Kanadský investiční manažer - Canadian Investment Manager

The Chartered Investment Manager (CIM®), dříve Kanadský investiční manažer, označení je profesionální certifikace udělená Kanadský institut cenných papírů, kanadská společnost poskytující finanční vzdělávání, která poskytuje kurzy, programy, certifikace a označení pro odborníky z finančního odvětví.

O označení

CIM je označení finančního poradenství, které držitelům označení poskytuje příslušné požadavky na znalosti, aby mohli s klienty pracovat na základě uvážení v oblasti správy investic. Buduje dovednosti potřebné pro obsluhu klientů a nabízí přihlašovací údaje potřebné k získání licence jako diskreční správce portfolia[1] v Kanadě. Poskytuje účastníkům programu znalostní základnu pro doporučení a implementaci pokročilých investičních strategií a hodnocení výkonnosti portfolia pro jejich klienty.

Regulační doložky

Označení CIM je podporováno oběma Kanadská regulační organizace pro investiční průmysl (IIROC ) podat žádost jako registrovaný zástupce schválený k provádění diskreční správy portfolia (kromě futures),[2] a podle Kanadský správce cenných papírů (CSA) požádat o registraci jako manažer portfolia - poradní zástupce a jako manažer portfolia - přidružený poradní zástupce.

Požadavky na vzdělání

Účastníci programu musí absolvovat vzdělání, zkoušku a alespoň 2 roky praxe v praxi, aby získali oprávnění používat označení.

K získání označení CIM si studenti zvolí jeden ze dvou přístupů:

  1. Kanadský kurz cenných papírů
  2. Techniky správy investic
  3. Techniky správy portfolia

Úspěch: Označení CIM

NEBO

  1. Kanadský kurz cenných papírů
  2. Wealth Management Essentials
  3. Dodatek WME-Investment Management NEBO pokročilé investiční strategie
  4. Techniky správy portfolia

Úspěch: Označení CIM


Témata zahrnutá v těchto kurzech zahrnují:

Kanadský kurz cenných papírů

Techniky správy investic

  • Správa maloobchodních aktiv
  • Výběr jednotlivých cenných papírů k hodnocení výkonnosti
  • Vysvětlení návratů klientům

Techniky správy portfolia

  • Příprava investice Kanadská regulační organizace pro investiční průmysl (IIROC ) a registrace ČSA jako správce portfolia
  • Pokročilé techniky správy portfolia vhodné pro klienty s vysokou čistou hodnotou a institucionální investory
  • Regulační, shoda, prodej a provozní požadavky potřebné k vytvoření a udržování firmy spravující portfolio

Wealth Management Essentials

  • Poskytujte komplexní a integrované investiční poradenství klientům
  • Správa majetku: finanční plánování a správa investic

WME - doplněk správy investic

  • Podrobné odborné znalosti v oblasti správy investic
  • Specializovaná analýza a správa portfolia

Pokročilé investiční strategie

  • Správa majetku pro bohaté klienty

Průmyslové role

Profesionálové z finančního odvětví, kteří jsou držiteli označení CIM a jsou registrováni u provinčních provizí za cenné papíry, mají také nárok na registraci jako:

  • Správce portfolia
  • Poradní zástupce
  • Přidružený poradní zástupce

Mezi další relevantní pracovní pozice držitelů označení CIM patří:

  • Investiční poradce
  • Diskreční správce portfolia
  • Správce peněz
  • Investiční manažer

Reference

  1. ^ CARRICK, ROB (13. prosince 2010). „Finanční poradci: Příběh dvou certifikátů“ - prostřednictvím The Globe and Mail.
  2. ^ „Označení Chartered Investment Manager (CIM) - Canadian Securities Institute“. www.csi.ca.

externí odkazy