Správa investic MFS - MFS Investment Management
 | |
| dceřiná společnost | |
| Průmysl | Investiční management |
| Založený | 1924 |
| Hlavní sídlo | 111 Huntington Avenue Boston, Massachusetts, USA |
Klíčoví lidé | Robert Manning, předseda Michael Roberge, generální ředitel Carol Geremia, prezidentka Ted Maloney, CIO |
| produkty | Podílové fondy, správa majetku |
| AUM | 528,4 miliardy USD (31. ledna 2020) |
Počet zaměstnanců | 1900+ (prosinec 2016) |
| Rodič | Sun Life Financial |
| webová stránka | mfs.com |
Správa investic MFS (MFS) je americký globální podnik investiční manažer, dříve známá jako Massachusetts Financial Services. Společnost MFS, založená v roce 1924, je jednou z nejstarších správa majetku společnostmi na celém světě a byla připsána jako průkopník podílový fond.[1] První podílový fond, Massachusetts Investors Trust Fund, je v provozu dodnes. MFS měla k 31. lednu 2020 spravovaná aktiva ve výši 528,4 miliard USD.[2]
Dějiny
Společnost byla založena v roce 1924 Learoydem a Ashtonem L. Carrem.[3] Nejstarším fondem společnosti je Massachusetts Investors Trust, podílový fond vytvořený s počátkem 50 000 USD při založení společnosti a označovaný jako „první otevřený investiční fond na světě“.[3] Společnost použila „zprostředkovatelské kanály“ k uvedení svých akcií na veřejnost a později v příštích pěti letech rozšířila aktiva na 14 milionů dolarů.[3] Během krachu na akciovém trhu v roce 1929 fond přežil ztrátu 83% a v roce 1934 vytvořil druhý fond. V roce 1959 se Massachusetts Investors Trust Fund stal největším podílovým fondem ve Spojených státech.
V roce 1969 byla společnost MIT reorganizována na Massachusetts Financial Services (MFS), aby odrážela rozšířený rozsah produktů a služeb společnosti.
V roce 1976 společnost MFS nabídla jeden z prvních národních komunálních dluhopisových fondů (Managed Municipal Bond Trust) a v roce 1981 spustila MFS první globálně diverzifikovaný fond s pevným výnosem v zemi (Massachusetts Financial International Trust-Bond Portfolio). V roce 1986 MFS nabídla první uzavřený, vysoce výnosný obecní dluhopisový fond, se kterým se bude obchodovat na burze Newyorská burza.
V roce 1982 společnost získala Sun Life Financial z Kanada.
V roce 1998 předseda a výkonný ředitel MFS, A. Keith Brodkin zemřel, což způsobilo zásadní posun ve vrcholovém vedení. Aktiva společnosti MFS vzrostla z 55 miliard na 90 miliard dolarů v letech 1997 až 1998 a byla označena za nejrychleji rostoucí společnost mezi dvaceti největšími, přes které se fondy prodávaly makléři.[4]
Na začátku roku 2000 byly MFS a pět dalších společností podílových fondů v oblasti Bostonu vyšetřovány regulátory z Massachusetts a New Hampshire. Téhož roku Komise pro cenné papíry tvrdila, že MFS učinila ve svém prospektu fondu „nepravdivá a zavádějící“ prohlášení o své politice obchodování na trhu a načasování trhu. MFS zaplatila 350 milionů dolarů na urovnání poplatků za státní a federální podvody. MFS jmenovala Roberta Pozena neexekutivním předsedou v letech 2004 až 2010.[5] MFS poté provedla řadu podnikových reforem, aby informovala investory o poplatcích, udržovala nezávislost správních rad fondů a vytvářela odrazující faktory načasování trhu. Tyto změny měly za cíl reagovat na obavy regulačních orgánů a zákonodárců a byly oceněny analytiky odvětví fondů a obhájci spotřebitelů. Tyto reformy ukončily ujednání o „měkkém dolaru“, která umožnila výměnu provizí za zprostředkování za průzkum trhu a data.
Od roku 2010 do roku 2020 vzrostl spravovaný majetek z 253 miliard na 528,4 miliardy.[Citace je zapotřebí ]
Viz také
Reference
- ^ „85 Innovations 1917-1938 - Forbes.com“.
- ^ „Informační list společnosti MFS“. www.mfs.com.
- ^ A b C „85 Innovations 1917-1983“, 23. prosince 2002, Forbes.com, získaný v červnu 2011
- ^ Amey Stone, „MFS MIT: Fond, který ztělesňuje dlouhodobé investice“, Bloomberg, 13. srpna 1998, vyvoláno 19. července 2011.
- ^ Andrew Caffrey a Jeffrey Krasner, "Mass., N.H. rozšířit sondu", Boston Globe, 19. listopadu 2003, získaný 19. července 2011.