David Lerner Associates - David Lerner Associates

tento článek obsahuje obsah, který je napsán jako reklama. Prosím pomozte vylepši to odstraněním propagační obsah a nevhodné externí odkazy, a přidáním encyklopedického obsahu napsaného z a neutrální hledisko. (Květen 2015) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony)

David Lerner Associates (DLA) je soukromý makléř / obchodník s cennými papíry s aktivy klientů v celkové hodnotě přibližně 6 miliard dolarů. Sídlo je v Syosset, New York, a tam jsou pobočky v Westport, CT; Boca Raton, Florida; Teaneck a Lawrenceville, NJ; a White Plains, NY. Mezi jejich nabídky produktů patří komunální vazby, podílové fondy, plánování odchodu do důchodu, životní pojistka a další služby.^[1]

Dějiny

Společnost David Lerner Associates byla založena Davidem Lernerem v roce 1976.^[1] První kancelář byla založena v roce Jericho, New York.^[2] David Lerner Associates zaměstnává přibližně 400 lidí,^{[Citace je zapotřebí ]} se sídlem v Syosset, New York a satelitní kanceláře v Lawrenceville a USA Teaneck, New Jersey; White Plains, New York; Westport, Connecticut; a Boca Raton, Florida.^[2][3]

Zapojení do komunity a ocenění

Lerner byl významným dárcem příčin v komunitě, včetně Škola Trey Whitfield v Brooklyn.^[4] 20 let,^{[Citace je zapotřebí ]} David Lerner Associates byl hlavním sponzorem výročního běhu policejního běhu Greater Long Island Running Club.^[5]

V roce 2011 průzkum provedený skupinou Best Companies Group označil David Lerner Associates za 6. místo v kategorii „velkých zaměstnavatelů“ mezi nejlepšími společnostmi pro práci ve státě New York.^[7]

Apple REIT

Jablko Pohostinství REIT, Inc. (NYSE: APLE) je veřejně obchodovatelný investiční fond nemovitostí (REIT) která vlastní jedno z největších portfolií upscale, vyberte hotely služeb ve Spojených státech. Portfolio společnosti se skládá z 236 hotelů s více než 30 000 pokoji pro hosty.^{[Citace je zapotřebí ]}

Apple REIT začínal jako neobchodovaný investiční fond nemovitostí a David Lerner Associates byl výhradním makléřem pro tento produkt.^[3]

V květnu 2013 společnost Apple REIT Six Inc. dokončila fúzi s pobočkou LP Blackstone Group. Apple REIT Six byl prodáván výhradně společností Lerner investorům od roku 2004 do roku 2006, přičemž většina akcií činila 11 USD. Každý držitel jednotky Apple REIT Six obdržel hodnotu 11,10 $, která se skládala z 9,20 $ v hotovosti a 1,90 $ za akcii v preferované akci přidružené společnosti Blackstone, společnost BRE Select Hotels Corp. Investori mohli nové akcie vykoupit po sedmi a půl letech; akcie mají dividendovou sazbu 7%. Celková hodnota transakce transakce byla 1,2 miliardy USD.^[8] Portfolio společnosti Apple REIT Six se skládá ze 66 hotelů v 18 státech a bylo úspěšně vyplaceno investorům.^[9][10] [11]

Společnost Apple Hospitality byla založena v březnu 2014 sloučením společností Apple REIT Seven Inc., Apple REIT Eight Inc. a Apple REIT Nine Inc. a následně podala žádost o IPO v dubnu 2015. Obchodování na NYSE (APLE) zahájily v květnu 2015. [12] [13]

Společnost Apple Hospitality REIT v dubnu 2016 oznámila, že kupuje Apple Ten. Fúze byla schválena v září 2016. Díky tomu je Apple Hospitality jedním z největších poskytovatelů služeb REIT poskytujících vybrané služby v oboru s hodnotou podniku přibližně 5,7 miliardy USD a celkovou kapitalizací akciového trhu přibližně 4,4 miliardy USD.[14]

Zamítnutí stížnosti a hromadné žaloby FINRA

V květnu 2011 Úřad pro regulaci finančního průmyslu (FINRA) podal a hromadná žaloba proti společnosti David Lerner Associates, obvinila společnost ze zavádějících investorů tím, že jim uvedla na trh nevhodné produkty a provedla nedostatečnou hloubkovou kontrolu společnosti, která spravovala její realitní fondy.^[3]

V říjnu 2012 společnost David Lerner Associates souhlasila s dohodou s FINRA na 14 milionů dolarů, aniž by obvinění přiznala nebo popřela.^[11] Lernerovi byla uložena pokuta 250 000 $ a pozastaven na jeden rok z odvětví cenných papírů a hlavní obchodník William Mason pokutován 200 000 $ a pozastaven na šest měsíců.^[12]

V dubnu 2013, americký okres Soudce Kiyo Matsumoto zamítl hromadnou žalobu a rozhodl, že investoři obdrželi dostatečné informace, aby porozuměli rizikům investic do jejích svěřenských fondů.^[13] Podle jejího názoru soudce Matsumoto napsal: „Zdá se, že žalobcem prosazovaná stížnost pouze potvrzuje, že Apple REITs v současné době fungují přesně způsobem, který byl očekáván a zveřejněn v prospektech a dalších nabídkových dokumentech REITs.“^[14]

V prosinci 2015 arbitrážní panel FINRA zamítl s předsudky všechny nároky v zákaznické arbitráži FINRA vůči David Lerner Associates.

Reference