Lipper - Lipper

Nesmí být zaměňována s Lippert.
Thomson Reuters Lipper
dceřiná společnost
PrůmyslFinanční služby
Založený1973
ZakladatelA. Michael Lipper, CFA
Hlavní sídlo
New York City
,
Spojené státy
produktyLipper pro správu investic
Zpětný pohled na Lippera
Datové kanály Lipper
Informační listy fondu Lipper
Lipper pro odchod do důchodu
Hodnocení Lipper Leaders Fund
Klasifikace lipperů
Lipperovy indexy
Lipper Research Services
Počet zaměstnanců
více než 500 po celém světě
RodičThomson Reuters
webová stránkalipperalfa.refinitiv.com

Thomson Reuters Lipper (součást Thomson Reuters) je americká firma poskytující finanční služby. Společnost byla založena v roce 1973 jako Lipper Analytical Services, získala ji Reuters v roce 1998.[1]

Historie společnosti

Společnost Lipper Analytical Services byla založena v roce 1973 analytikem cenných papírů A. Michaelem Lipperem.[2] Počáteční zaměření společnosti bylo poskytovat údaje a analýzy společnostem podílových fondů v EU Spojené státy. V následujících letech se Lipper Analytical Services rozšířil prostřednictvím růstu a akvizic. V roce 1998 získala společnost Lipper Analytical společnost Reuters Group PLC jako stoprocentní dceřinou společnost.[2] V dubnu 2008 se společnost Lipper stala součástí Thomson Reuters, když se spojily společnosti Thomson Financial a Reuters. Společnost Lipper Fiduciary Services a konkurenční obchodní jednotka známá jako Lipper FMI koupila společnost Broadridge finanční řešení v květnu 2015.[3]

Získané společnosti, které působí pod značkou Lipper, zahrnují:

  • Hardwick Stafford Wright Limited (HSW) - dodavatel informací o výkonnosti fondu pro britské odvětví
  • BOPP ISB AG - Švýcarský poskytovatel výkonnosti a analýzy fondů
  • CAMRA - dodavatel informací a analýz portfolia fondů
  • BT Alex Brown Investment Trusts - datový obchod, divize Bankers Trust International Plc
  • Fitzrovia International - britský poskytovatel výzkumu poplatků a výdajů fondu
  • HedgeWorld - zprávy, výzkum a analýza globálních zajišťovacích fondů
  • Výzkum TASS databáze výkonu zajišťovacího fondu -.
  • FERI Fund Market Information Ltd. - specialista na průzkum trhu s evropskými fondy.
  • AMG Data Services - Poskytovatel údajů o tokech podílových fondů se sídlem v USA[4]
  • Databáze globálních a poštovních podílových fondů - sledování výkonnosti kanadských podílových fondů [5]

Lipper poskytuje odchod do důchodu plánujte nástroje pro analýzu a podávání zpráv pro finanční poradce a výzkum z jejích kanceláří v Americe, Evropě, Asii a na Středním východě.[6]

Hodnocení fondů a indexy

Systém hodnocení vůdců lipperů

Lipper Leaders Rating System je systém hodnocení podílových fondů, který využívá kritéria zaměřená na investory, jako je zachování kapitálu, náklady a konzistentní návratnost. Fondy jsou hodnoceny na numerické stupnici od 5 do 1, přičemž „5“ představuje fondy s nejvyšším hodnocením nebo Lipper Leaders a „1“ představuje fondy s nejnižším hodnocením.

Lipperova hodnocení jsou odvozena ze vzorců, které analyzují prostředky podle definovaných kritérií. Fondy jsou porovnávány s podobnými fondy v rámci partnerské skupiny. Každý fond je hodnocen ve srovnání se svými vrstevníky na základě použité metriky (např. Celkový výnos nebo výdaje) a nejvyšší 20% fondů v každé srovnávací skupině se jmenuje Lipper Leaders, dalších 20% získává hodnocení 4, střední 20 % je hodnoceno 3, dalších 20% je hodnoceno 2 a nejnižší 20% je hodnoceno 1. Přestože hodnocení Lipper Leader není předpovědi budoucího výkonu, jsou navrženy tak, aby poskytovaly kontext a perspektivu pro přijímání znalých investičních rozhodnutí.[7]

Hodnocení se mohou každý měsíc měnit a počítají se pro následující období: tříletá, pětiletá, desetiletá a celkově. Celkový výpočet je založen na rovnoměrně váženém průměru hodnot percentilu pro každou metriku za období tří, pěti a deseti let (pokud existují).

Metriky hodnocení Lipper: Celková návratnost, Konzistentní návratnost, Zachování, Daňová účinnost (pouze USA) a Výdaje

Lipperovy indexy

Lipperovy indexy jsou souborem srovnávacích nástrojů používaných ke sledování, monitorování a analýze výkonnosti fondu. Několik Lipperových 160 indexů pro otevřené, uzavřené a variabilní anuitní vesmíry sleduje výkon od počátku 60. let.[8]

Indexy: Lipper Sector Indices, Thomson Reuters Lipper Optimal Indices, Thomson Reuters Lipper Premium Indices, Lipper Active Indices

Ocenění Lipper Fund

Ceny Lipper Fund Awards získala skupina Reuters Group v rámci koupě společnosti Lipper Analytical v roce 1998.[9] Po sloučení společností Thomson Financial a Reuters se Lipper v dubnu 2008 stal součástí Thomson Reuters.[10] V roce 2018, po více než 30 letech podílový fond ocenění Lipper Fund Awards opět převedena z Thomson Reuters na Refinitiv v rámci odprodeje své finanční a rizikové jednotky agenturou Reuters americké soukromé kapitálové společnosti Blackstone Group.[11]

Řada výzkumu

Společnost Lipper publikuje zprávy o výzkumu fondů měsíčně, čtvrtletně a ročně, včetně zpráv o přehledu trhových fondů, zpráv o přehledu toků fondů a přehledů o odvětvových fondech.

Lipper také publikuje zprávy o svěřeneckém výzkumu a zprávy o výzkumu zajišťovacích fondů.

Viz také

Reference

  1. ^ „Reuters získává podnik s informacemi o fondech společnosti Lipper Analytical Services Inc. | Thomson Reuters“. ir.thomsonreuters.com. Citováno 2020-06-23.
  2. ^ A b Dale, Stephanie (10. listopadu 2008). „Briefing Book: A. Michael Lipper“. Forbes.
  3. ^ http://www.broadridge.com/news-events/press-releases/Broadridge-to-Acquire-Fiduciary-Services-and-Competitive-Intelligence-Business-from-Thomson-Reuters.html
  4. ^ „Společnost Lipper získává sledovač podílových fondů“.
  5. ^ „Thomson Reuters získává databázi fondů Globe | Investment Executive“. Investiční ředitel. 2012-06-01. Citováno 2018-11-13.
  6. ^ „Investiční profily“ (PDF). Thomson Reuters Lipper. 2015.
  7. ^ "Vůdci rtů". Lipper.
  8. ^ „Metodika výpočtu aktivních indexů Thomson Reuters“ (PDF). Lipper.
  9. ^ Dale, Stephanie (10. listopadu 2008). „Briefing Book: A. Michael Lipper“. Forbes. Citováno 27. května 2020.
  10. ^ „Závod Bank of America, jak se vyhnout veřejné hanbě, podtrhuje nebezpečí krize“. Broadridge Financial. 21. května 2015. Citováno 27. května 2020.
  11. ^ „Ocenění Lipper Fund od společnosti Refinitiv“ (PDF). lipperfundawards.com. 2019.

externí odkazy