Harris myCFO - Harris myCFO
![]() | Tento článek může vyžadovat vyčištění setkat se s Wikipedií standardy kvality. Specifický problém je: Čte jako shrnutí tiskových zpráv společnosti a životopis společnosti s výkonnými fotografiemiŘíjna 2014) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
Průmysl | finance |
---|---|
Zakladatel | James H. Clark |
Klíčoví lidé | Joe Calabrese (prezident ) |
Služby | investiční poradenství daňové plánování finanční výkaznictví řízení nákladů plánování nemovitostí důvěryhodné služby řízení rizik & pojišťovací poradenství dobročinný plánování rodinná výchova kapitálové poradenství a vlastní pečení |
webová stránka | www.harrismycfo.com |
Harris myCFO je Američan správa majetku jednotka BMO Harris Bank porce jednotlivci s vysokou čistou hodnotou a rodiny.[1] V roce 2002 Harris získal určitá aktiva společnosti myCFO, Inc., kterou založila James H. Clark, v dohodě 30 milionů dolarů.[2] Harris myCFO poskytuje řadu služeb včetně investičního poradenství a rodinný úřad služby. Harris myCFO spravoval v roce 2011 a v aktivech více než 18 miliard dolarů Forbes společnost zařadila na sedmé místo v seznamu nejlepších investičních poradců, kteří platí pouze poplatky.[3]
Služby
Harris myCFO
Harris myCFO je značka používaná společností Harris myCFO Inc., která nabízí integrovanou správu majetku s nezávislými investičními poradenskými službami a komplexními možnostmi kanceláře pro více rodin. Mezi tyto služby patří investiční poradenství, daňové plánování, finanční výkaznictví a řízení nákladů, plánování nemovitostí a důvěryhodné služby, řízení rizik a pojišťovací poradenství, dobročinný plánování, rodinné vzdělávání, kapitálové poradenství a vlastní bankovnictví.[4]
Prezidentem Harris myCFO je Joe Calabrese, který společnost vede od roku 2002.[5]
Harris myCFO Investment Advisory Services LLC
Harris myCFO Investment Advisory Services LLC, je a Komise pro cenné papíry Registrovaný investiční poradce a určité divize Harris N.A. jsou národní banky s pravomocí důvěry. Harris myCFO Investment Advisory Services, LLC spolupracuje s bohatými klienty integrací jejich investičního plánování a finančních služeb.[4]
Craig Rawlins je prezidentem Harris myCFO Investment Advisory Services LLC. Harris oznámil najímání Rawlinů v prosinci 2009; dříve pracoval jako ředitel klientských služeb ve společnosti Russell Investment Group a zastával pozice ve společnosti Ernst & Young a Gresham Partners.[6]
Harris myCFO, Inc.
Harris myCFO, Inc. poskytuje služby rodinné kanceláře. Služby rodinných kanceláří zahrnují finanční plánování a koordinaci, plánování převodu majetku, daňové plánování, řízení rizik a pojištění, filantropické plánování, správu výdajů, platby účtů, rodinné vzdělávání, realitní a důvěryhodné služby, strategie likvidity a komplexní finanční výkaznictví.[4]
John Benevides je prezident společnosti Harris myCFO Inc., která pro společnost dohlíží na služby Family Office Services. Benevidesovo jmenování bylo oznámeno v říjnu 2010; před svým jmenováním na Harris myCFO byl spolumajitelem a prezidentem Family Office Exchange (FOX).[7]
Uznání
- Zařadil se na 7. místo Forbes Seznam „50 nejlepších finančních poradců“ (2011)[8]
- 9. místo na seznamu „50 nejlepších rodinných kanceláří“ agentury Bloomberg Markets (2011)[3]
- Zařadil se na 3. místo v seznamu „Top 50 poplatkových poradců“ Forbes (2008)[9]
Místa
- Palo Alto, Kalifornie
- Chicago, Illinois
- Seattle, Washington
- New York, New York
- San Francisco, Kalifornie
- Los Angeles, Kalifornie[10]
Kritika
V roce 2002 byl myCFO zapojen do federálního vyšetřování zahrnujícího sporné daňové úkryty.[11][12][13] V červenci 2005 Americká arbitrážní asociace rozhodl proti myCFO a jeho partnerům za jeho zapojení.[14] Dne 13. února 2008 vydal federální soud prvního stupně odsouzení za trestný čin na Grahama Taylora, daňového právníka spojeného s myCFO; Taylor prosila vinen dne 24. ledna 2008 ke spiknutí a napomáhání při podání falešného daňového přiznání.[15] Taylor býval v advokátní kanceláři LeBoeuf, kterou využívalo myCFO při prodeji produktů daňových úkrytů. Daňoví účetní a právníci, včetně Taylora, odsouzeni v roce 2008, byli v listopadu 2005 obžalováni za spiknutí podvést USA a zavázat se poštovní a bankovní podvody, počítaje v to daňový únik a pomoc při podávání falešných daňových přiznání.[16]
Viz také
Reference
- ^ „O nás: Náš přístup“. Citováno 2011-10-25.
- ^ Festa, Paul (3. října 2002). „Zakladatel Netscape prodává start-up myCFO“. CNET. Citováno 2011-11-29.
- ^ A b Effinger, Anthony (8. srpna 2011). „Seznam HSBC rodinných kanceláří, kdy se finanční společnosti podařilo zvýšit 17“. Bloomberg.com. Citováno 2011-11-29.
- ^ A b C „Harris myCFO Company Profile“. Citováno 2011-11-29.
- ^ „Joe Calabrese“ (PDF). Citováno 2011-11-29.
- ^ „Craig Rawlins“ (PDF). Citováno 2011-11-29.
- ^ „Harris myCFO jmenuje Johna Benevidesa do výkonné vedoucí pozice“. Citováno 2011-11-29.
- ^ „Harris MyCFO Investment Advisory Services, LLC je na sedmém místě v žebříčku 50 nejlepších finančních poradců Forbes pro rok 2011“. Citováno 2011-12-13.
- ^ „Top 50 bezplatných poradců č. 3 Harris MyCFO“. Forbes. 2008-10-06. Citováno 2011-12-13.
- ^ „Místa“. Citováno 2011-12-05.
- ^ Browning, Lynnley (11. července 2006). „Zaměření se přesouvá do jednoho úkrytu při daňovém dotazu“. The New York Times. Citováno 2008-04-08.
- ^ Waldman, Peter (6. března 2007). „Investigativní zpráva o obálce časopisu Wall Street Journal z roku 2007, s odkazy na zdrojové odkazy“. Wall Street Journal.
- ^ „2007 Reprint článku Wall Street Journal o myCFO“.
- ^ „Rozhodnutí americké arbitrážní asociace proti myCFO z roku 2005“ (PDF). Wall Street Journal.
- ^ „Vydání DOJ z roku 2008 týkající se daňového právníka spojeného s myCFO, Grahama Taylora, který se přiznal k vině a poté byl usvědčen ze spiknutí a napomáhání podání falešného daňového přiznání.
- ^ „2008 DOJ Trestní odsouzení několika daňových účetních a daňových zástupců spiknutí a napomáhání podání nepravdivých daňových přiznání“.