Investice WisdomTree - WisdomTree Investments

WisdomTree Investments, Inc.
Veřejnost
Obchodováno jako
PrůmyslInvestiční management
Založený2006[1]
Hlavní sídloNew York, New York, USA
Klíčoví lidé
Jonathan Steinberg, generální ředitel a prezident
produkty92 fondů obchodovaných na burze (ETF)
AUMGlobálně 41,8 miliard USD[2] (24. července 2018)
Počet zaměstnanců
204[3](Červenec 2018)
Dceřiné společnostiZvyšte ETP
webová stránkahttps://www.wisdomtree.com

WisdomTree Investments, Inc. má sídlo v New Yorku fond obchodovaný na burze („ETF“) a produkt obchodovaný na burze („ETP“) sponzor a správce aktiv. WisdomTree zahájila své první ETF v červnu 2006 a stala se jedním z hlavních poskytovatelů ETF ve Spojených státech.[4][5] WisdomTree sponzoruje různé ETF, které pokrývají třídy aktiv a země po celém světě. Kategorie zahrnují: americký a mezinárodní kapitál, měna, stálý příjem a alternativy.

Největším ETF WisdomTree z hlediska AUM je zajištěný akciový fond WisdomTree Europe NYSE: HEDJ, který měl 28. prosince 2015 více než 20,39 miliardy USD. ETF investují do evropských akcií, ale zajišťují měnová rizika v důsledku měnících se směnných kurzů mezi americkým dolarem a eurem.[6][7] WisdomTree ke dni 23. února 2016 spravuje spravovaná aktiva ETF v hodnotě přibližně 44,5 miliardy USD.[2] Běžné akcie WisdomTree jsou uvedeny na NASDAQ Global Select Market pod tickerem: NASDAQ: WETF.[4][8]

Informace o společnosti

WisdomTree Investments využívá indexové fondy k použití vážené investiční metodiky, která váží cenné papíry na základě faktorů, jako jsou dividendy nebo výnosy.[9] Podle WisdomTree jejich využití „diferencovaného“ přístupu, využívajícího charakteristickou metodiku založenou na indexu, pomáhá dosahovat dlouhodobě lepších výnosů upravených podle rizika.[10]

WisdomTree nabízí 14 různých ETF, které jsou denně transparentně spravovány.[11] Úleva WisdomTree umožňuje společnosti používat vlastní indexy pro určité ETF, aktivně spravovat jiné ETF a začlenit použití derivátů do určitých produktů, což je proces, který společnosti umožňuje vyvíjet jedinečné ETF.[9] Od roku 2017 měla společnost WisdomTree Investments dceřiné společnosti v USA, Kanadě, Evropě a Japonsku.[12]

Dějiny

Společnost WisdomTree Investments, Inc. byla založena jejím Výkonný ředitel a zakladatel Jonathan Steinberg v Delaware jako Financial Data Systems, Inc., 19. září 1985, ale byla neaktivní až do října 1988, kdy získala aktiva související s tím, co by se stalo Individuální investor magazine, měsíční osobní finanční časopis.[1]

V prosinci 1991 dokončila počáteční veřejnou nabídku a zahájila obchodování na burze Akciový trh Nasdaq (NASDAQ). V roce 1993 byl název společnosti změněn na Individual Investor Group, Inc. a v průběhu 90. let to byla finanční mediální společnost, která vydávala několik časopisů, včetně Individuální investor a ticker, zpravodaje a také údržbu několika online finančních souvisejících webů. Kromě toho společnost také začala vyvíjet akciové indexy.[1]

Vzhledem k hospodářskému útlumu ve finančním mediálním průmyslu v letech 2000 a 2001 společnost prodala své mediální vlastnosti, aby zachovala svůj kapitál, zatímco pokračovala v novém obchodním plánu zaměřeném na vývoj a licencování svých akciových indexů. Běžné akcie společnosti byly vyřazeny z NASDAQ a začaly kotovat na volném trhu.[1]

V roce 2002 byl název společnosti změněn na Index Development Partners, Inc. a Jonathan Steinberg spolu s Rayne Steinberg a Luciano Siracusano pokračovali ve vývoji konceptů zásadně vážené metodiky indexu společnosti. Během vývoje tohoto konceptu se společnost snažila získat finanční prostředky na rekapitalizaci a získání sponzora ETF.[1][4]

V letech 2004 až 2005 společnost získala financování od hlavní skupiny investorů, včetně bývalého správce hedgeového fondu Michael Steinhardt, Profesore Jeremy Siegel z Wharton School of University of Pennsylvania a James D Robinson IV s firmou RRE Ventures zaměřenou na rizikový kapitál. Michael Steinhardt se stal předsedou a profesor Jeremy Siegel se stal senior poradcem investiční strategie pro společnost.[1]

21. září 2005 byl název společnosti změněn na WisdomTree Investments, Inc.[13] Společnost WisdomTree Investments, Inc. spustila prvních 20 ETF v červnu 2006.[5] 26. července 2011 byla společnost WisdomTree uvedena na NASDAQ Global Select Market pod burzovní značkou: WETF.[4][8]

V roce 2014 získala společnost WisdomTree většinový podíl (75%) v Londýně Zvyšte ETP. Ve stejném roce bylo oznámeno, že WisdomTree investuje do Boostu 20 milionů dolarů, aby jí poskytl provozní kapitál na vybudování svého evropského podnikání.[14]

V roce 2016 byla společnost zařazena dne Forbes ' seznam 50 nejdůvěryhodnějších finančních společností v Americe.[15] V prohlášení týkajícím se zařazení na seznam Steinberg napsal: „Toto uznání podtrhuje závazek společnosti WisdomTree zvyšovat standard transparentnosti ve finančních službách prostřednictvím fondů obchodovaných na burze, které nabízíme, a také našeho bezkonkurenčního zveřejňování provozních údajů společnosti.“[16] V roce 2019 to oznámil Bloomberg News že WisdomTree Investments zvažovala prodej společnosti Morgan Morgan Chase v roce 2018 však obě společnosti nemohly dosáhnout vzájemně přijatelné ceny.[17]

Klíčové finanční statistiky

Konec rokuAktiva ve správě[1][9]Příjmy[1][18]
31. prosince 20061,52 miliardy $2,2 milionu $
31. prosince 20074,56 miliardy $20,9 milionu $
31. prosince 20083,18 miliardy $23,6 milionu $
31. prosince 20095,98 miliardy $22,1 milionu $
31. prosince 20109,89 miliardy $41,6 milionu $
31. prosince 201112,18 miliardy $65,2 milionu $
31. prosince 201218,30 miliard dolarů84,8 milionů $
31. prosince 201334,90 miliardy dolarů149,5 milionu $
31. prosince 201439,30 miliard dolarů183,8 milionu $
31. prosince 201551,60 miliard dolarů298,9 milionu $

Viz také

Reference

  1. ^ A b C d E F G h „Formulář 10“ (PDF). PDF. WisdomTree. Citováno 12. prosince 2012.
  2. ^ A b „Všechny ETF“. webová stránka. WisdomTree. Citováno 24. července 2018.
  3. ^ „WisdomTree oznamuje výsledky výdělků za třetí čtvrtletí“. Tisková zpráva. WisdomTree. Citováno 24. července 2018.
  4. ^ A b C d "Vztahy s investory". webová stránka. WisdomTree. Citováno 14. prosince 2012.
  5. ^ A b „Data ETF uvedená v USA - aktiva“ (PDF). PDF. Průmyslová asociace ETF. Citováno 14. prosince 2012.
  6. ^ „Všechny ETF“. WisdomTree.
  7. ^ „Zajištěný akciový fond WisdomTree Japan“. WisdomTree.
  8. ^ A b „NASDAQ: WETF“. NASDAQ. Citováno 8. ledna 2013.
  9. ^ A b C „Výroční zpráva na formuláři 10-K“ (PDF). PDF. WisdomTree. Citováno 14. prosince 2012.
  10. ^ Ludwig, Olly. „WisdomTree's Steinberg: True Self-Indexer“. Index Universe. Citováno 8. ledna 2013.
  11. ^ Lydon, Tom. „Aktivně řízené ETF připravené ke vzletu“. Trendy ETF. Citováno 8. ledna 2013.
  12. ^ „WisdomTree oznamuje změny v rodině ETF“. GlobeNewswire. 1. března 2017. Citováno 27. května 2020.
  13. ^ „Společnost Index Development Partners, Inc. oznamuje změnu názvu společnosti na WisdomTree Investments, Inc“. WisdomTree. 21. září 2005. Archivovány od originál dne 8. února 2006. Citováno 27. června 2017.
  14. ^ Hampson, Rebecca. „WisdomTree se díky nákupu dostává do Evropy“. ETF.com.
  15. ^ Dill, Kathryn (2. srpna 2016). „50 nejdůvěryhodnějších finančních společností v Americe“. Forbes. Citováno 27. května 2020.
  16. ^ „WisdomTree Investments, Inc. jmenován do seznamu„ Forbes®® 2016 “„ 50 nejdůvěryhodnějších amerických finančních společností “. GlobeNewswire. 30. srpna 2016. Citováno 27. května 2020.
  17. ^ Li, Yun (11. února 2019). „WisdomTree údajně prozkoumal prodej společnosti JP Morgan v loňském roce“. CNBC.com. Citováno 30. května 2020.
  18. ^ „WisdomTree oznamuje výsledky za čtvrté čtvrtletí a na konci roku 2011“ (PDF). PDF. WisdomTree. Citováno 14. prosince 2012.

externí odkazy