Cambridge Investiční výzkum - Cambridge Investment Research
| Soukromé | |
| Průmysl | Finanční služby |
| Založený | 1981 |
| Zakladatel | Eric Schwartz |
| Hlavní sídlo | , |
Klíčoví lidé | Eric Schwartz (Předseda ) Amy Lynn Webber (výkonný ředitel & Prezident ) |
| produkty | Služby obchodníka s makléři Správa majetku |
| AUM | 100 miliard USD (2019) [1] |
| Rodič | Cambridge Investment Group |
| webová stránka | www |
Cambridge Investment Research Incorporation má sídlo v USA makléř-obchodník a správa majetku firma se sídlem v Fairfield, Iowa. Společnost byla založena v roce 1981 a pracuje hlavně jako makléř-obchodník, ale také prostřednictvím ní spravuje investiční aktiva dceřiná společnost Cambridge Investment Research Advisors Inc.
Je to jeden z největších nezávislých makléřů-dealerů v Spojené státy.
Dějiny
Cambridge Investment Research založil v roce 1985 Eric Schwartz.[2] Od roku 2010 byl stále kontrolován jeho zakladatelem a byl jedním z největších makléřů / dealerů v USA.[2]
V lednu 2017 Schwartz vystoupil z role výkonného ředitele a stal se výkonným předsedou a Amy Webberová se stala výkonnou ředitelkou kromě své role prezidenta.[3]
Od roku 2017 byla společnost strukturována jako holdingová společnost, Cambridge Investment Group, Inc., která zahrnovala více makléřů a obchodníků registrovaný investiční poradce dceřiné společnosti, včetně: Cambridge Investment Research Advisors, Inc. a Cambridge Investment Research, Inc.[3]
V dubnu 2016 Americká komise pro cenné papíry obvinil Cambridge Investment Research Advisors z nedostatečného dohledu nad zaměstnancem, který podveden alespoň 47 poradenských klientů a zapojených do nevhodného obchodování na účtech některých klientů. Společnost případ urovnala zaplacením pokuty ve výši 225 000 USD.[4]
Webber se připojil k FINRA Nejvyšší rada v srpnu 2017.[5]
Investice
Nejlepších 5 podílů společnosti k březnu 2017 bylo:[6]
| Číslo | Bezpečnostní | Počet sdílení | Procento portfolia |
|---|---|---|---|
| 1. | Předvoj Indexové fondy | 1,465,520 | 5.41 % |
| 2. | Hvězdný fond Vanguard Vg Tl | 4,621,250 | 3.92 % |
| 3. | iShares Důvěra | 519,318 | 2.1 % |
| 4. | Fondy Vanguard Charlotte | 1,991,962 | 1.84 % |
| 5. | Fondy indexu Vanguard Bond | 1,166,494 | 1.61 % |
Reference
- ^ https://apnews.com/Business%20Wire/cf3d835c0b424bfb9b6206b7a3007a7c
- ^ A b Maxey, Daisy (19. října 2010). „Bohatský poradce jezdí sám, hrdě“ - přes www.wsj.com.
- ^ A b „Tisková zpráva: Cambridge oznamuje povýšení na vyšší úroveň“. Cambridge prostřednictvím Business Wire. 3. ledna 2017.
- ^ „Správní řízení SEC: spis č. 3-17195“ (PDF). SEK. 5. dubna 2016.
- ^ „Tisková zpráva: FINRA oznamuje volby a jmenování guvernéra | FINRA.org“. FINRA. 22. srpna 2017.
- ^ „Cambridge Investment Research Advisors, Inc. - 2017 Stock Picks and Performance - Insider Monkey“. Insider Monkey. Archivovány od originál dne 26. srpna 2017. Citováno 26. srpna 2017.