Charles D. Ellis - Charles D. Ellis

Charles „Charley“ D. Ellis (narozený 22. října 1937) je americký investiční poradce. V roce 1972 Ellis založil Greenwich Associates, mezinárodní strategickou poradenskou společnost zaměřenou na finanční instituce. Ellis je známý svou filozofií pasivní investování přes indexové fondy, jak je podrobně popsáno v jeho knize Výhra hry poražených.[1][2]

raný život a vzdělávání

Ellis se narodil v roce 1937 v Roxbury, Boston, Massachusetts. Ellisův otec Raymond W. sloužil v námořnictvu během druhá světová válka. Ellis šel do Akademie Phillips Exeter a pak Yale College kde získal titul BA v dějinách umění v roce 1959. Na Yale byl v Vysoká škola Timothyho Dwighta a sloužil jako předseda WYBC, studentská rozhlasová stanice univerzity. V roce 1963 absolvoval Ellis s vyznamenáním Harvardská obchodní škola, které Ellis připisuje jako „transformující zkušenost“ v jeho raném životě. Ellis šel pracovat pro Rockefellerova rodina kancelář a zahájil Ph.D. program ve finanční ekonomii na Newyorská univerzita, kterou dokončí v následujících letech.[2]

Ranná kariéra

Po krátkém stintu s WGBH, Boston veřejné rádio Stanice a poté sloužil v armádě, Ellis zahájil práci s Rockefellerovou rodinnou investiční kanceláří. V roce 1966 nastoupil Donaldson, Lufkin a Jenrette. Prostřednictvím svých zkušeností zde vytvořil koncept pro Greenwich Associates, který založil v roce 1972. Během svých 30 let jako Managing Partner se Greenwich Associates rozrostl a svým široce uznávaným proprietárním výzkumem sloužil předním společnostem na více než 130 finančních trzích po celém světě.[3][4]

Investiční strategie

V roce 1975 napsal Ellis článek The Loser's Game "v Deník finančních analytiků. Tento článek vyhrál cenu Grahama a Dodda v roce 1977 a Ellis v něm argumentoval:

Podnikání v oblasti správy investic (mělo by to být povolání, ale není) je postaveno na jednoduché a základní víře: Profesionální správci peněz mohou porazit trh. Tato premisa se jeví jako nepravdivá.

Místo toho Ellis prosazoval strategii diverzifikovaného investování do indexových fondů s nízkými náklady a tento přístup rozšířil ve své knize Výhra hry poražených. Ellis napsal šestnáct knih a desítky článků o investování, mimo jiné: „The Partnership“, příběh Goldman Sachs a „What It Takes“, studie velkých profesionálních firem.[1][5]

Výuka a univerzitní služba

Ellis byl dvakrát jmenován na fakultu Harvardská obchodní škola v roce 1970 a 1974 a do Yale School of Management v roce 1986. Na Harvardu i Yale učil pokročilé kurzy v oblasti správy investic.[2]

Ellis působil jako nástupnický správce Yale University v letech 1997 až 2008, kde devět let předsedal investičnímu výboru univerzity po boku investičního ředitele Davida Swensena. Za svou službu na univerzitě získal v roce 2009 medaili Yale.[6][7]

Působil ve správní radě Harvard Business School a získal cenu absolventů školy za celoživotní služby.

Veřejná, občanská a stravovací služba

Ellis působil jako předseda správní rady Institutu autorizovaných finančních analytiků a je jedním z pouhých dvanácti lidí uznaných Institut CFA za celoživotní příspěvky k investiční profesi. Působil také jako správce Phillips Exeter Academy a Eagle Hill School a jako dozorce Stern School of Business at Newyorská univerzita.[8]

Poté, co odstoupil z Greenwich Associates, pracoval Ellis jako ředitel nebo poradce mnoha organizací. Působil jako ředitel Vanguard Group od roku 2001 do roku 2009 a také jako správce nadace Roberta Wooda Johnsona. Byl řídícím partnerem The Partners of ’63, pro bono partnerství spolužáků a spolupracovníků Harvard Business School, který podporoval podnikání ve vzdělávání. Ellis mezinárodně působil jako poradce pro GIC v Singapuru, jakož i pro „budoucí fondy“ Nového Zélandu a Austrálie.[4][9][10]

V současné době působí jako předseda představenstva Whitehead Institute for Biomedical Research. Kromě toho působí v poradních sborech společnosti Wealthfront, Vyvážení „The Water Company, GeoSynFuels a IMDx. Kromě toho je členem představenstva divadla Long Wharf Theatre a řady regionálních organizací v Connecticutu.[11][12][13]

Osobní život

Ellis je ženatý Linda Koch Lorimer, Viceprezident globálních a strategických iniciativ na Yale University a společně mají čtyři dospělé děti.[14]

Reference

  1. ^ A b "Indexing Hero Charles Ellis". Forbes. 2012-06-18. Citováno 2014-05-11.
  2. ^ A b C "HBS Interview" (PDF). Citováno 2014-05-11.
  3. ^ "Životopis Charley Ellis". Tiffeducationfoundation.org. Archivovány od originál dne 06.05.2014. Citováno 2014-05-11.
  4. ^ A b „Charley Ellis“. Vyvážení. Citováno 2014-05-11.
  5. ^ „Autorská stránka pro Charlese D. Ellise“. Americká asociace individuálních investorů. Citováno 27. listopadu 2020.
  6. ^ „Bulletin a kalendář Yale - novinové příběhy“. Yale.edu. 1997-04-28. Archivovány od originál dne 03.03.2016. Citováno 2014-05-11.
  7. ^ „Medaile Yale udělena pěti absolventům“. Yale Daily News. 2009-11-20. Citováno 2014-05-11.
  8. ^ „Charles D. Ellis“. People.stern.nyu.edu. Archivovány od originál dne 06.05.2014. Citováno 2014-05-11.
  9. ^ „Jaká je budoucnost financí? - čtvrtek 1. května 2014 8:30 - 13:00“. Nyssa.org. Archivovány od originál dne 15. května 2014. Citováno 2014-05-11.
  10. ^ „Instituce Vanguard Švýcarsko - investiční sympozium Vanguard“. Vanguard.ch. 23. 05. 2011. Citováno 2014-05-11.
  11. ^ „Představenstvo“. GeoSynFuels. Archivovány od originál dne 06.05.2014. Citováno 2014-05-11.
  12. ^ "Představenstvo". Intelligentmdx.com. Citováno 2014-05-11.
  13. ^ „Charley Ellis se připojuje k Wealthfront - Wealthfront Knowledge Center“. Blog.wealthfront.com. 18. 07. 2013. Citováno 2014-05-11.
  14. ^ „Charles D. Ellis o tom, co k tomu patří: Tajemství velkých profesionálních firem“. hbscny.org. 2013-06-13. Archivovány od originál dne 11.05.2014. Citováno 2014-05-11.