Planner zapadá do Národní rámec kvalifikací na úrovni 6,[8] odpovídá bakalářskému (prvnímu) titulu.

Požadavky

Chcete-li dosáhnout statutu Chartered Financial Planner jako jednotlivec, musíte studovat a složit přibližně 14 zkoušek z různých aspektů finančních služeb a souvisejících předmětů. Každá zkouška nabízená Chartered Insurance Institute nese určitý počet „kreditů“ v jejich kvalifikačním schématu. Kredity lze udělit také za složení rovnocenných zkoušek od jiných zadavatelů. Před podáním žádosti o statut Chartered je potřeba celkem 290 kreditů. Je pravděpodobné, že to bude trvat několik let.

Kromě zkoušek musí být poradci členy společnosti Personal Finance Society,[9] udržovat průběžné učení prostřednictvím požadovaného množství dalšího profesního rozvoje (CPD)[10] každý rok a mít minimálně pět let příslušných průmyslových zkušeností.

Statut statutu společnosti

O status Corporate Chartered Financial Planners se mohou ucházet firmy, které mohou prokázat nejvyšší odhodlání k profesionálním standardům, rozvoji a etice.[11] Na konci ledna 2017 bylo povoleno používat titul méně než 500 společností.

Související označení UK

Pro odborníky na finanční služby je k dispozici více než 208 označení.

Toto jsou některá z běžnějších označení:

Ve Spojeném království je označení CFP k dispozici finančním plánovačům prostřednictvím členství v Chartered Institute for Securities & Investment (CISI).[13]

Ekvivalentní tituly v zahraničí

Ve Spojených státech Certifikovaný finanční plánovač (CFP)[16] kvalifikace je obecněji srovnatelná se statutem CFA Chartered.

Označení MFP Master Financial Planner od Americká akademie finančního řízení je také označení absolventa pro finanční plánovače. MFP je federální ochranná známka ve Spojených státech, která vyžaduje akreditované zkoušky a tituly.

Reference

  1. ^ „Chartered Insurance Institute“. www.cii.co.uk.
  2. ^ „Co dělá finanční plánovač? | Citlivé peníze“. www.sensiblemoney.com.
  3. ^ „Co pro vás dělá finanční poradce?“. Rovnováha.
  4. ^ „Status jednotlivce“. www.cii.co.uk.
  5. ^ „Statut statutárního orgánu společnosti“. Thepfs.org. Citováno 2. října 2018.
  6. ^ „Autorizované účetnictví“.
  7. ^ „Royal Institution of Chartered Surveyors“. www.rics.org.
  8. ^ „Co znamenají úrovně kvalifikace“. GOV.UK.
  9. ^ „Společnost osobních financí“. www.thepfs.org.
  10. ^ „CPD Explained“. CPD - Certifikační služba CPD.
  11. ^ „Statut statutárního orgánu společnosti“. www.cii.co.uk.
  12. ^ „Certifikace CERTIFIKOVANÝ FINANČNÍ PLÁNOVAČ (CFP)“. www.cisi.org.
  13. ^ „Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)“. = Cisi.org. Citováno 2017-07-12.
  14. ^ „Chartered Institute of Taxing |“. www.tax.org.uk.
  15. ^ "CFA Institute". Institut CFA.
  16. ^ „CFP Board“. www.cfp.net.

externí odkazy