Neuberger Berman - Neuberger Berman

Neuberger Berman Group LLC
Soukromé
PrůmyslFinanční služby
ZaloženýNew York City, New York, USA (1939)
Hlavní sídlo1290 Avenue of the Americas
New York City
Klíčoví lidé
George H. Walker
Výkonný ředitelWilliam A. Arnold
Finanční ředitel
produktyInvestiční management
Podílové fondy
Akcie
Pevný příjem
Soukromý kapitál
Zajišťovací fondy
Alternativní investice
AUM339 miliard $ (září 2019)[1]
Počet zaměstnanců
2,000+ (2019)
webová stránkawww.nb.com

Neuberger Berman Group LLC je soukromá, nezávislá, vlastněná zaměstnanci investiční management firma. Firma řídí akcie, pevný příjem, soukromý kapitál a zajišťovací fond portfolia pro globální institucionální investoři, poradci a jednotlivci s vysokou čistou hodnotou.[2] V roce 2016 byla společnostmi s více než 1 000 zaměstnanci hodnocena jako nejlepší místo v oblasti správy aktiv číslo 1.[3]

Přehled

Založena v roce 1939,[4] Neuberger Berman je soukromě vlastněný správa majetku firma, což je 100%[5][6] ve vlastnictví jejích zaměstnanců. Poskytuje služby penzijním plánům, charitativním organizacím, státním investičním fondům a dalším institucím, jakož i jednotlivcům s vysokou čistou hodnotou a investorům podílových fondů, a to přímo i prostřednictvím finančních zprostředkovatelů a dalších partnerů. Společnost má širokou škálu investičních schopností, které jí umožnily získat řadu mandátů veřejného strategického partnerství jak s předními institucionálními penzijními plány, tak s významnými finančními institucemi. [4] Pro své soukromé klienty poskytuje Neuberger Berman také finanční plánování, fiduciární služby a důvěryhodné služby. Známá jako firma investorů si od roku 2009 udržuje 97% míru retence mezi svými vedoucími investičními týmy,[7] a byl oceněn pro svou výraznou firemní kulturu.[8][9]

Dějiny

Společnost Neuberger Berman byla založena v roce 1939 společností "Neuberger & Berman" Roy Neuberger a Robert Berman.

V desetiletích, které následovaly po jejím založení, se růst firmy odráží v odvětví správy aktiv jako celku. Jeho úspěch při správě samostatných účtů jej vedl k založení Guardianského fondu, v roce 1950, jednoho z prvních bez zatížení podílové fondy ve Spojených státech. Komplex otevřených a uzavřených podílových fondů společnosti dnes zahrnuje další známé fondy, včetně Century Fund (přejmenovaný na Large Cap Disciplined Growth Fund) a Genesis Fund. V 60. letech se firma rozšířila o vedení společnosti penzijní plány a aktiva jiných institucí.[Citace je zapotřebí ]

Logo bankrotu před Lehmanem

Po 60 letech soukromé firmy provedl Neuberger Berman v říjnu 1999 počáteční veřejná nabidka svých akcií a zahájila obchodování na Newyorská burza pod symbolem „NEU“. Díky IPO firmy Larry Zicklin, který do firmy nastoupil v roce 1969, odešel do důchodu jako předseda jejího výkonného výboru. On byl následován jako generální ředitel Jeffrey B. Lane.[Citace je zapotřebí ]

V září 2017 Neuberger Berman koupil torontský Breton Hill Capital za spravovaná aktiva v hodnotě 2 miliard USD.[10][11]

Akvizice a bankrot společnosti Lehman Brothers

V červenci 2003, krátce po 100. narozeninách pana Neubergera v důchodu, společnost oznámila, že je v fúze diskuse s Lehman Brothers. Tyto diskuse nakonec vyústily v akvizici společnosti Lehman dne 31. října 2003 za přibližně 2,63 miliardy USD v hotovosti a cenných papírech, nebo přibližně 26násobek zisku.[12] Tato transakce byla uzavřena v říjnu 2003 a od té doby až do roku 2008 působil Neuberger Berman jako jedna ze složek správy aktiv divize správy investic Lehman Brothers. V témže roce Lehman získal manažera fixního příjmu Lincoln Capital Fixed Income Management a manažera soukromého kapitálu Skupina křižovatek.[4]

Výkup managementu

15. září 2008, prakticky bezprecedentní volatilita na globálních trzích cenných papírů Lehman Brothers „Kolaps a bankrot. Neuberger Berman pokračoval v činnosti, bez ohledu na bankrot Lehmana a hledal příležitosti, jak se odloučit od své mateřské společnosti. 29. září 2008 společnost Lehman souhlasila s prodejem svých společností v oblasti správy aktiv, včetně Neuberger Berman, dvojici soukromých kapitálových společností, Bain Capital Partners a Hellman & Friedman. Očekávalo se, že transakce bude uzavřena počátkem roku 2009;[13] vedení společnosti však zadalo konkurenční nabídku, která nakonec zvítězila v konkurzní aukci konané 3. prosince a uzavřela dohodu s Bainem a Hellmanem.[14] Firma se roztočila v květnu 2009 v transakci uznané Fund Industry Intelligence jako Deal of the Year.[15] Věřitelé společnosti Lehman Brothers si zpočátku ponechali 49% podíl na základním kapitálu ve společnosti a prioritní podíl ve výši 875 milionů USD.[14] s kupónem, který se během tří let vyšplhal na 12%. Preferovaná kapitálová pozice byla v roce 2012 plně splacena.[16][17] Nový subjekt, včetně společností Neuberger, Lincoln Capital a Crossroads, byl pojmenován Neuberger Berman Group LLC.[18] Pod kontrolou zaměstnanců, Larry Zicklin se k firmě připojil jako člen představenstva. Věřitelé společnosti Lehman Brothers obdržely od zaměstnanců společnosti Neuberger Berman více než 1,5 miliardy USD, čímž se snížily výnosy vyplácené společnostmi Barclays a Nomura za podniky představující 90% zaměstnanců Lehman Brothers.[4]

Nezávislost a expanze

Neuberger Berman si od svého vzniku jako nezávislé firmy užívá období trvalého růstu. Společnost zvýšila svá spravovaná aktiva 14% ročně od roku 2010 do roku 2014,[5] dosáhl 250 miliard $,[19] který umístil firmu na vrchol její srovnávací skupiny růstem aktiv.[5] Firma v současné době zaměstnává přibližně 2 000 lidí,[19] a rozšířila se nad rámec svého tradičního akciového zaměření do rostoucích oblastí dluhu rozvíjejících se trhů,[20] dluhopisy s vysokým výnosem,[21] likvidní alternativy a soukromý kapitál,[22][4] mimo jiné strategie. Během tohoto období firma rozšířila svou globální přítomnost a přidala pobočky pro pokrytí na klíčových asijsko-pacifických trzích a jinde, aby byla blíže rostoucí zámořské klientské základně.[23]

Na konci roku 2014 se Neuberger Berman vrátil k plnému vlastnictví zaměstnanců, zdůraznil nezávislost firmy a uvolnil cestu pro budoucí růst.[5][24] Vlastnictví zaměstnanců bylo lídrem v oboru uznáno jako klíčový faktor úspěchu firem zabývajících se správou aktiv a pozice společnosti Neuberger Berman jako firmy ve vlastnictví zaměstnanců je uváděna jako důvod pro jeho vysokou míru uchování talentů.[25] Jako uznání své kultury získal Neuberger Berman první místo ve své kategorii Důchody a investice Průzkum nejlepších pracovních míst v roce 2016 v oblasti správy peněz,[3] a byl jmenován do seznamu nejlepších míst v letech 2013, 2014 a 2015.[26][27][28]

Kanceláře

1290 Avenue of the Americas, New York City.

V říjnu 2016 firma přesunula své globální sídlo na 1290 Avenue of the Americas v centru Manhattanu.[29][30]

Kromě toho má firma přibližně 28 dalších kanceláří v klíčových zemích po celém světě. Regionální ředitelství je v Hongkongu, Londýně a Tokiu a má další primární centra pro správu portfolia v Atlantě, Chicagu, Dallasu, Miláně, Haagu a Singapuru.[30]

Bývalé sídlo v New Yorku zahrnuje 605 Third Avenue,[29] 522 Fifth Avenue a původně The Biltmore Hotel.[31]

Filantropie

Společně se filantropické úsilí Neubergera Bermana nazývá NB Impacts. NB Impacts zahrnuje jak veřejně prospěšné práce zaměstnanců, tak grantové akce Nadace Neuberger Berman.[32] Nadace Neuberger Berman nabízí granty zaměřené na ohrožené děti, vzdělávací programy pro mládež a ekonomickou udržitelnost.[33][34][35]

Neuberger Berman pořádá na jaře každoroční týdenní program s názvem „Oslava se službou“, který pořádá veřejně prospěšné akce ve městech, kde má firma kanceláře.[32][36][37] U příležitosti svého 75. výročí v roce 2014 společnost „Celebration with Service“ podpořila 75 dobrovolnických projektů po celém světě.[32] Od roku 2012 nasadila společnost NB Impacts více než 4500 dobrovolníků pro práci s více než 5 000 mládeží a 800 staršími občany a zahrnuje také přibližně 2 000 hodin dobrovolníků věnovaných zlepšování parků a komunitních prostor.[32][38] V průběhu let se některé programy, kterých se Neuberger Berman účastnil, zahrnují: Y,[39] Domy pro hrdiny,[40] Per Scholas,[41] C-CAP,[42] New York City Service,[43][44] a Habitat for Humanity.[45]

Kolekce firemního umění

Současné umění na pracovišti je součástí firemní kultury společnosti Neuberger Berman od roku 1939, kdy sběratel Roy Neuberger spoluzaložil investiční společnost.[26] V roce 1990 začala firma vyvíjet vlastní uměleckou sbírku.[46][47] Firemní umělecká sbírka firmy byla včleněna do kolekce Lehman Brothers, ale Neuberger Berman ji odkoupil, mnoho z nich, když byla kolekce prodána v aukci v roce 2010.[48] Sbírka Neuberger Berman dnes podporuje práci současných umělců a vystavuje jejich díla na chodbách, recepcích a konferenčních místnostech.[26]

Pozoruhodní zaměstnanci a absolventi

Viz také

Reference

  1. ^ Oslava Neubergera Bermana ve věku 80 let
  2. ^ „Neuberger Berman si každoročně připomíná 75. výročí firmy“ Oslavou se službami"". www.cnbc.com (Tisková zpráva). 25. dubna 2014. Archivovány od originál dne 5. května 2014.
  3. ^ A b Investice, penze a (12. prosince 2016). "Vítězové". Důchody a investice.
  4. ^ A b C d E „Neuberger Berman vstává z popela“. Institucionální investor.
  5. ^ A b C d Jr., Landon Thomas. „Šéf osvobodí Neubergera Bermana ze stínu Lehmana“. DealBook.
  6. ^ „Zaměstnanci společnosti Neuberger Berman uklonili zpětný odkup“. Důchody a investice. 22. prosince 2014.
  7. ^ „Neuberger Berman dokončil MBO od Lehmana“. Investiční týden. 22. prosince 2014.
  8. ^ „Nejlepší místa pro práci: NEUBERGER BERMAN GROUP“. Důchody a investice. 9. prosince 2013.
  9. ^ Du, Yi (8. prosince 2014). „Nejlepší místa pro práci: vítězové roku 2014“. Důchody a investice.
  10. ^ „Neuberger Berman získává torontské Breton Hill Capital - mezinárodní investice“. Mezinárodní investice. 2017-09-25. Citováno 2017-10-04.
  11. ^ „Neuberger Berman získává kanadskou kvantovou firmu Breton Hill“. investmentweek.co.uk. Citováno 2017-10-04.
  12. ^ Thomas, Landon Jr. (2003-07-23). „Market Place; Lehman koupí Neuberger Berman za 2,6 miliardy dolarů“. NYTimes.com. Citováno 2008-08-30.
  13. ^ „Neuberger Berman se prodal za 2,15 miliardy USD, 29. září 2008“. Archivovány od originál dne 30. září 2008.
  14. ^ A b https://www.nytimes.com/2008/12/04/business/04lehman.html Manažeři vyhrají aukci pro část Lehman
  15. ^ Dohoda roku s Industry Intelligence 2009
  16. ^ http://www.mfwire.com/article.asp?storyID=40224&template=article&bhcp=1
  17. ^ „Jak přežít zhroucení Wall Street“. Štěstí.
  18. ^ "Kdo jsme". www.nb.com.
  19. ^ A b "Domov". Neuberger Berman. 28. září 2017.
  20. ^ „Neuberger Berman najímá skupinu dluhů na rozvíjejících se trzích od ING“. www.bloomberg.com. 1. května 2013. Citováno 12. ledna 2020.
  21. ^ Kozlowski, Rob (14. srpna 2013). „Neuberger Berman si vybírá vedoucího portfolia globálních dluhopisů“. Důchody a investice.
  22. ^ Chambers, Benjamin. „Neuberger Berman přidává bývalou šéfku Carlyle Mezzanine Susan Kasser - AltAssets Private Equity News“.
  23. ^ „Neuberger Berman posiluje aktiva ve východní Asii, plánuje další nábor“. www.bloomberg.com.
  24. ^ Comtois, James (22. prosince 2014). „Zaměstnanci společnosti Neuberger Berman uklonili zpětný odkup“. Důchody a investice.
  25. ^ „Neuberger staví Lehmana„ temné dny “do minulosti“. FundFire.
  26. ^ A b C Comtois, James (9. prosince 2013). „Nejlepší místa pro práci: NEUBERGER BERMAN GROUP“. Důchody a investice.
  27. ^ Du, Yi (8. prosince 2014). „Nejlepší místa pro práci: vítězové roku 2014“. Důchody a investice.
  28. ^ Webman, Nancy K. (14. prosince 2015). „34 nejlepších manažerů pro rok 2015 bylo vybráno“. Důchody a investice.
  29. ^ A b „Neuberger Berman k přesunutí ústředí do věže Vornado“. www.bloomberg.com. 1. května 2014. Citováno 12. ledna 2020.
  30. ^ A b „Místa kanceláře“. Neuberger Berman. 1. března 2019.
  31. ^ „Plný kruh | Institucionální investor“.
  32. ^ A b C d „Neuberger Berman si každoročně připomíná 75. výročí firmy“. MarketWatch.
  33. ^ „Nadace Neuberger Berman - profil GuideStar“. www.guidestar.org.
  34. ^ „Centrum pro výzkum rakoviny Neuberger Berman | Weill Cornell Medical College“. Archivovány od originál dne 22. února 2015.
  35. ^ „Léto sloužit své komunitě - The Queens Chronicle“.
  36. ^ LLC, Neuberger Berman Group. „Neuberger Berman si připomíná výročí každoročním„ Oslavou se službou “„ Akce komunitní služby “. www.prnewswire.com.
  37. ^ „Neuberger Berman začíná výroční“ oslavu se službou „Akce komunitních služeb“. www.businesswire.com. 27.dubna 2012.
  38. ^ Comtois, James (12. května 2014). „Zaměstnanci společnosti Neuberger Berman pomáhají rozvíjet komunitu“. Důchody a investice.
  39. ^ „Jak partnerství Y s nadací Neuberger Berman pomáhá měnit životy - YM & YWHA“. Archivovány od originál dne 2014-07-15. Citováno 2014-07-14.
  40. ^ „Berman se vrací zpět do domovů pro veterány hrdinů - Nyack-Piermont Patch“.[trvalý mrtvý odkaz ]
  41. ^ „Neuberger Berman - Per Scholas“. Archivovány od originál dne 02.04.2015. Citováno 2014-07-14.
  42. ^ ""Všechno mluví „Nebo absolventi C-CAP se nechají trénovat marketingovými mistry“. Archivovány od originál dne 02.04.2015. Citováno 2014-07-14.
  43. ^ „DYCD a NYC Service uzavírají 3. ročník iniciativy Summer of Service - NYC Department of Youth & Community Development“ (PDF).
  44. ^ „INICIATIVY SLUŽEB NYC SLUŽBY - SLUŽBA NYC“. Archivovány od originál dne 2014-07-15. Citováno 2014-07-14.
  45. ^ „Partneři, se kterými spolupracujeme“. Habitat for Humanity Homes.
  46. ^ „Freeman je jmenován k prodeji děl ze sbírek Neuberger Berman a Lehman Brothers“. artdaily.com.
  47. ^ "Historie umění".
  48. ^ "Umělecké noviny".

externí odkazy