Australská etická investice - Australian Ethical Investment

Australian Ethical Investment Limited
Veřejnost
Skladový symbol: AEF „Burza cenných papírů: ASX
PrůmyslFinanční služby
Založený1986
Hlavní sídlo130 Pitt St, Sydney, Austrálie
Klíčoví lidé
John McMurdo, generální ředitel,[1] Mark Simons, finanční ředitel (Finanční ředitel ), David Macri, CIO (Investiční ředitel )
produktypenzijní připojištění, spravované fondy, důchody
PříjmyA $ 49,9 milionu (Y.E. 30. června 2020)[2]
Počet zaměstnanců
50-60
webová stránkaaustralský etický.com.au

Australský etický je společnost pro správu etického bohatství se sídlem v Sydney.

Společnost Australian Ethical má ke dni 30. září 2020 ve správě fondy 4,32 miliardy USD a více než 59 000 klientů (investoři spravovaných fondů a členové penzijního fondu).[3][4] Vlajková loď australského akciového fondu společnosti překonala ve střednědobém až dlouhodobém horizontu průměrný fond s velkým kapitálem.[5][6] Australian Ethical je jedním z nejrychleji rostoucích super fondů v zemi, a to jak počtem členů, tak spravovaných fondů.[7]

Od svého založení v roce 1986 investovala společnost Australian Ethical podle Australské etické charty.[8] Charta nejen řídí všechny investice, ale také podporuje všechny prvky podnikání. Například 10% zisku společnosti Australian Ethical (po zdanění a před bonusy) financuje Australian Ethical Foundation a její komunitní program.[9]

Společnost byla zakládající společností B Corp v Austrálii a první veřejně kótovanou společností v Austrálii, která dosáhla statusu B Corp.[10][11] V roce 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019 získala ocenění B Corp „Best for the World“, které ji řadí do top 10% B Corps globálně v různých kategoriích.[12]

Australská etická charta

Společnost pracuje na základě rámce poskytovaného Australskou etickou chartou, seznamem 23 principů, které jsou součástí ústavy společnosti od roku 1986.[13] Charta se používá k rozhodování o společnostech, které společnost Australian Ethical bude a do kterých nebude investovat.

Produkty a služby

Společnost nabízí řadu penzijní připojištění, penzijní produkty a produkty spravovaných fondů, to vše se řídí Etickou chartou.

Komunitní darování

Společnost Australian Ethical rozděluje prostřednictvím Australské etické nadace až 10% svých ročních zisků (po zdanění a před bonusy) charitativním organizacím a iniciativám v oblasti sociálního dopadu.[8]

K dnešnímu dni poskytla Australská etická nadace prostřednictvím komunitních a strategických grantů více než 4 miliony dolarů. Proces výběru komunitních grantů využívá komunitní hlasování k rozhodování o projektech, které jsou pro australskou komunitu nejdůležitější, zapojením akcionářů, členů, zaměstnanců a široké veřejnosti.[14]

Etické investování

Společnost Australian Ethical prověřuje potenciální investice za účelem dodržování Australské etické charty.[15]

Výkon

Ve své 33leté historii mají fondy Australian Ethical tendenci soustředit se na dlouhodobé výnosy (zejména penzijní).[16] V období 10 let až 30. června 2020 vyprodukoval australský akciový fond společnosti průměrný roční výnos 10,3% ročně (po zaplacení poplatků).[17] Produkt MySuper, varianta Balanced, po dobu pěti let překonal své výkonnostní cíle a vrátil (k 30. červnu 2020) 6,5% ročně. nad 5 let a 6,8% p.a. více než 10 let. Společnost každý měsíc aktualizuje výkonnost svého fondu.

Reference

  1. ^ https://www.asx.com.au/asxpdf/20200204/pdf/44dt0yck7tbncw.pdf
  2. ^ https://www.asx.com.au/asxpdf/20200826/pdf/44lx37gdy35vs4.pdf
  3. ^ „Oznámení ASX: Čtvrtletní oznámení FUM od 1. července do 30. září 2020“. ASX. Citováno 15. října 2020.
  4. ^ „Oznámení ASX: Čtvrtletní oznámení FUM od 1. dubna do 30. června 2020“ (PDF). 15. července 2020. Citováno 15. července 2020.
  5. ^ „Výkon a návratnost spravovaných fondů - australská etika“. Australské etické - super a spravované fondy. Citováno 5. září 2018.
  6. ^ Zpráva Morningstar Multi-Horizon, Australian Shares Fund Large Caps, anualizované výnosy od července 1998 do června 2018.
  7. ^ „KPMG Super Insights: Membership growth by fund (2019)“. Citováno 26. srpna 2020.
  8. ^ A b „Australian Ethical Charter - Australian Ethical - Super and Managed Funds“. Australské etické - super a spravované fondy. Citováno 5. září 2018.
  9. ^ „Australian Ethical Community Grants 2018“. Australské etické - super a spravované fondy. Citováno 5. září 2018.
  10. ^ „Australian Ethical certifikován jako B Corporation - Australian Ethical - Super a spravované fondy“. Australské etické - super a spravované fondy. 20. února 2014. Citováno 5. září 2018.
  11. ^ „Co se děje v B Corps? - Australian Ethical - Super a Managed Funds“. Australské etické - super a spravované fondy. 25. září 2017. Citováno 5. září 2018.
  12. ^ „Australská etická investice | Certified B Corporation“. bcorporation.net. Citováno 12. července 2019.
  13. ^ https://www.australianethical.com.au/adviser/ethical-investing/our- approachach/australian-ethical-charter/
  14. ^ Zpráva o udržitelnosti společnosti Australian Ethical z roku 2019.
  15. ^ „Australian Ethical Charter - Australian Ethical - Super and Managed Funds“. Australské etické - super a spravované fondy. Citováno 7. září 2018.
  16. ^ „Super Performance and Returns - Australian Ethical“. Australian Ethical - Super a spravované fondy. Citováno 26. srpna 2020.
  17. ^ „Výkon a návratnost spravovaných fondů - australská etika“. Australské etické - super a spravované fondy. Citováno 26. srpna 2020.

externí odkazy