Union Bancaire Privée - Union Bancaire Privée
![]() | |
Soukromé | |
Průmysl | Finanční služby |
Založený | 1969 |
Zakladatel | Edgar de Picciotto |
Hlavní sídlo | , |
Oblast sloužila | Celosvětově |
Klíčoví lidé | Daniel de Picciotto (Předseda ) Guy de Picciotto (výkonný ředitel ) |
produkty | Osobní bankovnictví Správa majetku Alternativní investice |
AUM | CHF 140,3 miliardy[1] |
Počet zaměstnanců | 1,743[1][2] |
webová stránka | www |
Union Bancaire Privée (UBP SA) je soukromá banka a správa majetku firma se sídlem v Ženeva. UBP je jednou z největších soukromých bank v Švýcarsko a slouží soukromým a institucionálním klientům. Banku založil v roce 1969 Edgar de Picciotto a je jednou z nejlépe kapitalizovaných bank ve Švýcarsku s CHF 140,3 miliard spravovaná aktiva.[1][3]
Dějiny
Edgar de Picciotto založil společnost Compagnie de Banque et d’Investissements (CBI) v Ženevě dne 11. listopadu 1969. Společnost CBI získala TDB-American Express Bank v roce 1990, což vedlo k vytvoření současného subjektu, Union Bancaire Privée. UBP se dále rozvíjelo převzetím Discount Bank a Trust Company v roce 2002.[4][5]
V roce 2011 získala UBP švýcarskou část nizozemského státního podniku ABN Amro Bank, čistá švýcarská soukromá banka.[6][7] Ve stejném roce UBP rozšířila své operace v Asii také založením dvou společných podniků v Hongkongu a na Tchaj-wanu se společností TransGlobe.[8]
V roce 2012 získala UBP sídlo v Paříži fond zajišťovacích fondů Nexar Capital Group, která má pobočky v Londýně, Jersey a New Yorku.[9]
V květnu 2013 UBP oznámila akvizici společnosti Lloyds Banking Group Podnikání v oblasti mezinárodního privátního bankovnictví.[10]
Dne 26. března 2015 UBP podepsala dohodu s skupina Royal Bank of Scotland (RBS) ke koupi aktivit mezinárodního privátního bankovnictví dceřiné společnosti RBS, Coutts & Co International.[11] Tato aktiva znamenala, že UBP převzala kontrolu nad svými subjekty ve Švýcarsku, Monaku a na Středním východě.[12]
V květnu 2016 UBP oznámila, že podepsala dohodu s SEB, skupina severských finančních služeb, umožňující UBP distribuovat škálu lucemburských fondů SEB institucionálním klientům a distributorům třetích stran.[13]
V lednu 2017 UBP oznámila partnerství s Skupina partnerů, správce investic na globálních soukromých trzích.[14]
V květnu 2018 UBP oznámila, že získává Banque Carnegie Luxembourg.[15][16]
V červenci 2018 UBP rozšířila své aktivity ve Velké Británii akvizicí společnosti ACPI.[17][18]
V lednu 2019 ratingová agentura Moody's přidělila UBP dlouhodobý vkladový rating Aa2 se stabilním výhledem.[19]
Firemní záležitosti
Osobní bankovnictví
Union Bancaire Privée má více než 300 správců soukromého majetku v různých zemích a nabízí různé pověření a typy poradenství.[20]
Bohatství plánování
UBP vybudovala tým odborníků, kteří se geograficky specializují, aby nabídli globální přístup ke strukturování bohatství. Tým podporuje a nasměruje klienty k vhodným strategiím strukturování bohatství. Protože se žádné struktury neprodávají interně, tým spolupracuje s mezinárodní sítí specialistů.[21]
Se službami FOSS Family Office Advisory (FOSS) nabízí UBP poradenské služby pro jednu rodinu a zprostředkovatelskou službu pro více rodin. FOSS podporuje bohaté rodiny z celého světa založením vlastní kanceláře pro jednu rodinu nebo jim pomáhá s výběrem kanceláře pro více rodin.[22]
Správa majetku
UBP je správce aktiv v plném rozsahu a poskytuje širokou škálu investic konkrétně zaměřených na potřeby svých institucionálních klientů. Banka nabízí širokou škálu funkcí v alokace aktiv, akcie, vazby, diverzifikační strategie a alternativní fond fondů.[23]
Alternativní investice
UBP je aktivní v alternativní investice průmysl od 70. let. V průběhu let si vybudovala silnou poradenskou službu pro zajišťovací fondy a provozuje několik sdružených fondů a osobních mandátů. Akvizicí společnosti Nexar v roce 2012 UBP prokázala svůj „trvalý závazek“ vůči alternativnímu průmyslu.[24]
V dubnu 2013 UBP oznámila partnerství se společností Guggenheim Fund Solutions (GFS), která se specializuje na spravované účty v celém spektru strategií zajišťovacích fondů. Společně spustili novou platformu zajišťovacích fondů.[25]
Prodej a obchodování
Služby UBP zahrnují: poradenství, strukturované produkty, obchodování s akciemi a zprostředkování, akciové arbitráže, obchodování s měnami a drahými kovy, forwardy a deriváty, správu pokladny a obchodování s obligacemi. UBP má více než 40 specializovaných obchodníků pracujících se správci soukromého majetku.
Investiční filozofie
UBP každoročně zveřejňuje roční výhled s přehledem makroekonomických událostí, ke kterým došlo v uplynulém roce, a jeho přesvědčení o investicích na příští rok.[26]
Finance
Ke konci prosince 2019 dosáhla bilanční suma UBP 32,8 miliardy CHF. Konzervativním přístupem k řízení rizik si UBP udržuje solidní finanční základnu a silnou rozvahu s vysokou úrovní likvidity. S poměrem kapitálu Tier 1 25,6 procenta (k 31. prosinci 2019) je UBP jednou z nejlépe kapitalizovaných bank ve Švýcarsku.[1]
Společenská odpovědnost podniků
UBP se přihlásil k Spojené národy ' Zásady odpovědné investice (UNPRI) v roce 2012.[27] Banka od té doby udržuje svůj závazek, posiluje svoji politiku odpovědného investování a začleňuje ji ESG (environmentální, sociální a správní) do svých investičních možností a nabídky produktů. UBP také vyvinula své odborné znalosti v oblasti dopadového investování.[28]
Se silným zaměřením na správu své sociální a environmentální stopy má skupina specializovaný výbor odpovědný za definování a implementaci CSR politika zajišťující úplné pokrytí všech aspektů, včetně lidských zdrojů, životního prostředí a zapojení komunity.[29]
Vypořádání se správcem investičních cenných papírů
Přesto, že je obětí Madoffův investiční skandál, banka v březnu 2009 nabídla, že způsobilým investorům nahradí 50 procent peněz, které původně investovaly u Madoffa.[30]
Dne 6. prosince 2010 UBP oznámila, že dosáhla dohody s správce když souhlasil se zaplacením 500 milionů dolarů. UBP byla první bankou, která vypořádala pohledávku správce v Bernie Madoff případ.[31] Tímto vypořádáním správce souhlasil s vyřízením svých „zpětných pohledávek“ vůči UBP, jejím přidruženým společnostem a klientům.[32]
Viz také
Reference
- ^ A b C d „Aktiva spravovaná společností Union Bancaire Privée rostou o více než 10% na 140,3 miliardy CHF“. UBP. 22. ledna 2020.
- ^ "Tisková oblast". UBP.
- ^ „UBP vykazuje meziroční nárůst spravovaných aktiv o 12%“. InvestmentEurope. 31. ledna 2013.
- ^ "Dějiny". UBP.
- ^ "Rozhovor Edgara de Picciotto" (francouzsky). Radio Télévision Suisse. 8. dubna 2012.
- ^ „Nákup ABN Amro zvyšuje aktiva UBP“. Reuters. 25. ledna 2012.
- ^ „UBP ke koupi švýcarské pobočky ABN Amro“. Citywire. 16. srpna 2011.
- ^ „UBP zakládá dva společné podniky zaměřené na Asii“. Citywire. 3. srpna 2011.
- ^ „UBP ke koupi pařížské skupiny alternativ Nexar“. Reuters. 29. února 2012.
- ^ „Lloyds prodává mezinárodní soukromé bankovnictví UBP“. Bloomberg News. 29. května 2013.
- ^ „RBS prodává Coutts International společnosti UBP“. BBC novinky. 27. března 2015. Citováno 29. března 2015.
- ^ „Union Bancaire Privee dokončuje akvizici aktivit Coutts v Asii“.
- ^ „UBP rozšiřuje svoji nabídku správy aktiv“. UBP. 10. května 2016.
- ^ „Investment Alliance Across Language Barrier“. Finews.com. 17. ledna 2017.
- ^ „Švýcarská soukromá banka UBP kupuje lucemburské rameno Carnegie“. Reuters. 31. května 2018.
- ^ „UBP získá Banque Carnegie Luxembourg“. UBP. 31. května 2018.
- ^ „Švýcarský správce bohatství pohlíží na Londýn jako na Brexit?“. Financial Times. 19. července 2018.
- ^ „UBP rozšiřuje své aktivity ve Velké Británii akvizicí ACPI“. UBP. 19. července 2018.
- ^ „Moody's přiřazuje první hodnocení vkladů Aa2 společnosti Union Bancaire Privee SA; výhled stabilní“. Moody's. 10. ledna 2019.
- ^ "Stručně". UBP (2. čtvrtletí 2013).
- ^ „Bohatství a plánování nemovitostí“. UBP.
- ^ „Pomůžeme vám najít tu správnou rodinnou kancelář“. Poradenství rodinné kanceláře FOSS.
- ^ „Správa majetku“. UBP.
- ^ „Union Bancaire Privée získá skupinu Nexar Capital Group“. UBP. 29. února 2012.
- ^ „UBP vybírá řešení Guggenheim Fund Solutions jako platformu pro zajišťovací fondy“. InvestmentEurope. 22.dubna 2013.
- ^ „UBP Investment Outlook 2019“. UBP. 13. prosince 2018.
- ^ „Union Bancaire Privée, UBP SA“. Zásady odpovědné investice. Citováno 15. července 2020.
- ^ „Odpovědná investice“. UBP. Citováno 15. července 2020.
- ^ „Společenská odpovědnost podniků“. UBP. Citováno 15. července 2020.
- ^ „UBP nabízí obětem Madoffa“. The New York Times. 13. března 2009.
- ^ McCool, Grant (6. prosince 2010). „HSBC bojuje proti Madoffovu požadavku; bylo dosaženo nové dohody“. Reuters.
- ^ „Madoffův správce oznamuje dohodu o vymáhání přibližně 500 milionů USD se Swiss Bank Union Bancaire Privee“. PR Newswire. 6. prosince 2010.