Finanční síť společenství - Commonwealth Financial Network
 | |
| Soukromé | |
| Průmysl | Finanční služby |
| Založený | 1979 |
| Hlavní sídlo | 29 Sawyer Road, , |
Klíčoví lidé | Joseph Deitch (Předseda ) Wayne Bloom (výkonný ředitel ) |
| Příjmy |  AMERICKÉ DOLARY$ 1,233 miliardy (2017) |
| AUM | Přibližně 156 miliard dolarů |
Počet zaměstnanců | Přibližně 854 |
| webová stránka | www |
Finanční síť společenství je soukromý nezávislý makléř / dealer se sídlem v Waltham, Massachusetts, a 110 Plaza v San Diego, Kalifornie. Společnost byla založena v roce 1979 společností Joseph S. Deitch a byla založena pod názvem Commonwealth Equity Services. V roce 1999 byl přijat název Commonwealth Financial Network. Jak 2017, Deitch zůstává předsedou firmy. Firmu vlastní a kontroluje 13 řídících ředitelů.[1]
Commonwealth má přibližně 1950[1] nezávislí finanční poradci a finanční plánovači, pro které slouží jako „back office“, zpracovává investiční transakce jménem svých klientů a kterým společnost poskytuje zdroje a poradenské služby na podporu podnikání poradců.
Poradci, kteří jsou členy společnosti, musí vydělat minimálně 200 000 $ v ročních hrubých koncesích brokerů / dealerů (GDC).[1] Hrubý příjem na poradce byl v roce 2017 nejvyšší mezi nezávislými makléři / dealery, jak uvádí Finanční poradce v dubnu 2017.[2]
Dějiny
 |
| Rok | událost |
|---|---|
| 1979 | Firma začleněna jako Commonwealth Equity Services. |
| 1985–1987 | Commonwealth byl jmenován jednou z 500 nejrychleji rostoucích soukromých společností časopisu Inc. v USA po dobu tří po sobě jdoucích let. |
| 1991–2005 | Časopis Investment Advisor označil brokera / dealera roku Commonwealthu celkem desetkrát.[3] |
| 1992 | Commonwealth získala společnost Kavanaugh Securities z Dallasu v Texasu, aby rozšířila svou národní přítomnost. |
| 1999 | Název se změnil na Commonwealth Financial Network. |
| 2000 | Commonwealth otevřel svoji kancelář v San Diegu. |
| 2009 | Wayne Bloom, 20letý veterán Commonwealthu a řídící ředitel od roku 1999, vystřídal Josepha Deitche ve funkci výkonného ředitele. Pan Deitch zůstává předsedou firmy. |
| 2013 | Rich Hunter, 25letý veterán společenství a hlavní ředitel od roku 1996, je jmenován prezidentem a COO. Peter Wheeler přebírá titul místopředsedy.[4] |
| 2016 | Commonwealth je na prvním místě v spokojenosti poradců na zprávě nezávislého makléře / dealera časopisu Wealth Management z roku 2016. |
| 2017 | Commonwealth je oceněn cenou Invest in others za firemní filantropii - finanční instituce pro místní iniciativu společnosti Chemo Caps for Kids. |
| 2018 | Kol Chu Birke, Trap Kloman a Brad McMillan jsou vítáni jako řídící partneři, šíří vlastnictví Commonwealthu mezi 13 specializovanými, dlouhodobě angažovanými, průmyslovými odborníky a posilují pozice managementu firmy na další roky. |
| 2018 | Commonwealth oznamuje, že Trap Kloman převezme na konci roku dvojí roli prezidenta a provozního ředitele. Rich Hunter zůstane jedním ze 13 řídících partnerů.[5] |
| 2018 | Po páté v řadě se J. D. Power řadí mezi Commonwealth „nejvyšší v spokojenosti nezávislých poradců mezi finančními investičními společnostmi“.[6] |
| 2018 | K dnešnímu dni bylo Commonwealth uznáno pozoruhodně 41krát jako jedno z nejlepších míst k práci pěti špičkovými publikacemi.[7] |
Reference
- ^ A b C „Získejte klíčová fakta, včetně výnosů a aktiv | Finanční prostředky společenství“. www.commonwealth.com. Citováno 2019-01-29.
- ^ Recenze a hodnocení makléřů a dealerů (23. dubna 2017). „FA B-D Ranking 2017“ (PDF). Finanční poradce.
- ^ Časopis Investment Advisor http://www.investmentadvisor.com/Issues/2009/September%202009/Pages/BD-of-the-Year-Through-the-Years.aspx[trvalý mrtvý odkaz ]
- ^ „Commonwealth Names Hunter President, COO; přidává modely přidružení“. Mysli poradce. 7. června 2013. Citováno 27. července 2020.
- ^ „Trap Kloman se na konci roku stane prezidentem a provozním ředitelem Commonwealth Financial Network®. www.commonwealth.com. Citováno 2019-01-29.
- ^ „Commonwealth je nejvyšší v spokojenosti nezávislých poradců J.D., pětkrát za sebou“. www.commonwealth.com. Citováno 2019-01-29.
- ^ „Několikanásobný vítěz nejlepšího místa v práci | Finanční společenství“. www.commonwealth.com. Citováno 2019-01-29.