Renaissance Capital (ruská společnost) - Renaissance Capital (Russian company)

Nesmí být zaměňována s nepříbuznou americkou společností Renaissance Capital LLC.
Renaissance Capital
Soukromé
PrůmyslFinance a investiční bankovnictví
Založený1995; Před 25 lety (1995)
Hlavní sídloMoskva, Rusko
Klíčoví lidé
Ruslan Babaev, Anna Vyshlova, Anthony Simone, Elena Grishina
produktyInvestiční bankovnictví
webová stránkawww.rencap.com

Renaissance Capital je rozvíjející se a hraniční trhy zaměřená investiční banka založená v roce 1995 v Rusku.[1][2] Firma má kanceláře v Moskva, Londýn, New York, Lagos, Nairobi, Johannesburg, Kapské město, Káhira a Nikósie.[3]

Od roku 2012 je Renaissance Capital součástí skupiny ONEXIM Group, jedné z největších soukromých investičních holdingových společností v Rusku, kterou vlastní ruský miliardář Michail Prochorov.

Renaissance Capital nabízí služby investičního bankovnictví na trzích s dluhovým a akciovým kapitálem, M&A[4], akciové a kapitálové deriváty, pevné výnosy, FX a FX deriváty, komoditní produkty[5], hlavní zprostředkování[6], výzkum[7], stejně jako REPO a financování.[8]

K 30. červnu 2020 činila celková aktiva společnosti 3,7 mld. USD a vlastní kapitál 445 mil. USD a čistý zisk 1H20 činil 14,4 mil. USD.[9]

Dějiny

Renaissance Capital byla založena v roce 1995 skupinou zakládajících partnerů, včetně Stephena Jenningsa, Boris Jordan, Leonid Rozhetskin, Anton Kudryashov a Richard Deitz.

Dne 22. září 2008 uzavřely skupiny ONEXIM a Renaissance strategické partnerství, kdy skupina ONEXIM Group po vydání nového vlastního kapitálu koupila 50% (minus jedna akcie) podíl ve společnosti Renaissance Capital za 500 milionů USD, přičemž komentovala, že akvizice „představuje příležitost posunout Renaissance Capital na další úroveň “.[10]

V roce 2010 společnost Renaissance Capital zaplatila 207 milionů randů (27 milionů dolarů) za akvizici jihoafrické burzy cenných papírů Barnard Jacobs Mellet Securities Ltd.[11]

V listopadu 2012 skupina ONEXIM získala další podíly ve společnosti Renaissance Capital, což vedlo k úplnému vlastnictví investiční banky a nepřímému vlastnictví 89% podílu ve spotřebitelské finanční bance Renaissance Credit. V komentáři k dohodě Dmitrij Razumov, výkonný ředitel skupiny ONEXIM, uvedl: „Pevně ​​věříme ve strategii Renaissance Capital a že finanční zdroje společnosti ONEXIM pouze posílí jedinečnou pozici banky na trzích, na nichž působí. “[12]Transakce byla dokončena v dubnu 2013 po obdržení všech nezbytných regulačních schválení.[13]

Renaissance Capital otevřela kancelář v Dubaji v únoru 2014[14]a zahájila obchodování na trzích Středního východu, včetně SAE, Saúdské Arábie, Kataru, Kuvajtu, Maroka, Ománu a Tuniska.[15]

Renaissance Capital působí v Africe již několik let. V roce 2007 se firma na kontinentu prezentovala pobočkami v Lagosu a Nairobi[16] a otevřela kanceláře v Johannesburgu, Kapském Městě a Káhiře v letech 2010, 2015 a 2017.[17][18][19] V březnu 2015 společnost Renaissance Capital zdvojnásobila čistý zisk z hlavního podnikání za celý rok 2014 a vykázala celkový provozní příjem 250 milionů USD.[20]

V dubnu 2017 Renaissance Capital oznámila nadcházející otevření své kanceláře v Káhiře se zaměřením na investiční bankovnictví, financování a výzkum a licenci na působení v zemi získala později v tomto roce.[18]

V červenci 2019 se Renaissance Capital stala obchodním členem kazašské Astana International Exchange (AIX).[21]

Řízení

Od dubna 2017 vedli Renaissance Capital společně generální ředitelé Ruslan Babaev a Anna Vyshlova, kteří dohlížejí na strategii a každodenní provoz firmy. Ruslan Babaev i Anna Vyshlova dříve působili ve vedení společnosti.[22]

Dmitrij Razumov je předsedou představenstva Renaissance Capital, poskytuje dohled a vedení ohledně jeho strategického rozvoje a mezinárodní expanze a řídí vztahy společnosti s klíčovými klienty a zúčastněnými stranami na všech trzích společnosti.[23][24]

Anthony Simone, prezident Renaissance Capital, se zaměřuje na mezinárodní kanceláře společnosti a pokrytí institucionálních klientů, jakož i na regulační, správní a další korporátní záležitosti.[25]

Elena Grishina je finanční ředitelka Renaissance Capital. V rámci této role je odpovědná za finanční aktivity Renaissance Capital a vztahy s investory.[26]

Temi Popoola je generálním ředitelem pro Nigérii se zaměřením na akcie a rozvoj nabídky investičního bankovnictví v zemi.[27][28]

Amr Helal je generálním ředitelem pro severní Afriku. Ve společnosti působí od října 2017 jako nezávislý nevýkonný ředitel v Káhiře. Amr ve funkci generálního ředitele vede franšízu firmy v severní Africe a dohlíží na strategii společnosti a pokrytí seniorních klientů v regionu. [29]

Stanley Kariuki je generálním ředitelem a vedoucím akcií v Keni, kde dohlíží na místní tým a má odpovědnost za obchodování a operace.[30][31]

Marios Hadjiyannakis je generálním ředitelem pro Kypr. Má celkovou odpovědnost za regionální obchodní rozvoj, provoz a regulační vztahy.[32]

Zeměpis

Renaissance Capital se zaměřuje na rozvíjející se a příhraniční trhy. Firma má pobočky v Moskvě, Londýně, New Yorku, Lagosu, Nairobi, Johannesburgu, Kapském Městě, Káhiře a Nikósii.[33]

Káhira slouží jako kontaktní místo pro aktivity firmy na Středním východě a v severní Africe.[33][34] Jednou z významných transakcí v tomto regionu bylo první umisťování akcií na egyptskou burzu cenných papírů, dokončené v květnu 2016 jménem společnosti Egypt El Mansour & El Maghraby Investment and Development Company prostřednictvím zrychleného sestavení akcií společnosti Crédit Agricole Egypt SAE. Renaissance Capital působil jako jediný organizátor a bookrunner umístění.[35]Kancelář Renaissance Capital v Lagosu (Nigérie) slouží jako centrum pro západoafrické operace společnosti a kancelář v Nairobi (Keňa) poskytuje základnu pro její aktivity na východě kontinentu.[33] Společnost řídila transakce v Nigérii, Keni, Jižní Africe, Etiopii, Ugandě, Rwandě, Tanzanii, Egyptě a Zambii.[36]

Žebříčky, hodnocení a ocenění

V roce 2020 byla společnost Renaissance Capital vyhlášena „Investiční bankou roku pro rozvíjející se trhy v Evropě“ a „Nezávislou investiční bankou roku pro udržitelnost“ ve výročním „Investičním bankovnictví Awards 2020“ časopisu The Banker.[37] Bankéř dříve označil Renaissance Capital za nejinovativnější banku pro rozvíjející se trhy v roce 2018 a nejinovativnější banku ze střední a východní Evropy v roce 2019.[38] V květnu 2020 byla banka The Banker označena za nejvýznamnější ve své kategorii v Evropě emisi eurobondů vedenou Renaissance Capital pro Ardshinbank.[39]

V roce 2019 byla společnost Renaissance Capital vyhlášena nejlepší investiční bankou v Rusku v roce 2018 v soutěži Euromoney Awards for Excellence 2019.[40]

V rámci ocenění Financial Mail Analyst Awards 2019 byl výzkumný tým Renaissance Capital druhý rok po sobě na čtvrtém místě v celkovém výzkumu kapitálu, přičemž každý z analytiků Jihoafrické a subsaharské Afriky byl zařazen do první 3.[41]

Nabídka produktů

Renaissance Capital nabízí celou řadu služeb investičního bankovnictví na trzích s dluhovým a kapitálovým kapitálem a fúzích a akvizicích[42], prodej a obchodování s vlastním kapitálem, s pevným výnosem, devizové operace a deriváty, zajištění, REPO a financování, jakož i prvotřídní zprostředkování[43] a výzkum.[44]

Společnost zavedla algoritmickou obchodní jednotku jako součást svého stávajícího obchodu s deriváty, aby uspokojila rostoucí poptávku klientů a využila tržních příležitostí.[45]

Renaissance Capital působil jako organizátor řady transakcí na kapitálových trzích v Rusku, včetně: Beeline IPO za 127,4 mil. USD na NYSE v listopadu 1996 - první IPO mimo Rusko[46]; ALROSA IPO 1,3 miliardy USD v říjnu 2013 - největší IPO na moskevské burze[47]; RUSAL IPO 2,24 miliardy USD v lednu 2010 - vůbec první hongkongská nabídka ruské společnosti[48]; stejně jako hlavní maloobchodní IPO - Rosneft IPO 10,7 miliard USD v červenci 2006[49] a VTB zhruba 8 miliard USD IPO v květnu 2007[50].

V příhraničním a vznikajícím prostoru uspořádala Renaissance Capital řadu průkopnických transakcí, včetně následujících:

  • Tříletá emise dluhopisů ve výši 500 milionů GEL pro Bank of Georgia, vůbec první emise dluhopisů v místní měně z Gruzie.[51]
  • Emise v hodnotě 15 miliard RUB pro Kazachstán Temir Zholy (KTZ), státní železniční společnost Kazašské republiky, první emise společnosti pro zahraničního dlužníka na ruském domácím trhu s rublem.[52]
  • Prodej eurobondů ve výši 350 milionů USD pro Eurotorg, první emise podnikových mezinárodních dluhopisů běloruskou společností[53][54].
  • Nigérijský debut NGN v hodnotě 10 miliard korporátních infrastruktur pro společnost Viathan Group, společnost podporovanou soukromým kapitálem, poskytující energetická řešení vládě, domácnostem a podnikům v Nigérii, využívající jako palivo zemní plyn.[55]
  • IPO UGX167bn společnosti CiplaQCIL, ugandského farmaceutického výrobce vysoce kvalitních a cenově dostupných léků na záchranu života, na ugandské burze.[56]
  • Vydání práv Bank of Kigali Group a soukromé umisťování, které vyvolalo c. KES7bn, což je vůbec největší navýšení kapitálu ve Rwandě a největší transakce kapitálových trhů ve východní Africe v roce 2018.[57]
  • Emise mezinárodních dluhopisů Gazpromu 750 mil. CHF s kupónovou sazbou 1,45%, což je vůbec nejnižší kupón společnosti rozvíjejících se trhů (EM).[58]
  • Čtyřletá emise ve výši 200 milionů CHF pro společnost Africa Finance Corporation s nejnižším kupónem, jaký kdy africký emitent na trhu CHF dosáhl.[59]
  • Debutujte s mezinárodní emisí dluhopisů ve výši 300 mil. USD[60] a debut další emise tier 1 v hodnotě 125 mil. USD pro TBC Bank - dosud největší částka vydaná gruzínskou bankou ve formátu AT1.[61]

Reference

  1. ^ „Přihlásit se ke čtení“. Financial Times. Citováno 1. srpna 2018.
  2. ^ „Přihlásit se ke čtení“. Financial Times. Citováno 1. srpna 2018.
  3. ^ http://www.rencap.ru/ContactUs/ByLocations/?reg=5
  4. ^ http://www.rencap.ru/We_do/InvestmentBanking/
  5. ^ http://www.rencap.ru/We_do/GlobalMarkets/
  6. ^ http://www.rencap.ru/We_do/PrimeBrokerage/
  7. ^ http://www.rencap.ru/We_do/Research/
  8. ^ http://www.rencap.ru/We_do/GlobalMarkets/
  9. ^ https://www.rencap.com/news/renaissance-capital-posts-robust-financial-performance-in-1h20
  10. ^ „Skupina ONEXIM a Renaissance Group uzavírají strategické partnerství v oblasti investičního bankovnictví“ (PDF). Onexim.org. Citováno 1. srpna 2018.
  11. ^ „Společnost Rencap kupuje peletu Bernard Jacobs pro R207m“. Mg.co.za. Citováno 1. srpna 2018.
  12. ^ ":: ONEXIM :: Media Center :: Tiskové zprávy a prohlášení". Onexim.org. Citováno 1. srpna 2018.
  13. ^ ":: ONEXIM :: Media Center :: Tiskové zprávy a prohlášení". Onexim.org. Citováno 1. srpna 2018.
  14. ^ „RenCap to Arqaam expandovat v MEA“. Khaleejtimes.com. Citováno 1. srpna 2018.
  15. ^ http://www.rencap.ru/News/PressReleases/?id=468
  16. ^ „Zakladatel Renaissance Capital Jennings plánuje zdvojnásobit investice v Africe - IOL Business Report“. Iol.co.za. Citováno 1. srpna 2018.
  17. ^ „RenCap otevírá novou kancelář v Kapském Městě“. Globalcapital.com. Citováno 1. srpna 2018.
  18. ^ A b „Renaissance Capital otevře pobočku v Egyptě“. Reuters.com. Citováno 1. srpna 2018.
  19. ^ „Renaissance Capital otevírá jihoafrické kanceláře“. Reuters.com. Citováno 1. srpna 2018.
  20. ^ http://www.rencap.ru/News/PressReleases/?id=468
  21. ^ https://www.aix.kz/news-announcements/aix-news/kazpost-jsc-and-renaissance-capital-have-become-trading-members-of-aix/
  22. ^ http://www.rencap.ru/News/PressReleases/?id=516
  23. ^ http://www.rencap.ru/InvestmentBanking/BoD/?id=6
  24. ^ „MOVES-Renaissance Capital jmenuje nové generální ředitele“. Finance.yahoo.com. Citováno 1. srpna 2018.
  25. ^ http://www.rencap.ru/InvestmentBanking/Management/?id=19
  26. ^ http://www.rencap.ru/InvestmentBanking/Management/?id=20
  27. ^ „MOVES-Renaissance Capital jmenuje generálního ředitele nigerijského obchodu Temi Popoola“. Reuters.com. Citováno 1. srpna 2018.
  28. ^ http://www.rencap.ru/InvestmentBanking/Management/?id=28
  29. ^ http://www.rencap.ru/InvestmentBanking/Management/?id=29
  30. ^ „Renaissance Capital in growth mode in Africa“. News.efinancialcareers.com. 21. září 2012. Citováno 1. srpna 2018.
  31. ^ http://www.rencap.ru/InvestmentBanking/Management/?id=30
  32. ^ http://www.rencap.ru/InvestmentBanking/Management/?id=32
  33. ^ A b C „Restrukturalizovaný renesanční kapitál vybojuje své bitvy“. Euromoney. Citováno 1. srpna 2018.
  34. ^ „Kam investovat během katarské diplomatické krize“. Bloomberg.com. Citováno 1. srpna 2018.
  35. ^ http://www.rencap.ru/News/PressReleases/?id=500
  36. ^ http://www.rencap.ru/We_do/InvestmentBanking/ECMTransactions/
  37. ^ https://www.thebanker.com/Awards/Investment-Banking-Awards/The-Banker-s-Investment-Banking-Awards-2020
  38. ^ https://www.rencap.com/news/renaissance-capital-recognized-by-the-banker-s-investment-banking-awards-for-the-the-sledujici-rok
  39. ^ https://www.thebanker.com/World/Ardshinbank-s-eurobonds-recognised-as-Deal-of-the-Year
  40. ^ https://www.rencap.com/News/PressReleases/?id=574
  41. ^ https://arenaevents.africa/financial-mails-top-analysts-for-2019-have-been-announced/
  42. ^ https://www.rencap.com/We_do/InvestmentBanking/
  43. ^ https://www.rencap.com/We_do/PrimeBrokerage/
  44. ^ https://www.rencap.com/We_do/Research/
  45. ^ https://www.rencap.com/News/PressReleases/?id=531
  46. ^ https://www.veon.com/media/media-releases/archive/vimpelcom-celebrates-the-10th-anniversary-of-its-nyse-listing/
  47. ^ http://eng.alrosa.ru/about-us/history/
  48. ^ https://rusal.ru/en/about/facts/
  49. ^ https://www.rosneft.com/press/releases/item/114539/
  50. ^ https://www.vtb.com/o-banke/gruppa-vtb/istoriya/
  51. ^ „Bank of Georgia najímá JP Morgan, Renaissance Capital pro Eurobond ...“ Reuters.com. Citováno 1. srpna 2018.
  52. ^ „Nová emise dluhopisů: Kazachstán Temir Zholy vydal mezinárodní dluhopisy (XS1713475132) se 4,85% kupónem za 780,0 mil. USD se splatností v roce 2027“. cbonds.com. Citováno 1. srpna 2018.
  53. ^ „Přihlásit se ke čtení“. Financial Times. Citováno 1. srpna 2018.
  54. ^ „Eurotorg nakupuje debutové dluhopisy, ale dokonce 9-10% výhodné výnosy se mohou snažit přilákat investory, kteří mají velké obavy - Deal Preview“. Debtwire.com. 20. října 2017. Citováno 1. srpna 2018.
  55. ^ „Viathan podporovaný soukromým kapitálem vydává debut Nigérie 10 let ...“ Reuters.com. Citováno 1. srpna 2018.
  56. ^ https://www.reuters.com/article/uganda-ipo/corrected-ugandan-unit-of-indian-drugs-firm-cipla-raises-438-mln-in-ipo-renaissance-capital-idUSL8N1W32AW
  57. ^ https://www.theeastafrican.co.ke/business/Bank-of-Kigali-finally-cross-lists-at-Nairobi-bourse/2560-4875764-5d0bww/index.html
  58. ^ http://cbonds.com/emissions/issue/413475
  59. ^ https://www.africafc.org/News-Events/News-Press-Releases/Africa-Finance-Corporation-Issues-CHF200-Million-4.aspx
  60. ^ https://www.investegate.co.uk/tbc-bank-group-plc--tbcg-/rns/tbc-bank-prices--300-mln-senior-unsecured-notes/201906121720010249C/
  61. ^ https://markets.ft.com/data/announce/detail?dockey=1323-14126024-7HO29KNVVURSVU0GI24BI0S4B2